中国对哈萨克斯坦投资现状、存在问题及对策

摘要：2020年是中国与哈萨克斯坦建立外交关系的第28年。经过28年的努力，中哈之间的关系越来越亲密。哈萨克斯坦位于中亚地区，在中亚无论是政治还是经济方面都相对比较重要。中国与哈萨克斯坦在地理位置上是友好邻邦，两国的资源非常互补。双方的合作意义重大。

近年来，中国与哈萨克斯坦两国之间经贸合作健康发展，并呈现良好态势，与此同时，中国企业在哈萨克斯坦进行的投资活动也取得了飞快的发展。但是，随着国际竞争的日益激烈，世界的政治经济格局不断变化，中资企业面临的风险和挑战也越来越复杂。因此，本文通过分析中国对哈萨克斯坦的投资现状及发现投资领域中所存在的诸多问题，最后提出有助于促成两国关系越来越紧密的发展对策，希望对今后中国对哈萨克斯坦投资具有现实意义。

关键词：对外直接投资 哈萨克斯坦 对策

哈萨克斯坦作为中亚地区经济发展位居前列的国家，同时中国经济持续向好,质量效益明显提高,为实现双方更高水平的投资创造了极为有利的条件。在这样的时代背景下，中国与哈萨克斯坦更要携手齐心，继往开来，将双方的投资提升到更高水平。

一、中国对哈萨克斯坦投资现状

（一）中国对哈萨克斯坦投资规模

1、直接投资流量

随着“一带一路”建设的不断加速，中国因哈萨克斯坦的经济发展状况和丰富的自然资源，不断加大对其直接投资，在投资领域和投资方式上，都进行了扩展深入。从实际情况来看，中国在中亚地区的投资总额与贸易出口总量逐年上升。究其原因，哈萨克斯坦与中国关系密切，并逐渐成为后者的主要投资对象与出口对象。

　　图1 2011年到2019年中国对哈萨克斯坦直接投资流量（单位：亿美元）

　　数据来源：中国商务部网站发布《2019年中国对外直接投资统计公报》

如图1所示，中国在2011至2012年之间，对哈萨克斯坦的直接投资规模直线上升。截止到2012年，前者对后者的投资总额为29.9亿美元，是投资规模最高的年份。从2012至2015年之间，前者对后者的直接投资规模大幅度缩水。截止到2015年，哈萨克斯坦仅获得了中方25.1亿美元的直接投资总额。

在2013年后，因受到石油价格下跌、哈萨克斯坦坚戈大幅贬值，同时哈萨克斯坦XX开始采取措施，有意控制外商直接投资的流向，限制对初级资源的投资，鼓励对工业、建筑业、金融等行业的投资。受上述因素影响，2015年中国对哈国的投资急剧下降，但在2016年又有所回升。随后，中国的直接投资总额持续上升，并呈现出线性增长趋势。究其原因，两国政策的变化以及经济贸易总额的上升，使中国的直接投资总额激增。中国XX提倡的“走出去”策略与哈萨克斯坦制定新的战略发展规划相得益彰，使得中哈两国在这段期间签订了一系列的投资项目。

直接投资存量在2019年，哈萨克斯坦接受了中方72.5亿美元的直接投资。根据数据统计显示，哈萨克斯坦获得的直接投资总额仅为中方投资存量的0.3%。

　　图2 2011年到2019年中国对哈萨克斯坦直接投资存量（单位：亿美元）

　　数据来源：中国商务部网站发布《2019年中国对外直接投资统计公报》

如图2所示，哈萨克斯坦获得的中方直接投资总量逐年上升。以2012年为例，中方的直接投资总额为29.9亿美元。在2013至2015年之间，中方的直接投资总额仍在增多。另外，由于流量对存量有一定的影响，因此在2015 年中国对哈萨克斯坦直接投资存量相较上一年有明显的下降趋势，从 2016—2019年，中国对哈萨克斯坦直接投资存量整体呈增加态势，且增幅不断扩大。

3、中国直接投资占哈萨克斯坦引进外商直接投资比重

哈萨克斯坦独立以后，为发展本国经济，一直抓紧时间致力于吸引外资。同时，哈萨克斯坦的矿产资源极为丰富，再加上经济增长迅猛，对国外资本的吸引力非常强。其仍然是欧亚大陆最大的外资接受国之一。

表1 2011-2019年外国对哈萨克斯坦直接投资流量

（单位：亿美元）

数据来源：哈萨克斯坦国家统计局统计年鉴

如表1所示，2018年，哈萨克斯坦引进外商直接投资额突破240亿美元，较上年同比增幅达到15.8%。截止到2019年，哈萨克斯坦获得的直接投资总额并未发生变化。目前，哈萨克斯坦结合投资情况，不断完善相关法律法规，使开放领域逐渐增多。与此同时，XX制定了一系列优惠政策，优化了税收制度。在此基础上，国外的资本市场对哈萨克斯坦更感兴趣了。

表2 2018年哈萨克斯坦主要外资国别来源

（单位：亿美元）

数据来源：对外投资合作国别（地区）指南-哈萨克斯坦（2019年版）

根据表2来看，哈萨克斯坦在2018年，获得了1510.03亿美元的投资存量。在这其中，92.3%的投资均来自于前十位国家。根据数据统计显示，荷兰是哈萨克斯坦主要投资国。荷兰拥有42%的投资占比，以及633.75亿美元的投资存量，而俄、日、中、法、美等国紧随其后。对比世界范围内其他国家对哈萨克斯坦的直接投资情况，哈萨克斯坦吸引中国的投资存量相对占比较低，从百分比来看，处于10%之下。从地理上看，中哈疆域相连，贸易往来密切。不仅如此，哈萨克斯坦XX颁布了一系列招商引资的优惠政策，使国内商人能够轻松进入哈萨克斯坦的投资市场，有效降低了投资难度。中国在2018年，对哈萨克斯坦的投资存量并不高，仅排在第四位。不过，两国间的合作正向着双赢的目标不断迈进。

（二）中国对哈萨克斯坦投资的行业分布

1、哈萨克斯坦吸引外资投资的行业分布

从实际情况来看，经济发展行业是哈萨克斯坦的主要引资领域。需要注意的是，前景行业与潜力行业均属于经济发展行业。具体而言，机械制造、石化、化学、冶金、矿产品深加工以及食品工业等行业均属于潜力行业；金融、旅游以及信息通讯等行业均属于前景行业。目前，前景行业引资初见成效。信息通讯行业在2018年，吸引了外国1.8亿美元的直接投资，增长27.8%；2019年引资1.4亿美元，同比增长14.7%。金融保险业在2018年，吸引了外国13亿美元的直接投资，并实现了300%的增幅。

　　图3 2019年 哈萨克斯坦吸引外国直接投资的行业分布（单位：亿美元）

　　数据来源：哈萨克斯坦国家统计局

从图3可以看出，截至2019年，哈萨克斯坦吸引外国直接投资行业分布主要集中在采掘业、制造业、批发零售业、运输仓储业和建筑业等领域，约占引资总额的90%。其中在采掘业是其支柱产业，哈萨克斯坦吸引外国直接投资额为73亿美元，占总投资额60.1%。同时，制造业、批发零售业、运输仓储业和建筑业的直接投资额依次为14亿美元，14亿美元，6.4亿美元，4.6亿美元。分别占直接投资总额的11.9%，11.4%，5.3%，3.8%。另外，哈萨克斯坦获得的其他行业投资占比低于8%。。

2、中国对哈萨克斯坦投资的行业分布

如图4所示，交通运输与采矿等领域是中国在2019年，对哈萨克斯坦的主要投资行业。2005年至2019年，15年来能源行业中的电力行业吸引中国投资额最多，达242.8亿美元。这说明中国十分重视对哈萨克斯坦能源行业的投资。同时，中国对哈萨克斯坦化工行业、交通行业金属加工采矿、建设农业、金融业、公共事业的投资额分别达37亿美元，37亿美元，23亿美元，3.5亿美元，2.4亿美元，1.1亿美元，1亿美元。这些数据表明了中国在哈萨克斯坦的直接投资呈现出了较为多元的特点，涉及多种行业，但是各个行业的投资不均衡。

　　图4 中国在哈萨克斯坦的投资（2005-2019）

　　数据来源：中国全球投资跟踪网，2019

（三）中国对哈萨克斯坦投资主体的构成

根据数据统计显示，哈萨克斯坦在2020年2月，已有2.08万家外国公司完成了注册登记。较上年同期增加15.8％。其中，中方所成立的外资公司数量位列第三，在哈萨克斯坦完成注册活动并已经开始投入运营的公司为1223家，照比上一年度增多了 28%。

表3中国对哈投资主要企业及经营活动

资料来源：中国驻哈萨克斯坦大使馆经商处

在哈萨克斯坦国有企业较少，但中国对其主要的大额投资来自国有企业。表4是中国对哈国投资具有典型性的主要企业和主要经营活动。随着 “一带一路”建设的推进，中国不断加大对哈萨克斯坦的直接投资。近年来，民营企业发展迅速，但是由于中国对外投资的特点，占中国对外投资主体地位的还是一些国有控股的大型能源企业。如PK石油公司项目、中哈石油管道项目、北部扎奇项目、中油阿克纠宾项目等均是中国在哈萨克斯坦投资的。

中国在哈萨克斯坦注册企业大多数从事能源开发和利用，在哈萨克斯坦最大的投资企业是中国石油天然气公司（CNPC)，中石油在哈萨克斯坦有7家子公司和一家办事处,涉及业务有油气资源和机械设备贸易、技术咨询、公路油田地面设施建设、钻井服务以及公路和铁路运输相关业务等;另外，根据数据统计显示，截止到2015年，哈萨克斯坦获得的中方投资来自29个省市。需要注意的是，投资主体大多来自央企与新疆维吾尔自治区。前者占总投资比的13.33%，后者占总投资比的45.99%。

从实际情况来看，投资哈萨克斯坦的央企极多，具体包括中国水电建设集团国际工程有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国中信集团有限公司以及中国石油天然气股份有限公司等等。除此之外，中小企业的投资占比也非常高。需要注意的是，高新技术与现代服务也、基础产业以及传统工业是国内投资人的主要投资方向。简单来说，信息技术、客户联络、市场调研以及投资服务均属于高新技术产业与现代服务业；农副产品加工、种植业、畜牧业以及农业均属于基础产业；工程建设、石油加工以及矿产制造均属于传统工业。

（四）中国对哈萨克斯坦投资区域分布

在实践过程中，哈萨克斯坦的国土面积较小，仅由两个直辖市和14个州构成。据统计，哈萨克斯坦的矿业资源主要位于东西部、中部以及西北部地区。因此，中国对上述地区的主要投资领域为采矿业。除此之外，汽油行业的投资主要集中于克孜罗尔达州以及北部地区。

根据投资行业的分布情况，可知:

第一，卡拉干达州与西哈萨克斯坦州是非金属矿物制品、原料及化学制品业，建筑业、加工业以及采矿工业的集中地。。

第二，科技及金融类及批发零售业行业主要投资分布在阿拉木图、南哈萨克斯坦州和东哈萨克斯坦州。

第三，阿特劳州建立了使用创新技术发展碳氢化合物原料石化生产深加工的国家工业石化技术园经济特区，在该地中国注册的投资企业数量及注册的资金最多。

从整体上看，中国对哈萨克斯坦的投资区域主要是分布在该国的东南部、南部，主要是包括了有地缘优势的阿拉木图市、消费水平较高的阿斯塔纳市、卡拉干达州、与中国毗邻的南哈萨克斯坦州及东哈萨克斯坦州。总体来说，中国对哈萨克斯坦的投资主要集中在哈萨克斯坦经济较为发达的东南部地区,而相对其他地区投资较少。

二、中国对哈萨克斯坦投资存在的问题

（一）中对哈投资规模占比较低、行业分布不均匀

中国在2019年，拥有20308.7亿美元的对外直接投资存量。从实际情况来看，中国对前20位国家的直接投资存量占投资总量的92.4%。由此可见，哈萨克斯坦获得的直接投资存量较少。随着“一带一路”倡议的推进，在2014年至2015年中国对哈萨克斯坦的直接投资存量保持上升趋势，总体上后面几年中国对哈萨克斯坦的直接投资存量虽有上升但是总体上不高。其次，哈萨克斯坦的主要引资目标是X与荷兰。因此，中国的投资比重并不高。在这种情况下，XX要结合投资情况，制定一系列优惠政策，逐步增强对哈萨克斯坦的投资力度。其中我国在哈萨克斯坦主要外资国别来源排名下降到2015年—2017 年的第八位。

表4 2019年中国对外直接投资存量前20位国家（地区）

单位：亿美元

数据来源：2019年度中国对外直接投资统计公报

在实践过程中，建筑业、运输仓储业、批发零售业、制造业以及采掘业是外国直接投资的主要领域。要注意的是，引资总额的90%均为上述行业。与此同时，国际投资方对其他行业不感兴趣。哈萨克斯坦能源丰富，是其吸引外商的主要手段。由此可见，哈萨克斯坦的行业能力具备较大差异性。对于中方来说，虽然投资行业较多，但投资存量差距极大。简单来说，服务业与农林业的投资微乎其微，而能源领域是中方投资的首选。在这种情况下，可以认定哈萨克斯坦的优势产业不足，部分行业的引资能力极差。因此，哈萨克斯坦必须结合行业特点，尽快调整产业结构。通过这种方式，增强基础产业的引资能力。

（二）中国对哈萨克斯坦投资主体构成不合理

中国对哈萨克斯坦的投资多集中于能源领域，主要原因是对于中国企业而言，大型国有企业更倾向投资于自然资源、能源等领域，而中小企业为了实现快速发展，多会选择投向高新技术产业等领域。同时，由于中小型企业规模较小，对于东道国的政策较为敏感，所以会更多的投向东道国XX给予政策优惠、鼓励发展的行业。但是目前，中国的许多中小型企业由于融资困难，对于对外直接投资行为显得“心有余而力不足”。

（三）哈萨克斯坦营商环境仍待改善

根据全球清廉指数排名来看，国际反腐形势任重而道远。需要注意的是，一个国家XX官员的廉洁程度和受贿状况，采用百分制，得分越高，表示腐败

程度越低:80 ～ 100 之间为比较廉洁;50 ～ 80 之间为轻微腐败;25 ～ 50 之间为腐败比较严重;0 ～ 25 之间则为极端腐败。清廉指数虽然不能绝对准确地体现一个国家的行政和法制环境，但是能够较为客观地从侧面表明该国行政和法制体系的运作效率。

　　图5 2011年-2019年哈萨克斯坦清廉指数

　　数据来源：The Trading Economics.com

如图5所示，哈萨克斯坦清廉指数低，维持正在26-34的范围内，这意味着哈萨克斯坦腐败较为严重。2019 年在参评的 180 个国家和地区中，哈萨克斯坦为 34分，居第114 位。由此可见，哈萨克斯坦的腐败情况非常严重。在此基础上，XX必须不断优化营商环境。哈萨克斯坦XX清廉状况不佳，行政和法制环境都有很大的改进空间。这种法制不彰的情形，也是影响中国投资者做出投资决策必须考虑的因素之一。即使做出投资决定或已在当地开展投资活动，投资者也应有充分心理准备，对涉及XX行为的事项，适当调整心理期。近年来，这种现象也没有得到很好的控制。

（四）对哈萨克斯坦投资面临发达国家的诸多挑战

哈萨克斯坦不仅地处中亚腹地，是联通亚欧的桥梁，同时也是中亚国家中最大、综合实力最强的，这一地区一直以来都是世界上各主要政治力量争夺的焦点。在哈萨克斯坦存在多国政治力量的博弈，这势必会影响到中哈经济关系的发展。

目前，俄罗斯，X、日本、欧盟、等主要发达国家在哈萨克斯坦存在复杂的利益冲突和博弈，它们都有着自己的中亚战略。比如，哈萨克斯坦无论是从历史角度还是政治战略角度在俄罗斯都占据着非常重要的地位。俄罗斯旨在巩固自身在中亚的势力，在哈萨克斯坦成立一个类似欧盟的“欧亚经济联盟计划”等都是为了维护自身利益，想要恢复其昔日霸主地位。X实施“新丝绸之路”计划，对中亚地区同样重视，主要是为了扩大中亚影响力，企图扩张在中亚的势力与俄罗斯和中国竞争。日本也试图提升在中亚的政治影响力，多次援助中亚国家，在哈萨克斯坦形成“丝绸之路外交”的计划。欧盟同哈萨克斯坦开展合作，进行援助，使双方关系更加密切。这些主要政治势力在哈萨克斯坦都有着自己的利益诉求，面对哈萨克斯坦复杂的利益博弈，发展好中哈经济关系，必然会遇到巨大的挑战和激烈的竞争。

三、中国对哈萨克斯坦投资发展的对策建议

（一）依托“一带一路”建设，扩大对哈投资规模、拓展投资领域

1、扩大直接投资和巩固其他投资

在实践过程中，中亚地区的战略地位极为重要。为了遏制中国崛起，进而控制整个亚洲，欧美等国不断追加投资金额，意图垄断哈萨克斯坦的能源行业。因此，中方必须结合自身情况，增加对哈投资力度。除此之外，作为推进“丝绸之路经济带”建设中的重要沿线国家，哈萨克斯坦对于中国打开中亚运输通道，进而连接欧洲贸易市场意义十分重大。因此，扩大对哈投资规模迫在眉睫。首先，扩大直接投资。在投资过程中，中方仍旧倾向于直接投资。其次，在“丝绸之路经济带”倡议与“光明之路”新经济政策对接合作的框架下，结合当前对哈萨克斯坦投资特点，充分利用哈萨克斯坦在不同行业制定的投资优惠政策，进一步扩大对其他领域的投资规模，进而提升中国在哈萨克斯坦投资市场的整体竞争力。通过这种方式，既可以改善两国关系，又能起到反制欧美等国的目的。

2、扩大对工业制造业领域的投资

从实际情况来看，哈萨克斯坦的资源较为丰富，但工业水平极低。基于这一点，哈萨克斯坦结合国内的工业水平，制定了第二个五年计划。在计划中，XX强调构建创新型工业化国家，可以提升哈萨克斯坦的招商引资能力。在此基础上，哈萨克斯坦结合国内的引资情况，不断完善相关法律法规，对投资方实施资源倾斜。需要注意的是，国内的工业化水平直追发达国家。与此同时，中国也拥有足够的能力与经验，满足哈萨克斯坦发展工业的需求。简而言之，中方要以自身情况为基础，做出最为准确的判断。通过这种方式，既可以扩大合作领域，又能改善两国关系。

3、重点发展服务业领域投资

随着现代化信息技术的发展，高新技术逐渐成为推动社会经济发展的重要组成部分。与此同时，高新技术也是XX扶持的主要技术之一。基于这一点，XX要充分发挥高新技术的优势，逐步加大对哈萨克斯坦的投资，具体包括通讯行业、信息服务以及专业技术等领域。通过这种方式，全力推动哈萨克斯坦在高新技术领域的发展。需要注意的是，哈萨克斯坦结合国内的引资情况，制定了全新的经济政策，被誉为光明之路。在该政策的影响下，哈萨克斯坦的交通网络会获得前所未有的成长空间。此外，哈萨克斯坦XX采用招标的形式，确立了许多交通领域的建设项目。在这种情况下，中方对交通基础设施建设以及管道铺设工程很感兴趣。如此一来，双方各取所需，进而实现共赢。

（二）改变XX主导现状，积极构造多元化的投资者结构

1、积极鼓励中国中小企业投资

一方面,通过上文梳理,不难看出中国对哈萨克斯坦投资主体构成不合理的原因由多方面原因造成；另一方面，也与当时中国XX鼓励西部地区企业“走出去”的政策有关。中国XX应当统筹兼顾各类投资主体在对哈萨克斯坦直接投资中的地位。长期以来新疆等西北部地区因地理、历史的原因一直是中国对哈萨克斯坦投资的主要来源地。中国XX应该利用政策及时调整鼓励全国各省地区投资者参与到中哈投资合作建设中。

2、新疆抢抓在中国与哈萨克斯坦投资合作中的战略机遇

新疆与哈萨克斯坦等中亚国家有着悠久的历史往来，是我国“丝绸之路经济带”的重要枢纽和节点。首先，要坚决持续贯彻xx的政策方针，继续为新疆维护社会稳定和长治久安的总目标努力，在新疆建立良好的环境。其次，新疆应该积极参与到“丝绸之路经济带”的建设中去，发挥自己的地理能源优势，为祖国的向西发展以及丝绸之路经济带的建设发挥重要作用。此外，XX也要结合两国合作情况，提升平台合作效能。通过这种方式，使投资平台具备平等、自由，公正以及公平等特点。

3、加强中国内地、沿海地区与哈萨克斯坦的积极合作

目前，经济快速发展，在一带一路建设的背景下，内地、沿海地区可以和哈萨克斯坦开展合作，推动中哈经贸合作向更深层次、多元化，自由化方向发展。第一，加强中国沿海地区与哈萨克斯坦金融领域的合作。尤其是广东深圳和上海两个中国的金融中心与哈国的金融合作，推动中哈经济合作项目的顺利进行，提供资金支持。第二，中国内地和沿海地区经济发达，拥有高水平教学资源、人才资源丰富。可以加强与哈萨克斯坦人才，技术，学术方面的交流合作，为中哈丝绸之路经济带建设出谋划策。

（三）深化营商环境认知，提升对哈萨克斯坦投资

1、深化“一带一路”价值链

从实际情况来看，国内的经济增长速度非常快。特别是“一带一路”战略计划的实施，标志着区域增长动力逐渐取代经济增长动力。在此基础上，XX要结合贸易投资便利化的相关问题，尽快完成战略框架设计。以“一带一路”为例，该战略方针属于高标准自贸区网络。在“一带一路”的影响下，沿线国家能够实现民意相通、货币流通、贸易畅通，道路联通以及政策沟通。通过这种方式，推动成套设备及贸易出口、产业与河源区投资合作、资源能源合作以及基础设施联通，从而建立开放型经济新体制。另外，XX还要优化生产要素与沿线贸易，促进哈萨克斯坦投资政策，提升投资便利化的建设速度，吸引更多潜在投资方。

（四）充分估计投资风险，明确XX和企业在其中的角色定位

1、构建对哈萨克斯坦直接投资的风险防范机制

继续加强中国与哈萨克斯坦XX关于双边投资合作的洽谈，努力为中国企业在哈萨克斯坦投资提供良好的投资环境。中国XX可以借助当前现有机制，在投资领域、税收互惠、资格审核等方面进行更深层次的沟通，进一步加大两国投资合作的开放力度。积极搭建两国投资合作纠纷争议解决平台，帮助中国投资项目的良好运行，尽可能减少中国企业在哈萨克斯坦的直接投资风险。

2、企业充分调研当地市场坚持市场导向

首先，企业的投资主要以市场为导向，按照正常的市场交易原则与当地选择合作伙伴，开展各项相关经营活动。其次企业积极响应XX政策的号召，不盲目做出对外投资决策。警惕不理性投资和恶性竞争避免导致整体利益受损的情形。最后，企业在进入哈萨克斯坦是，要充分调研当地市场特点和政治局势；同时，我国XX也应采取措施，协调企业的投资活动，使之维持在良性竞争的范畴内。

3、企业与智库建立更加紧密的关系

智库作为国内今年兴起的重要力量，对于参与到哈萨克斯坦的企业而言，智库还可以与之建立起更加紧密的关系。这里说的智库，不仅包括国内正在快速生长的各种类型的智库，也包括“一带一路”沿线国家智库，以及当今世界公认的顶级智库。一方面，国内智库能够围绕企业需求做出针对性调研和分析，帮助企业解决进入哈国面临的新问题和新挑战，特别是在政治风险识别和化解过程中，智库可以起到积极作用。另一方面，智库可以为XX“一带一路”相关规划和设计建言献策，使中国XX的“一带一路”政策更贴合实际。因此，企业应重视教育领域方面的人才培养，同时加强与高校，研究院，和智库等与哈萨克斯坦相关机构的合作。

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中国对哈萨克斯坦投资现状、存在问题及对策

价格 ¥9.90 发布时间 2022年12月4日

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