行业区域竞争力 ——以南通市为例

　　XXXxxxx报告清楚表明，我国特色社会主义逐渐步入全新阶段。国内社会主要问题逐渐转变成人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾。金融是社会发展的血液，加快金融产业发展必然是解决我国经济发展这种“不平衡不充分”的道路选择。在我国金融发展的过程中，银行业无疑是金融业的主导，有着不可或缺的地位。根据《中国银行业监督管理委员会2016年报》，一直到2016年底，国内银行业金融组织总共有法人机构4399家[中国银行业监督管理委员会宣传部.中国银行业监督管理委员会2016年报.中国金融出版社，2017，26-27]，具体构成如下：

　　表1.1：中国银行业金融机构2016年构成情况表

 

　　由此可见，银行业竞争异常激烈。新形势下，如何在众多银行机构中脱颖而出，提升银行业竞争力，已然成为我国银行业金融机构需要迫切研究的课题。对于银行业竞争力，国内外已有相当一部分学者进行了研究。但针对某一地区的研究文献较少。对银行业区域竞争力进行研究，以期支持地方经济发展，是值得我们深入探讨的一个课题。

　　南通近年来发展势头强劲，靠江靠海靠上海的区位优势明显，经济发展质效不断提升。南通位于江苏省东南部，南靠长江，东濒黄海，作为江苏江海交汇的现代港口城市，与国际大都市上海隔江相望，又处于长三角一体化、长江经济带等诸多国家战略的叠加机遇下，被称作“北上海”。南通汇聚“黄金海岸”和“黄金水道”重点资源，具有长江岸线226公里，拥有海岸线210公里。南通市总面积8001平方公里，沿海滩涂面积近2500平方公里，是全国首批14个沿海开放城市之一、江苏唯一的滨江临海城市。2017年5月，江苏省XX同意《南通建设上海大都市北翼门户城市总体方案》，进一步推动了南通城市建设的步伐。

　　现阶段，南通市正处于长三角北翼经济中心、沿海开发持续升温及“上海北大门”建设加速推进的关键时期，如何提升南通银行业金融机构的整体竞争力，怎样服务于高速发展的南通经济成为迫在眉睫的问题。近年来，各大银行相继落户南通，支持助力南通经济发展。各大股份制商业银行、城市商业银行、村镇银行和农村商业银行纷至沓来，共有42家银行机构，南通银行业已然成为一个多元化的机构体系。如何充分发挥银行业的作用，提升南通银行业的竞争力值得我们深入探讨。通过对南通市银行业的数据进行统计分析，反映出南通市银行业的现状，并对提升地区银行业发展给出建议，以期为南通市经济增长贡献一份绵薄之力。

　　在竞争日趋激烈的今日，我国银行业迫切需要提高竞争实力，应对改革的浪潮。事实上，研究银行业区域竞争力，构建一个适合南通地区银行竞争力评价指标体系，发现南通银行业的优势和不足，扬长补短，为地方XX决策提供有力支撑，具有十分重要的意义。但是，什么是银行竞争力？银行竞争力的评价体系是怎样的？怎样去评价地区银行业的竞争力？又该如何给出建议？

　　对于竞争力的定义，国内的学者已经进行了一定的研究，但始终未能达成共识，有些研究将盈利性放在了突出的地位，有些研究突出了风险管理的重要性，有些研究突出了资金流通的重要性，片面地去下定义无疑是不周到的。本文将对银行竞争力进行研究，既考虑传统的“盈利性、流动性、安全性”，又从长远发展的角度看问题，力图较全面地讨论银行竞争力。对于竞争力评价体系的构建，也可谓是百家争鸣，各有千秋。本文将在前人研究的基础上，对银行竞争力及其评价作进一步研究。本文将从竞争力含义出发，并结合产业经济学的相关理论，提出银行业竞争力的构成要素，构建一个较为全面的评价体系，旨在能对南通市银行业的竞争力给出尽量合理的评价。在评价的基础上，对南通市银行业发展给出建议。

　　综上，本文将解决以下三个问题：

　　（1）以现有研究为基础，深入挖掘银行业竞争力的内涵与本质；

　　（2）讨论南通市银行业发展的现状，研究行业结构特征与竞争特点；

　　（3）利用竞争力模型，评价南通市银行业竞争力能力。

　　本文立足于区域竞争力研究，开篇介绍了研究的背景及意义、研究问题及研究路径。接着，从银行业竞争力理论出发，介绍银行业竞争力的涵义，以及国内外研究文献综述，为整个研究打下基础。本文以南通市为例，进行银行业区域竞争力研究，介绍了南通市银行业的基本情况，运用产业经济学的理论，从市场结构及市场行为两个方面详细介绍了南通市银行业的发展特征。市场结构分析方面，通过对市场份额分析、市场集中度分析、进入退出壁垒分析，描述南通市银行业的现状；市场行为分析方面，通过对价格行为及非价格行为两方面进行描述。接着，对银行业竞争力指标构成进行分析，选取资产利润率、成本收入率、中间业务收入比率、存贷款比例等12项指标，详细阐述每个指标的计算方法及含义。运用因子分析法在选取指标基础上构建竞争力评价体系，阐述因子分析法的理论及构建有效的评价体系的步骤。运用已经建成的评价体系，通过收集南通市银行业2012年至2016年五年间的数据，对南通市银行业竞争力进行实证分析。针对评价结果中的优势劣势，对南通市银行业发展给出建议。

　　竞争力表示两个或重点参加者利用对比或竞赛而呈现出的整体能力。该指标具有相对性，需要参与者之间相互比较才能有所体现。竞争力的体现有各个方面的不同从而有所区分，但又无法简单量化，企业竞争力的区分尤为明显。竞争力是一种能力，需要参与者在竞争或比赛中体现，且能随着竞争或比赛过程的变化而变化并能在此过程中显示出来。它既能包含参与者的现状，更能表现参与者的后续发展实力。竞争力的计算需要确定清楚的目标时间。竞争力逐渐使用到现实中，然而与之相关的定义目前还是百花齐放的状态，没有一个固定的版本。虽然如此，但基本都同意更有竞争力的参与者是比其他参与者能表现出更强的生存和发展能力，从而实现其目标的。产品、公司、产业、国家四部分的竞争力是当前相关分析的重要对象，其中公司层面涵盖银行竞争力。

　　2.1.1企业竞争力理论

　　公司竞争力的分析可以影响公司发展与竞争力能力的源泉，因而开始得到各领域专家的关注。人们基于不同角度对企业竞争力的定义有着不同的理解，但从根本上来说的理解是一致的，所有企业要实现的最终目标是不断增加收入和不断降低成本，从而实现利润的最大化。越能盈利的企业，就可以长期的运作下去。所以，公司竞争力的内涵就是：在自由竞争的现实氛围中，某个公司可以呈现出比同类企业更好的经营能力和盈利能力，从而实现发展的各项目标。

　　现如今，国内外关于企业竞争力的观点大体上分为两种：一是企业竞争优势外生论，另一个是企业竞争优势内生论。

　　1、企业竞争优势外生论

　　二十世纪八十年代，竞争力资源理论体系开始建立，开启有关竞争力分析的浪潮。“外部环境是决定企业竞争力的主要因素”是竞争力资源理论主张的观点，所以，这一理论被称为“企业竞争力外生理论”。该理论的代表人物之一，迈克尔·波特，着重从产业组织角度进行了思考分析，他的“波特五力模型”在初期竞争力理论上，具备较高的威信。以波特为典型的派系，主要目标是对公司外部市场结构开展分析，上述理论的主要基础是产业组织知识，指出，企业竞争优势能否取得，和它身处领域的竞争结构有紧密关系。公司竞争优势外生论提出公司为了得到竞争优势，需要使用怎样的竞争方式，应该怎样实施。企业竞争优势外生论拉开了企业竞争力研究的序幕，从此，各项研究接踵而至。但该理论，有一个前提假设，就是在市场中的每一个企业的市场机会和市场结构都是同质的，而事实上这是不现实的。该理论忽视了企业内部因素的作用，是这一理论的不足之处。

　　2、企业竞争优势内生论

　　20世纪80年代后期，单个企业主体不断壮大，加之企业竞争优势外生论的不足，研究者们探索企业竞争优势的方向逐渐转向了企业内部，企业竞争优势内生论应运而生。此观点主要被划分成“企业资源优势论”与“企业能力优势论”两部分。

　　（1）企业资源优势论

　　二十世纪八十年代，以沃纳菲尔特·格兰特为典型的资源派系指出，公司内多种资源并不相同，其中上述差异导致公司得到的资源也不一样，是影响公司竞争力的关键因素。以企业资源为基础的企业资源优势论强调内因的关键作用，从内因出发去解释企业竞争优势，取得了理想的效果。根据企业资源优势论，企业的主要任务就是不断获得区别于其他公司的独有资源，其不断提高配置资源的水平，以便帮助公司得到长久的超额利润。但是，资源优势论过分强调内因的作用，而没有从发展的角度去看问题；强调资源间存在着的差异，而没有从资源的财产权角度去看；强调均衡的状态下的企业怎样去获取竞争优势，而没有从环境动态变化角度来考虑，这显然是片面的。

　　（2）企业能力优势论

　　普拉哈德（企业能力优势论的创始人）与哈默在共同编写的《公司核心竞争力》书中提出了这样的观点：企业所具有的核心能力，是决定企业竞争力的关键因素，这一核心能力，是企业机构内积累性知识，尤其是关于如何调节众多生产技能与汇总多种技术的知识与能力。此优势论是对当前理论的延伸，开启了一个新的研究思路。但是，企业能力优势论过分强调客观显性因素的作用，对主观因素涉及较少，忽视了过程类因素的作用。

　　通常来说，公司竞争力是完整的体系。然而上述体系内部包含众多要素。基于循环经济分析企业竞争力的结果指出，此竞争力主要包含资源、技术、管理、经济、环境与社会责任六部分。此处，资源要素是产生企业竞争力的前提与重要部分，技术要素是重要支撑与平台，管理要素是主要方式与保障，经营要素是重点与关键，环境与社会责任要素是重要的现实条件与规范。整体进行分析，上述所有要素都是完整个体，利用彼此影响来产生最终的竞争力。

　　2.1.2银行业竞争力理论

　　银行业，本质上还是企业，都将盈利作为最终目的。但是，银行业又不是一般的企业，银行业经营的是货币和资本，有着高于一般企业的风险性和公共性。商业银行竞争力表示银行在一定市场氛围下，受到货币供求关系和我国方针政策的波及，将“盈利性、安全性、流动性”为当做主要运作理念，为顾客准备高质量的金融产品与服务的水平。在上述时期，最终表现出的比竞争对手得到更多财富和在盈利性、安全性、流动性、市场占有、发展潜力等部分好于其他公司，最终拥有比竞争公司更加长久且平稳的生存能力与发展水平。商业银行竞争力是公司竞争力在金融行业的主要外在形式，其也是银行在银行领域的整体水平，还是在当前社会经济竞争环境中开始表现出的生存与长久发展能力的汇总。

　　作用于商业银行竞争力的原因不断增多,通常可以从定性与定量两部分因素进行划分。利用对国内商业银行的发展情况进行研究，我们就能把商业银行竞争力划分成三部分，接下来对上述部分进行全面分析。

　　一、现实竞争力

　　商业银行主要运作理念是盈利性、安全性、流动性。对于所有商业银行来说,盈利能力是自身进步的基石,安全能力确保银行长久平稳进步的能力,流动性就是此类银行为了妥善处理顾客随时提现而需要准备通货的能力。上述指标是可以表现出银行竞争力信息指标。所以,评估此类银行实际竞争力需要从银行经营的主要理念着手，利用盈利性、安全性与流动性三部分数据指标开展研究。

　　1、盈利性指标

　　商业银行是运作货币的独特公司，本质目标是得到效益。盈利性还是此类银行运作的本质动力与根源。此指标可以充分表现商业银行得到效益的能力。上述指标不只可以表现此类银行的盈利水平,此外也能表现银行在金融领域内的综合效率。此指标主要包含:资产利润率、收入利润率、营业费用率、利息收付率等。

　　2、安全性指标

　　安全性表示银行在现实运作管理中，需要躲避多种不稳定因素对自身资产、负债、效益、形象等部分的影响，减少运作时期的风险,确保自身正常顺利的运作发展，确保资本资产的充足性。从广义层面进行分析，此指标是确保商业银行资产质量健康，顺利运作的关键条件。此指标主要包含：资本充足率与核心资本充足率、最大客户贷款比率、股权乘数等等。

　　3、流动性指标

　　流动性是指商业银行应该储备一定量的现金以应对各种提现的支付的要求。流动性反是商业银行健康有序发展、防范信用风险的基本前提。商业银行的长远稳健的经营需要有适度的流动性比率，只有在适度的流动性比率下才能保证商业银行的健康持续的发展。流动性指标有:备付金比率、流动性比率、存贷款比率等。

　　二、潜在竞争力

　　潜在竞争力和实际竞争力对应的，表示隐匿在商业银行竞争力中的无法看到的指标，其是隐匿在现实竞争力身后的多种可影响银行竞争力的现实要素的汇总，主要是在特定阶段内，部分作用于银行竞争力的内部隐性指标构成的，上述指标可影响此后商业银行综合能力,是此类银行后续发展的主要指标。此类潜在竞争力指标重点包含三部分:企业管理结构、技术水平与人力资源。

　　1、公司治理结构

　　企业治理结构是自身内部为了让未来运作的效率更高，因此在内部管理上制定的完善制度结构，企业管理结构的质量会影响后续发展情况，其是具备较好经济业绩的企业所需要具有的。在银行产业内，在此类银行的顺利发展时期，稳定的银行治理结构非常重要。专业的商业银行需要确定健全的企业治理结构，稳定的治理结构可以帮助银行得到更好的发展，得到更高的经济效益。

　　2、科技水平

　　科技水平最本质的内涵是科学与技术，伴随当前社会的持续发展，科技水平也开始得到更大的发展。科技能力显著作用于商业银行业务的创新能力，临县的技术水平是银行领域开展创新的主要基础，是行业创新的重要平台。在当前数据社会中，信息技术创新水平影响最终行业的发展。近期，世界金融领域都出现了明显的变化，其最本质的根源是计算机科技水平的不断提高。

　　3、人力资源

　　当代公司的竞争重视人才，银行领域竞争力的重点也表现在人才竞争上。专业的操作人员、敢于创新的研究人员、综合实力高的管理人员是专业银行必须具备的重要基础。

　　三、竞争环境

　　竞争环境是银行竞争力的重要影响原因，商业银行在各个金融环境中都会遭受多种程度的积极或消极影响，竞争环境情况会影响商业银行的后续发展。商业银行属于行为主体，会根据四周竞争因素的变动做出便于本身发展的实际行为。上述在不同的竞争环境中,商业银行也会表现出自身独有的行为特点。竞争环境通常涵盖下面几个部分：国家经济发展能力、社会信用系统与法制监管能力。

　　1、国家经济发展水平

　　某个国家经济发展能力和本国商业银行的竞争力有紧密的关系。经济能力较高的国家，其金融市场化水平就更高，其中商业银行的主要作用是利用货币借贷来完成储蓄到投资的转变，外部市场更加完善，转变速率与效率也随之提升。其就是现实持续发展的象征，在当前社会中，多种需求持续出现，商业银行擦可以创造出符合现实需求的产品和服务。如此，银行产业才可以得到长久的发展。换句话说，国家经济水平高，本国商业银行发展系统就更完善和科学。

　　2、社会信用体系

　　其也被叫做国家信用体系，是作用于银行竞争力的关键原因，确保银行信用顺利运作的主要基础。此系统的创建与持续健全表示国内金融行业更加完善。社会信用体系属于重要的发展机制，能够减少行业内的信用活动，创建完善社会信用系统的本质目标是创造和谐稳定的发展环境，进而确保国家市场经济的稳定发展，促使市场交易种类不断增多，进而发展成信用交易为核心。上述制度创建会变成全新的发展规则，外界资本的持续积攒，都会全面加快金融行业的发展和健全，进而促使国家市场规模的不断扩张。

　　3、法制监管水平

　　法制监管水平高低和银行竞争力的发展有紧密的关系。法律条文进一步影响社会经济中的全部主体，所有市场内的主体都需要接受法律条文的限制，法制监管的转变会影响市场内全部主体的活动。假如出现不健全的法律制度,那么各个主体的预期也会出现变动,部分主体也会根据法律条文的不足和缺点得到非法收益，甚至超过国家平均利益，在一定程度上会降低社会经济体资源的使用效率，阻碍国家的综合发展。

　　银行业发源于西方，因此，从西方开始了关于银行业竞争力的研究。但至今，关于银行业竞争力仍然未能形成统一的理论体系。对银行业竞争力已有研究成果进行综述，能够帮助我们把握研究现状，下面，就分别从国外研究、国分析两个部分开展叙述。

　　2.2.1国外研究综述

　　目前其他国家有关银行竞争力的分析相对深入，很多评价手段效果显著。通常包含两方面，首先是国际评价组织的要求，其次是专家分析。

　　世界经济论坛与瑞士洛桑国际发展学院是当前在世界竞争力评价行业具备较高威信力的重要分析组织，主要使用合理的评估方式、指标和原则，因此得到的评价结果在世界上得到全面认可。其所设置的金融竞争力评价体系统通常基于国家金融领域对综合经济的影响与其程度来评估其金融产业的综合竞争力情况。金融组织系统的的竞争力指标系统主要包含很多部分，指标要素包含资本费用、资本市场效率、银行领域效率和股票市场活跃度等众多部分。银行业竞争力指标通常包含：央行方针的高效性、资产规模、资产总数的贡献率、存贷比、法律监管效率。在计算方式上，与利用专家调查法来明确多个指标的权运用加权平均来统计不同国家的竞争力分数。与评价系统的不同点就是分析方式上的差异，其对国际竞争力本质的了解与分析主要思路是大致类似的，竞争力理论并未出现明显的不同。然而上述评价系统通常使用在评价所有金融组织在世界上的影响力，对于现实中单个商业银行的竞争力评价效果并不显著。

　　每年，英国《银行家》组织都会对世界重要银行进行排序。最终评价指标主要包括资本资产比率、一级资本、利润、资产、经营状况等指标。这些指标在一定程度上能够对银行进行较为客观的评价，因而得到了广泛应用。但这一排名也有明显不足，它是一段时间内某个银行信息的静态反呈现，对制度条件、市场结构等和竞争力紧密相关的重要要素进行研究，但是无法充分展现银行领域竞争力。

　　世界上的重要权威评级组织采用的评级方式是：X新骆驼评价法、穆迪评级法与标准普尔评级法。第一个评价方式是山美联储、货币总监署、联邦存款保险企业多个监管组织共同设计的。此系统的主要指标为资本充足率、资产质量、管理能力、盈利能力、资产流动性、节场风险敏感性，把上述多个指标分类成详细指标。利用上述指标系统，把银行划分成一级至五级，一级最好，五级最差，依次递减。该评价体系重点是对商业与财务风险开展评估，适用性很高。然而对银行竞争力的评估范围并不宽泛。

　　穆迪投资服务企业是世界著名评级组，具备相对健全的评级理论与方式，其评级体系被普遍使用。穆迪将银行信用风险当做评估主体，基于下面多个因素开展分析：运作环境；所有权和企业治理结构；业务价值；盈利能力；风险情况和管理；资本充足性；管理策略和水平，此外盈利指标得到普遍重视。穆迪评级兼用主观与客观两部分，把主观当做重点，客观当做辅助，因此也导致其评价结果主观性非常突出。

　　标准普尔是世界上具备较高权威的金融研究组织，其提供的信用评级、研究咨询等服务都得到普遍关注。此信用评级遵守定性和定量分析相融合的规则，去除对财务指标与信息预估使用定量研究之外，也全面使用定性研究，对其余多种因素与专家看法进行综合研究。在信用评级时主要从商业和财务风险两部分开开展分析，全面评价被评级主体的偿债能力，关注公司风险因素。上述方式相对灵活、全面的对银行开展深入评价，然而并未关注到风险因素以外的其余关键内容。

　　Beston（1965，1972）教授主要研究规模与银行竞争力的关系，他得知：不管规模大小，全部银行在其余约束条件不改变的时候，现实规模扩大之后，其平均费用会不断降低，也就是统计上明显的规模经济效应符合全部银行的发展情况。

　　Claudia和Phili（2004）主要研究作用于银行效率的现实条件。在其实际分析中，使用实证检验了相关条件和银行效率之间的关系，最终结果指出资产规模对实际效率的影响不明显，对效率最明显的因素是资本实力与不良贷款额。

　　Berger和De Young(2011)教授主要研究经营范围与银行竞争力的关系。研究在1993年到1998年时期的7000多家银行的相关信息，其分析结果是现实效率和其余地区范围的扩张之间并未出现十分明显或者确切的关系。

　　其他国家文献大部分把竞争力和效率关联起来分析，单独的商业银行竞争力分析并不多：此处对于作用于商业银行效率的内部原因，开展相对充分的文献整理，其汇总出影响商业银行效率的内部原因是规模、盈利能力、资本、贷款在总资产中的比值、职工教育情况等；外部原因主要包含宏观环境、经济条件、政策管理等，深入分析上述因素现实效率的潜在影响。

　　2.2.2国内研究综述

　　我国对公司竞争力的分析时间并不长，二十世纪末期我国才开始出现对此课题的分析。当前，我国专家对此进行的分析大部分汇聚在对国有商业银行竞争力，和中外资银行竞争力对比上，对于股份制商业银行的相关分析并不多，此外分析并不深入。

　　我国对银行竞争力开展全面分析的专家很少，此处就包含中国人民银行高级经济师焦瑾璞（2001,2002）对此进行研究，且撰写了相关书籍《中国银行业国际竞争力研究》与《中国银行业竞争力比较》。其主要从理论与实证两部分，全面分析了我国银行产业的世界竞争力情况，且清楚表明我国银行产业世界竞争力分析的目标与主体、世界竞争力的主要分析结构与指标系统确定。其清楚且直接的对国内银行业竞争力开展深入分析，是对国内银行领域竞争体系的关键补充，对金融制度变革的深化具有一定的借鉴价值。

　　周立与戴志敏（2003）重点对中小商业银行的竞争力与未来发展开展分析，利用研究可知国内中小商业银行的现实情况和发展走势，且和国有银行与外国银行开展对比研究，此处主要对X中小银行开展分析，且整理出相关优势和经验，进而提升中小商业银行竞争力，研究竞争力源头和产生体制制，且在上述前提上创建评价银行竞争力的研究结构与模型，主要研究框架包含核心、潜在、基础与环境四部分竞争力。

　　从研究方式结合指标体系的角度：黄兰（2001）使用层次研究的原理，将银行竞争力要素和其均衡关系当做凭证创建完善的指标系统，上述垔主要涵盖规模、技术、机制三部分要素，且全面细化成10个准则层总共25个细小的指标，对国内银行竞争力评价指标系统的分析具有相应的借鉴意义。陶敏（2012）从市场规模、安全性、流动性、收益性等多个部分挑选18个指标全面创建商业银行竞争力评价指标系统，使用层次研究法深入研究11家规模庞大的银行竞争力。

　　陈洪转，王飞（2003）使用神经网络模型对商业银行竞争力开展深入分析，依照神经网络理论，对此竞争力整体评价模型的创建、网络的系统训练环节、学习情况等开展分析，使用实例开展检验。

　　李元旭等（2000）从经济效益、安全能力、业务能力三部分对国内商业银行和外资银行的竞争力开展对比分析。于良春，鲁智勇（2005）把商业银行竞争力划分成基础资源、人力资本等众多部分，将其当做划分银行竞争力的标准，创建一个涵盖四十个指标的完整系统。然而在研究国有商业银行竞争力情况的时候，并未使用健全的指标系统开展研究。

　　刘晓丹，胡冰菲（2012）通过因子研究的方式，选择十家全国性股份制商业银行当做主体，选择指标系统内的资本利润率、品牌、存款总数、营业利润率、权益乘数、资产收益率等十几个指标开展深入研究。

　　周春喜（2003）将多级模糊数学整体评价使用到此类银行运作绩效的评估中，利用上述模型创建商业银行的运作绩效评价指标系统，将对绩效有显著影响的因素划分成定性与定量两部分指标，当前在所有指标系统内涵盖21个二级指标，对商业银行经营绩效开展高效的整体评估。

　　李萱（2000）对国有商业银行和国内股份制商业银行在市场占有率、运作业绩、职员素养等部分的指标开展对比研究，此外对国有商业银行和全球著名大银行的众多指标和排名、与X四家商业银行的多种指标、和该国银行领域的资本利润率、资产利润率、综合利润率等部分开展深入对比，表明国有商业银行参加市场竞争的水平需要持续提升。

　　站在银行效率层面进行分析：此类专家众多，比如郑录军（2005）使用DEA方式对国内银行效率开展预估，且使用计量方式对影响银行效率的众多因素开展经验研究。张健华，王鹏（2011）对2004-2008年我国银行业与其他国家主要银行信息使用随机前沿方式与产出定位的距离函数，站在银行盈利层面着手，对中、外银行业现实效率开展对比分析。丁忠明，张琛（2011）将2009年多家国内外商业银行当做主体，使用数据包络研究法，实证分析商业银行现实效率情况。在比较国有商业与股份制银行、国内与国外银行效率现状的前提下，研究国内商业银行运作时期出现的问题且指出合理意见。

　　从制度层面：殷雷（2002）从商业银行在社会经济中的现实效率中分析其竞争力，对此类银行内部结构与产权筹划开展相对完善且合理的研究。陈柳（2002）在产业组织体系内的行为研究与政策研究的结构上，对国内商业银行竞争力开展全面的深入分析。赵亮（2002）从流动能力、盈利能力、资本充足率与业务发展能力等多个角度的因素对国内此类银行的竞争力开展研究，从管理结构、业务系统与创新、银行产业的金融监管制度等部分对影响国内银行世界竞争力的因素开展全面研究。

　　从其余部分相对独特的角度：李阳（2011）以将钻石模型当做理论方向，从生产要素、需求要素、有关产业与支持性产业、公司战略结构和竞争，发展机遇与XX影响等部分，对国内众多规模庞大的商业银行国际竞争力情况开展对比研究。周敏萍，陈中飞（2012）从内部与外部利益相关者两部分创建完善的委托代理模型，利用博弈对此类银行竞争力开展深入研究，且指出合理的对策。周文（2013）针对社会资本理论角度与商业银行运作货币与风险的独特性着手，持续对此类银行竞争力开展深入研究，指出健全此类银行内外部网络体系，全面使用辞了银行在社会政治经济中的充分资源，提高商业银行竞争水平。梁宏莉，张晨（2010）把承担社会责任添加到国内上市银行竞争力评价指标系统内，使用蛛网模对国内8家上市银行开展实证研究。邓楠（2012）根据博弈论，主要从各个银行之前高管薪酬、内部利益相关者两部分全面研究薪酬决定对银行竞争力的现实作用。

　　去除上述专家之外，我国部分组织也对银行竞争力开展或深或浅的分析，主要汇聚在对银行竞争力的排名上。比如中国人民银行营业管理部课题组（2004）利用对北京众多外资银行与中资银行开展问卷分析，根据层次研究法知识，由包含外部环境、运作现状、市场发展、业务创新、内部管理在内的多个因素总共15个指标对中外资银行竞争力开展对比研究，得到结构是外资银行具备更加显著的竞争优点。

　　商业银行竞争力问题并非是全新的内容，当前各个国家的众多专家逐渐从多部分对外部环境、市场结构、运作绩效、组织管理、竞争水平和其彼此间的关系开展多个角度的分析，且持续把分析从理论引入实证。主要对有关文献进行查找与划分，因此我们就可以知道各个国家的专家对银行竞争力分析主要基于下面几个部分：第一是银行竞争力有关理论分析；第二是影响此竞争力的内外部因素和彼此间的关系；第三是对内部多种组成因素进开展分析；第四是怎样对银行竞争力开展评估；第五是提高银行竞争力的方式和举措。利用对上述资料和信息的整理与汇总，我们就能得到有关商业银行竞争力分析的大致线索，进而为整体分析银行业区域竞争力，包含创建竞争力测评指标系统和怎样提高，准备了相对充足的思想知识与现实经验。

　　对于银行竞争力情况的分析，评估是方式，提高是本质目标。利用对之前资料的检索与划分，我们就可以知道专家对银行竞争力的评估分析是重点，分析内容众多，大部分是基于各个角度创建完善与全面的指标体系，继而开展定量研究，之后依照现实指标划分确定直接、简单的名次排行，或是给予各个指标加权得到银行竞争力的整体排名，然而对最终结果对银行竞争力提高的现实价值的分析很少，此外把银行竞争力的评估与提高两部分关联起来的分析并不多。

　　依据对目前资料的归纳整理与评价研究，本文试图寻找全新方向：选择南通市银行业作为研究对象，运用产业经济学相关理论进行研究。从南通市银行业发展特征出发，研究南通市银行业的市场结构、市场行为，并通过建立评从体系，选取南通市银行业2012年至2016年五年的数据，采用因子分析法对南通市银行业发展进行实证研究。在利用多种研究方法分析的基础上，最终提出提升南通市银行业行竞争力的建议。

　　2007年以前，南通市仅有13家银行金融机构，包含1家政策性银行、5家国有商业银行、1家股份制商业银行（上海浦东发展银行）、1家城市商业银行（江苏银行）、邮政储蓄银行以及4家农村金融机构（海安农商行、如皋农商行、启东农商行、如东农商行）。短短10年间，29家银行金融机构涌入南通。截至2016年末，南通市共有42家银行金融组织。此处，政策性银行1家、国有商业银行5家、股份制商业银行12家、城市商业银行5家、邮政储蓄银行1家、农村金融机构16家、外国银行2家。具体如下：

　　表3.1：南通市银行业分2016年度类情况表

 

　　农村金融机构法人农村商业银行：南通农商行、海安农商行、如皋农商行、海门农商行、启东农商行、如东农商行、常熟农商行南通分行、张家港农商行南通支行、昆山农商行海安支行、无锡农商行如皋支行

　　村镇银行：通州华商村镇银行、海安盐海村镇银行、如皋包商村镇银行、海门建信村镇银行、如东融兴村镇银行、启东珠江村镇银行

　　外国银行日本名古屋银行、汇丰银行

　　2016年，南通市XX推动经济稳中求进，通过采取多种措施，有效应对经济下行产生的压力，综合实力显著增强。2016年末，南通市地区生产总值较2011年增长65.5%，达到6768亿元，在全国大中城市排名中位列21位，上升6个名次。截至2016年末，南通市银行业金融机构各项存款11016亿元，较年初增加了1408亿元，增速达到14.66%，存款余额以及增量分别列省内三、二位；各项贷款6896亿元，较年初增加了814亿元，增速达到13.39%，贷款余额以及增量均位列省内第三位；不良贷款率1.12%，持续保持全省最低水平。2016年1月上旬，南通市存款余额突破了万亿元的大关，达到了10810亿元。南通市成为全国第五个存款超万亿元的地级市。

　　金融机构的数量直接决定一个地区金融发展的水平，而金融的发展，又会引来各大银行争先进驻。这是一个良性循环的过程。银行业机构不断扩容，南通金融改革创新渐入佳境。南通市正成为银行机构竞相抢滩的战场。近年来，南通市秉持市场化运作和行政引导相融合，秉持金融产业和实体经济共同发展，利用金融变革扶持经济发展，利用接轨上海持续促进金融变革与创新脚步。南通市金融行业各方共同发展，促使融资方式不断增多、变革力度不断强化、发展环境更稳当。

　　市场结构表示特定市场内卖方、买方、买卖两者之间和市场内现有卖方与买方之间和正在步入或也许步入市场的卖方、买方间的关系。从根本层面进行分析，市场结构表现出市场内竞争和垄断关系，是行业组织理论的前提与重点。依据市场竞争与垄断情况的不同，英国女经济学家琼罗宾逊在《不完全的竞争经济学》中，把市场结构分类成完全竞争、完全垄断、寡头垄断和垄断竞争四类。上述四类在结构、行为与绩效等部分的特点出现明显的不同。此处，完全竞争与垄断是比较理想的发展结构类型，在实际生活中基本上无法寻找到。当前所分析的市场一般是位于上述市场结构间，包含寡头垄断与垄断竞争两类。所以，产业组织理论分析的关键点就是上述市场环境下的主要结构、现实行为与实际绩效和其彼此关系和对照的产业组织方针。在现实分析时期，即便之前两种结构基本上无法看到，然而可以为我们提供相应的参考与对比，对提升最终分析的精准度有明显的积极影响。

　　3.2.1市场份额分析

　　银行业的市场占有率表示某家或几家银行的综合资产、效益、存款额与贷款额等指标在领域内所占的比值。市场占有率高，某家或几家银行所具备的现实影响力更高，行业内垄断水平较高。在现实使用中，要精准评估银行市场占有率，不只要思考资产、存款、贷款与效益等多种指标的市场占有率，此外也需要思考业务范畴等情况。假如银行在上述业务上的市场份额都很高，那么此银行肯定具备相对高的垄断能力。

　　通过收集各大银行存款、贷款、资产数据，计算出七大类银行的存款市场份额、贷款市场份额、资产市场份额情况。

　　表3.2：南通市银行业2012年-2016年存款市场份额情况表

 

　　存款市场份额方面，政策性银行存款市场份额仅占南通市的一小部分，但提升速度较快，从2012年的0.33%跃升至2016年的0.73%；国有商业银行存款市场份额逐年下降，从2012年占据“半臂江山”的53.94%降至2016年的41.06%，但仍然是南通市银行业存款的最重要组成部分；股份制商业银行及城市商业银行近年来发展迅猛，从2012年仅占有少量份额，到2016年的近30%的市场份额，照此发展速度，很快将能与国有商业银行“平分秋色”；邮政储蓄银行存款市行份额五年来未有明显变化、农村金融机构存款市场份额小幅提升；外国银行份额过小可忽略不计。

　表3.3：南通市银行业2012年-2016年贷款市场份额情况表

 

　　贷款市场份额方面，政策性银行虽然仅占据南通市的一小部分，但提升速度较快，从2012年的2.67%提升至2016年的4.64%；国有商业银行贷款市场份额依旧呈逐年下降趋势，且降幅较大，从2012年的53.07%骤降至2016年的39.77%；股份制商业银行及城市商业银行贷款市场份额增速较快，2016年市场份额为2012年的1.44倍，从2012年的22.17%（合计）提升至31.82%（合计）；邮政储蓄银行贷款市行份额虽体量较小，但增速极快，从2012年的1.02%增长至2016年的2.77%；农村金融机构贷款市场份额基本保持不变；外国银行份额过小可忽略不计。

　　3.4：南通市银行业2012年-2016年资产市场份额情况表

 

　　资产市场份额方面，政策性银行资产市场份额从2012年的1.49%提升至2016年的2.52%；国有商业银行资产市场份额逐年下降，从2012年的50.38%降至2016年的37.34%；股份制商业银行及城市商业银行从2012年20.17%提升至29.17%；邮政储蓄银行资产市场份额有所起伏，整体呈现略微下降趋势；农村金融机构资产市场份额稳步提升；外国银行份额过小可忽略不计。

　　3.2.2市场集中度分析

　　市场集中度表示在特定市场上卖方、买方的公司数和公司在其市场上的相对规模的划分。其是分析市场结构的关键条件，和市场内垄断情况有紧密关系。其主要被划分成买方与卖方集中度，主要表现市场内生产和消费的集中情况。在产业组织体系内，当前重点分析卖方集中度。市场集中度和规模经济、市场壁垒与总规模等情况有紧密的关系。另外，有关产业方针与规章制度对其有明显的影响。

　　1、南通市银行业CRn指数

　　通过收集南通市银行业的资产、存款、贷款数额，求出2012-2016年的CR4、CR8数值。

　　表3.5：南通市银行业2012-2016主要指标CR₄和CR₈（单位：%）

　　　根据贝恩的市场结构分类，无论是资产、存款还是贷款指标，2012-2016年南通市银行业市场结构类型均属于寡占IV型。五年来，各主要指标的集中度全部都呈现出明显下降的趋势，资产的CR4下降11.67%、CR8下降10.68%；存款的CR4下降11.72%、CR8下降10.46%；贷款的CR4下降11.22%、CR8下降12.18%，这个速度是非常惊人的。也就是说，5年来，南通市银行业市场集中度正在逐步降低，且降速极快，国有商业银行的垄断地位正在受到威胁，南通市的股份制商业银行以及城市商业银行正在以飞快的速度发展着。

　　2、南通市银行业HHI指数

　　通过收集南通市银行业的资产、存款、贷款数额，求出2012年-2016年的HHI指数数值。

　　表3.7：南通市银行业2012-2016主要指标HHI指数

　　对照以上分类标准，通过HHI指数测算可以发现，南通市银行业2012-2016年市场集中程度较低，处于竞争I型，且有进一步向竞争II型过渡的趋势。也就是说，南通市银行业正处于竞争较为激烈的格局。

　　3.2.3进入退出壁垒分析

　　市场壁垒是影响行业结构的重要原因。进入壁垒属于生产费用（在部分或每个产出水平上），上述费用是想要步入某行业的新公司需要担负的，此外已经在上述产业内的公司不需要担负。对银行业来说，组成进入壁垒的因素一般是绝对成本优势、产品差异化、科技壁垒与规章制度等。银行行业的退出壁垒通常包含沉没与解雇费用与规章制度的规范和约束等。

　　1、产品差异化

　　产品差异化包含主体、品牌、售价、渠道、促销、服务等多个差异化。（1）国内银行产业的品牌与渠道差异化产生的进入壁垒相对明显。伴随市场竞争进入白热化阶段，银行开始更关注品牌创建。利用增加广告投资、确定科学定位、准备定制化业务，不断提高顾客价值，培育顾客忠诚度，以便得到长久品发展效益。长久以来，渠道创建始终是当前银行扩张发展规模、提升市场占有率的关键方式。市场内银行品牌与渠道优势，变成新银行进入的明显阻碍。然而，国内银行业产品同质化情况非常明显，产业综合服务水平不高。所以，由产品主体、售价、服务的差异化产生的进入壁垒并不明显。

　　2、绝对成本优势

　　国内此类商业银行的绝对成本优势非常突出。第一，众多此类商业银行据诶长久的发展历史，身后是国家信用扶持，上述优势逐渐转变成重要的品牌效应。此外，上述银行都具备相对稳定的顾客关系网络，此外其顾客都是信誉较好、资金充足的高质量顾客。五大行所具备的品牌与顾客忠诚，就变成自身的重要无形资产，为其发展准备良好的条件。促使顾客对新银行的隐藏需求缩减，所以，新银行为吸纳顾客就需要付出较高的成本，在行业竞争内位于弱势位置。第二，国有商业银行在分支组织体系、吸引优秀人才与得到XX资金扶持等部分具备显著的优点。基于当前的竞争对手，最近步入行业的银行想要增加网点、寻求专业职员就变得更加艰难，进而产生进入壁全。

　　3、技术壁垒

　　信息科技和互联网科技开始得到较快发展，上述科技也开始被使用到银行领域。由于技术对金融创新的促进，银行的资金门槛更高，对人才实力也提出了更高的要求。从某种意义上来说，这对新银行就形成了进入壁垒。但另一方面，国家已经放开行政审批，民营银行也已开门营业。阿里巴巴、腾讯等互联网巨头均以大股东身份进驻民营银行。这些互联网银行以其特有的互联网平台为背景，依托网民的消费数据等开启了网络大数据的XXX。技术的进步，对传统银行业造成了巨大的冲击，而这种冲击，也会随着科技的发展进一步扩大。从广义上来说，传统银行业的技术壁垒已经变得非常低。

　　在之前的产业组织体系中，市场行为是关联市场结构与绩效的桥梁。X经济学家威廉杰克鲍莫尔的可竞争市场观点指出，假如公司可以全面自主的进入与退出，潜在进入者就不需要面对众多让人绝望的市场壁垒，而使用“打了就跑”的方案，促使当前公司持续提升现实效率、减少费用，以便完成规模经济，进而促使当前市场结构与绩效得到一定的调节。银行内市场行为主要包含银行为提高盈利水平、得到较强竞争力而使用的众多方案，包含价格与非价格行为两部分。

　　3.3.1价格行为

　　在银行业务内，价格包含贷款利率、存款利率、交易和项目服务费、管理费、佣金和服务费等。调节价格能力，可以让银行维持或提高和竞争者相关的销售量，进而作用于其在产业内的市场占有率。利率是银行产品售价的关键方式，也是现实效益的的重要来源。银行业价格行为表示银行利用定价行为开展对外竞争的重要方式。长久以来，国内银行存、贷款利率都需要让中央银行共同调整，利率管制相对严苛。因此产生了相对高的存、贷款利差，变成国内银行盈利的重要渠道。上述超过世界平均数值的利差，促使银行得到了更高的利润率，然而却导致我国公司因担负较高的融资费用而承担压力，在一定层面上阻碍国内现实经济的进步。所以，实施利率市场化是重中之重。

　　2012年下半年，中央银行数次降低人民币存贷款基准利率。第一次是对存、贷款利率开展对等幅度的降低，其次是不对等幅度的降低，也就是贷款利率比存款利率多降低0.06%，因此产生的存、贷款利差小于以前的水平。上述方式，表示国内利率市场化变革步入全新时期。

　　价格行为在一定层面上是市场体制的表现，充分的价格竞争行为表示市场化水平高。南通市银行业并非是一个垄断的产业，因此，消费者在对银行进行选择时，价格行为必然是消费者考虑的重要因素之一。利率是银行产品价格的重要形式，是银行收益的主要来源。长期以来，我国的银行业都是严格按照金融监管实行统一的标准，存、外款利率都是执行的央行基准利率[薛燕.基于SCP范式的我国商业银行产业组织研究[D].南京：南京航空航天大学，2009：36]。在此种情况下，各大银行的定价趋于相同，银行从理论上说在价格行为上并没有区分。2015年，央行宣布去除存款利率浮动最高限额。上述做法，表明国内利率市场化变革步入全系时期。利率管控开始放宽，促使各个银行之间开始进行价格竞争，南通市银行业的“价格大战”开始上演。利率放开后，各大银行纷纷选择上浮存款利率来吸引客户。大多数银行都推出了大额存单业务，利率上浮40%，来吸引优质客户。而江苏银行在2015年起，就打出了“江苏银行个人大额存单利率上浮最高42%”的口号。虽然仅有2%的差距，但对于消费者的吸引力是非常大的，这也为江苏银行吸收存款起了巨大的作用，江苏银行存款市场份额不断提升。再说到贷款利率，2016年末至2017年，南通市的楼市非常火爆，而各大银行的贷款规模相对紧张。在此背景下，各大银行纷纷上调贷款利率，一般要上浮20%左右，甚至达到了30%。通过利率上浮等手段，也就是银行间价格行为的自主变化，传统的垄断已不复存在，银行间的规模正在产生着变化，利润也在悄然发生变化。

　　3.3.2非价格行为

　　国内银行业利用组织和网点的撤销、合并与重组，持续强化服务观念，提升服务水平，开始走集约化发展道路。争夺商业银行在当前业务方式的基础上，将满足顾客需求当做目标，持续进行产品与服务创新，以便提升市场竞争水平。当前，国有银行逐渐开始关注到公司形象识别体系，特意向民众展现与传达本身的特点与优点，关注广告推广与外部形象的维护。非价格行为是国内股份制商业银行参加行业竞争的关键方式。因为要在国有商业银行高度寡占的行业结构内得到全新发展，股份制商业银行非常关注依照标准的当代银行管理运作方式明确内部制度。利用创建相对健全的企业管理结构，让其在行为特征上具备较高的市场化水平。对于商业银行来说，非价格竞争行为被当做占据竞争先机、掌控未来机遇的关键方式。

　　1、营销行为

　　国内银行业营销的发展历程基本上经历五个时期：无营销阶段、市场分割阶段、改善服务与促销阶段、金融创新阶段以及重视营销阶段。现阶段，南通市各大银行均将营销行为摆在了非常重要的地位。随着时代的发展，走进银行网点营业大厅的客户越来越少，纷纷转为电子渠道进行业务办理。传统的厅堂营销模式效果已不太显著，通过在厅堂内开展贵金属活动、出国留学等银行产品专项活动，或者是书画展、猜灯谜等趣味活动邀约客户前来，从而实现营销。通过在南通电视台、南通本土广播电台（如交通929、音乐918等）、报刊（南通日报、江海晚报等）等主流媒体投放广告，或者冠名某档电视或广播节目，加强品牌形象宣传。通过开展各类公益活动，做好宣传，提升社会影响力。通过在大型商场设立摊位，做好信用卡等产品营销。为抢占市场份额，各大银行纷纷走进校园，针对大学生群体办理校园卡等准信用卡产品。与代发工资单位沟通，走进单位，营销各类产品。

　　2、产品差异化行为

　　现如今，产品差异化行为，已成为消费者选择银行的主要因素之一。以信用贷款为例，该产品随借随还的产品优势，越来越受消费者欢迎。一般来说，为了保障资金安全，各家银行的信用贷款均需要申请人本人到所在银行签订合同等。而江苏银行推出的“金e融”产品，只要拥有江苏银行手机银行或网上银行，便可直接申请借款。该款产品是与公积金中心联合，公积金月缴额达到一定标准即可自主申请的产品，在电子渠道签订查询授权委托书即可实现查询，操作简单快捷，备受亲睐。各大银行理财产品也成为吸引客户的“利器”，股份制商业银行、城市商业银行本身理财产品收益较高，为抢占新客市场，推出了“新客专属”高预期收益率理财产品。只要能把客户吸引过来，便成功了一半。由此对国有商业银行的冲击很大。邮政储蓄银行通过持续的积分换礼活动，提供米、油等生活用品，吸引了不少老年客户。通过产品差异化行为，银行间竞争力也在发生着变化。

　　1、资产利润率

　　式（4.1）

　　资产利润率是反映企业经营效率的指标。资产利润率越高，说明企业的资产利用率越高，企业的盈利能力越强，预期反映在企业竞争力方面为正向指标。

　　2、成本收入率

　　式（4.2）

　　成本收入率指标是营业费用与营业收入的比值。成本收入率越低，说明同等情况下企业的营业费用较低、营业收入较高，企业的盈利能力越强，预期反映在企业竞争力方面为负向指标。

　　3、中间业务收入比率

　　式（4.3）

　　中间业务收入比率是中间业务收入与营业收入的比值。现如今，中间业务占据银行业收入的比值不断提升，银行依靠中间业务得到的效益也在不断提升，单靠传统业务已无法满足银行高速发展的需要。该指标在一定程度上反映出企业的多元化盈利能力，预期反映在企业竞争力方面为正向指标。

　　4、存贷款比率

　　式（4.4）

　　存贷款比率是贷款总额与存款总额的比值。存贷款比率多年来一直是银行业的监管指标，是重要的风险指标，该指标能够反映出银行资金的流动性。存贷款比率一方面，该指标也能反映出银行资金的利用率，该指标越高，资金利用率越高，银行的盈利能力越强，另一方面反映出资金的流动性，存贷款比率越低，资金流动性就会越强，预期反映在企业竞争力方面为负向指标。

　　5、资产负债率

　　式（4.5）

　　资产负债率是负债总额与资产总额的比值。银行业是一类特殊的行业，往往资产负债率特别高。一方面，根据监管的相关规定，资产负债率有一定的要求，不能过高，但一方面，资产负债率应保持在一个合适的水平，高资产负债率表明银行吸储能力的强大，有存款就能放更多的贷款，形成更高的利润。但低资产负债率反映出较强的流动性，反映在企业竞争力方面为正向指标。

　　6、不良贷款率

　　式（4.6）

　　不良贷款率是不良贷款总额与贷款总额的比值。该指标是银行重要的风控指标，反映出银行的风险管理能力，贷款分类为次级、可疑、损失三类的被认定为不良贷款。不良贷款率越高，银行的风险越高，反映在企业竞争力方面为负向指标。

　　7、贷款拨备率

　　式（4.7）

　　贷款拨备率是贷款损失准备金总额与贷款总额的比值。也就是说，贷款拨备率是提取的呆、坏账准备金的比率。该指标同样是银行重要的风控指标，同样能够反映出银行的风险管理能力。贷款拨备率较低，能反映出银行的损失较小，但也可反映出该银行的风险防范能力较强，提取的准备金总额较多，反映在企业竞争力方面的指标方向待定。

　　8、存款市场份额

　　式（4.8）

　　存款市场份额是存款总额与市场存款总额的比值。存款市场份额是反映银行规模的指标，存款市场份额越大，企业的盈利能力越强，反应在企业竞争力方面为正向指标。

　　9、贷款市场份额

　　式（4.9）

　　贷款市场份额是贷款总额与市场贷款总额的比值。贷款市场份额是反映银行规模的指标，贷款市场份额越大，企业的盈利能力越强，反应在企业竞争力方面为正向指标。

　　10、资产市场份额

　　式（4.10）

　　资产市场份额是资产总额与市场资产总额的比值。资产市场份额是反映银行规模的指标，资产市场份额越大，企业的盈利能力越强，反应在企业竞争力方面为正向指标。

　　11、存款增长率

　　式（4.11）

　　存款增长率是存款增长额与期初存款总额的比值。存款增长率是反映企业长远发展的指标，存款增长率越高，反映出企业长远发展的能力越强，企业正在高速发展时期，反应在企业竞争力方面为正向指标。

　　12、贷款增长率

　　式（4.12）

　　贷款增长率是贷款增长额与期初贷款总额的比值。贷款增长率是反映企业长远发展的指标，贷款增长率越高，反映出企业长远发展的能力越强，企业正在高速发展时期，反应在企业竞争力方面为正向指标。

　　4.2.1样本收集

　　政策性银行是由XX创立的，将实施XX的相关经济政策作为目标，不以盈利为目的，一类特殊的金融机构。正由于政策性银行的这种特殊性，本文在对南通市银行业竞争力讨论时将不再讨论政策性银行。因此，本文在对进行竞争力构建时，我们选取了南通市国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村金融组织和外国银行六大类银行相关数据进行收集讨论。

　　因我们在制定指标时，制定了增长率指标，故我们在做竞争力分析时，分析2013年-2016年南通市银行业情况。由于部分银行2013-2016间进驻南通，故在讨论2013年-2016年南通市银行业情况时，部分银行还未进驻前的期间不参与该年度的样本讨论，当年数据缺失的单位也从样本中剔除。本章各类数据均来源于南通银监局。

　　4.2.2检验方法

　　本文使用因子分析法对南通市银行业开展实证研究。此研究方式是通过降维理论，从分析原始变量有关矩阵内部的依赖关系着手，将部分具备繁杂关系的变量分类成少数综合因子的多变量统计研究方式[徐骏峰.我国城市商业银行竞争力研究.首都经济贸易大学，2016，23]。具体步骤如下：1、选取初始数据变量；2、确定数据来源；3、对样本进行检验，确定能否采用因子分析法；4、进行公因子提取；5、对提取的公因子进行重新命名；6、计算每个因子的得分；7、计算总得分；8、实证分析确，得出结论。

　　4.2.3实证分析

　　我们以2013年数据为例，详细进行分析说明。

　　（1）本文通过SPSS22.0统计工具对样本开展因子研究。首先，开展KMO检验与巴特利特球形检验。从结果中可知，KMO值是0.580，超过0.5，表示此样本可使用因子研究方式开展研究。同时巴特利特球形检验显著性为0.000，满足做因子分析的条件。

　　表4.1：KMO和巴特利特球形检验情况表

　　a.基于相关系数

　　（2）明确公共因子的数目。根据表我们就能知道，前4个因子可以诠释观测变量98.288%，换句话说，当前使用4个公共因子来取代之前的12个变量。从碎石图中，我们就能清楚的知道，前四个因子位置相对陡峭，此时也表示使用上述公共因子来取代之前的12个变量。所以，把上述公共因子叫做F1、F2、F3、F4，进而开展研究。

　　表4.2：因子提取载荷、提取载荷平方和情况表

 

　　（3）公共因子的命名。根据上述流程，可以明确4个公共因子。通过正交旋转，得到旋转之后的成分矩阵。利用对所有变量有关系数的对比，可以明确所有公共因子所隐含的原始变量数目。不同公共因子所隐含的变量与意义参考表4.4。F1代表风险控制及市场占有指标，涵盖五个原始变量：存贷款比值、不良贷款率、存款市场份额、贷款市场份额、资产市场份额。F2代表成本收益和流动性指标，涵盖三个原始变量：资产利润率、成本收入比率、资产负债率。F3代表长远发展指标，涵盖三个原始变量：中间业务收入比率、存款增长率、贷款增长率。F4代表综合指标，涵盖1个原始变量：贷款拨备率。

　表4.3：旋转后的成分矩阵表

表4.4：公共因子包含变量情况表

公共因子	原始变量	衡量指标
F1	存贷款比例、不良贷款率、存款市场份额、贷款市场份额、资产市场份额	风险控制及市场占有指标
F2	资产利润率、成本收入比率、资产负债率	成本收益及流动性指标
F3	中间业务收入比率、存款增长率、贷款增长率	长远发展指标
F4	贷款拨备率	综合指标

　　（4）各个因子得分

　　之后，需要对所有因子分数进行统计，得出得分排名。通过开展回归估计，得到分数系数矩阵。之后利用统计，得到不同城市商业银行在所有因子上的排名状况，具体结果如表4.5。

　表4.5：南通市银行业2013年各公共因子排名情况表

 

　　根据以上计算公式，我们就能可以利用计算得到不同银行竞争力分数和排名信息。具体排名参考表4.6。

　　表4.6：南通市银行业2013年竞争力得分及排名情况表

 

　　表4.6：南通市银行业2013年竞争力得分及排名情况表

表4.7：南通市银行业2014年竞争力得分及排名情况表

单位	F1	F2	F3	F4	竞争力得分	排名
恒丰银行	0.30939	5.30021	1.00736	0.32118	0.707724275	1
邮政储蓄银行	0.41991	-0.06534	0.46051	2.98194	0.389367156	2
广发银行	0.30246	0.41763	-2.83466	-2.37493	0.29314198	3
南京银行	0.30015	0.07334	-1.10459	-0.94318	0.273752792	4
光大银行	0.19268	1.12468	-0.35629	0.49109	0.265745873	5
浙商银行	0.24584	0.24125	-0.24629	-0.90866	0.24033636	6
如东农商行	0.26178	-0.13654	-0.34146	0.44876	0.228769328	7
农业银行	0.27202	-0.44041	1.20931	0.09813	0.218029049	8
如东融兴村镇银行	0.22622	0.05862	-1.81548	-0.37021	0.204410986	9
中信银行	0.23062	-0.22145	0.75586	-0.53272	0.194137403	10
启东农商行	0.2275	-0.20746	-0.14911	0.2805	0.191915036	11
民生银行	0.20524	0.07293	0.12172	-0.638	0.191891506	12

　　表4.9：南通市银行业2016年竞争力得分及排名情况表

 

　　2013年F1因子排名情况如下表，F1因子为风险控制及市场占有指标。从表中可以看出，邮政储蓄银行、国有控股商业银行整体表现强劲，反映出邮政储蓄银行、国有控股商业银行风险控制较好，市场占有率较高。农村金融机构中法人农村商业银行表现较好，而村镇银行表现较弱，股份制商业银行及城市商业银行表现一般。

 

　

　　2013年F2因子排名情况如下表，F2因子为成本收益及流动性指标。从表中可以看出，股份制商业银行表现较好，反映出股份制商业银行成本收益率较高，流动性较强。

　

　　2013年F3因子排名情况如下表，F3因子为长远发展指标。从表中可以看出，股份制商业银行表现较好，反映出邮政储蓄银行、股份制与城市商业银行长久发展水平高，但是国有商业银行明显排名落后，反映出国有商业银行长远发展能力较弱。

　　

　　2013年F4因子排名情况如下表，F4因子为综合指标。从表中可以看出，农村金融机构中的法人农村商业银行表现较好。

　　

　　2013年南通市银行业竞争力情况如下图，从图中可以看出，邮政储蓄银行、国有商业银行竞争力具有明显优势，农村金融机构中的法人农村商业银行同样表现抢眼。

　　

　　2014年南通市银行业竞争力情况如下图，从图中可以看出，邮政储蓄银行、股份制商业银行、城市商业银行具有明显优势，农村金融机构中的法人农村商业银行依然表现抢眼。

　

　　2015年南通市银行业竞争力情况如下图，从图中可以看出，邮政储蓄银行城市商业银行具有明显优势，股份制商业银行、农村金融机构中的法人农村商业银行依然表现抢眼。

　　

　　2016年南通市银行业竞争力情况如下图，从图中可以看出，邮政储蓄银行、城市商业银行具有明显优势，股份制商业银行中部分银行表现优异，农村金融机构中的法人农村商业银行依然表现抢眼。

　　

　　通过竞争力指标选取、样本收集、样本分析等步骤，我们对南通市银行业进行了实证分析。选取了资产利润率、成本收入比率、中间业务收入比率、存贷款比例、资产负债率、不良贷款率、贷款拨备率、存款市场份额、贷款市场份额、资产市场份额、存款增长率、贷款增长率等12项指标，通过收集南通市银行业2012年至2016年数据，采用因子分析法，对数据进行分析。通过计算，选取风险控制及市场占有指标、成本收益及流动性指标、长远发展指标及综合指标4个公因子分别进行讨论。

　　在本章第一节中，我们做了如下预期：资产利润率指标预期反映在竞争力方面为正向指标，成本收入率预期反映在竞争力方面为负向指标，中间业务收入比率预期反映在竞争力方面为正向指标，存贷款比率预期反映在竞争力方面为负向指标，资产负债率预期反映在竞争力方面为正向指标，不良贷款率预期反映在竞争力方面为负向指标，贷款拨备率预期反映在竞争力方面方向待定，存款市场份额预期反映在竞争力方面为正向指标，贷款市场份额预期反映在竞争力方面为正向指标，资产市场份额预期反映在竞争力方面为正向指标，存款增长率预期反映在竞争力方面为正向指标，贷款增长率预期反映在竞争力方面为正向指标。而事实上，通过因子分析法，也进一步印证了我们的观点。也就是说，南通市银行业竞争力因子符合模型预期。

　　汇总各序列情况，得到下图。

　　

　表4.10：南通市银行业2013年-2016年竞争力平均排名情况表

 

　　通过数据分析，我们可以发现，南通市银行业竞争力在几年间呈现出不断变化的趋势。可以发现，邮政储蓄银行竞争力持续保持优势地位，而外国银行竞争力一直较低，农村金融机构竞争力几乎不变。2013年至2015年，股份制商业银行、城市商业银行均呈现出竞争力明显增强趋势，国有商业银行呈现出明显下降趋势。而在2016年，国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构的整体竞争力趋于保持一致。分银行进行研究，去除恒丰银行、苏州银行、张家港农商行南通支行、常熟农商行南通分行等8家近几年刚入驻的银行金融机构；邮政储蓄银行平均竞争力最强，浙商银行排名第2，南京银行排名第3；日本名古屋银行、昆山农商行海安支行、如皋包商村镇银行排名后3。

　　邮政储蓄银行有着极具优势的存款基础，虽然贷款基数较小，但几年来贷款增速极快；较低的贷款基数以及极具优势的存款基础共同促成了邮政储蓄银行较低的存贷款比率；同时，邮政储蓄银行近年来始终保持着较低的不良贷款率。也就是说，邮政储蓄银行在各项指标上均有良好的表现，这也就解释了为什么邮政储蓄银行能够在南通市银行业竞争力中始终排名靠前。

　　再来看看身为国有商业银行的“五大行”的表现，2013年除交通银行体量过小排名靠后外，剩余四家工商银行、农业银行、中国银行、建设银行均处于前5位，保持着超高的竞争力；而从2014年至2016年，传统的“五大行”基本上已经跌至10名开外。受到城市商业银行、股份制商业银行进入南通的冲击，“五大行”的市场份额逐年渐低，而存、贷款增长明显乏力，建设银行、交通银行的存贷款增长率甚至有年份出现了负增长。另外，由于经济下行的压力，部分企业出现了不良贷款，除工商银行不良贷款率较低外，其余各行均保持了较高的不良贷款率，而新进入南通市的城市商业银行及股份制商业银行等等往往不良未能及时显现出来，导致传统的“五大行”雪上加霜。

　　从2013年至2016年南通市银行业竞争力排名中，我们可以发现，刚进入南通市的城市商业银行、股份制商业银行往往在进入南通的首年有着较好的表现，例如，恒丰银行2014年排名第1，光大银行2014年排名第5，上海银行2015年排名第1，平安银行2016年排名第1。也就是说，城市商业银行、股份制商业银行在南通市有着具大的发展潜力。一方面，这是由于城市商业银行及股份制商业银行往往有着较强的自主创新能力，对产品研发会投入大量精力，另一方面，新进银行往往会具有更强的活力，保持较快的增长率。而作为外资银行的汇丰银行以及日本名古屋银行在南通市银行业的竞争力始终较弱，外资银行在南通市银行业有着很大的发展空间。

　　在竞争日趋激烈的南通银行业，随着商业银行数目的不断增加，南通银行业已经打开一个新的格局。本文从南通市银行业发展特征开始分析，首先介绍了南通市银行业的基本情况。接着，从产业经济学的理论出发，详细分析了南通市银行业的市场结构以及市场行为。然后，本文主要从盈利性、流动性、安全性三部分着手，照顾到市场占有能力与此后成长性，创建商业银行竞争力的动态评价指标系统，继而使用因子研究法，依据南通市商业银行2012年到2016年的信息，对该地区银行业竞争力开展深入研究。

　　通过本文的研究可以发现，风险控制是确保南通市银行业有着较高竞争力的必要因素，而创新是银行业获得竞争力的持续源泉。因此，南通市银行业必须从严守风险底线及加强创新发展两个方面下功夫。

　　防范金融风险例来是最重要的事。各银行机构要强化风险意识，严防市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险，确保稳健经营。

　　首先要严控信用风险。银行是经营信用的特殊机构，信用是银行的生命线。各银行机构要按照《强化银行诚信建设支持实体经济发展联合公约》要求，将诚信建设确定为“一把手”工程，实施“一把手”负总责，主管领导具体抓、职能部门扎口，全行抓、系统抓的组织推动局面，抓长抓常抓细。要将诚信理念深植于经营管理和各个组织单元及每位员工心中，将员工的信用状况作为评先评优和职务晋升的重要依据。

　　优化不良处置也是重要的一步。一是推动加快不良贷款处置。加强金融案件审理和执行资源配置，简化金融涉诉案件处置流程，缩短立案、审理、判决和执行工作流程，加快不良贷款处置。二是要坚决打击逃废债行为，建立健全跨部门的失信企业通报制度，完善部门间联合惩戒机制，营造更加良好的信用环境。三是要强化贷款“三查”，提高风险识别能力，防控制增量不良贷款发生。

　　以大力支持服务实体经济为总目标和大方向，坚决避免脱实向虚，围绕传统的商业银行业务耕细作，在服务上多下功夫；大胆创新，从产品、模式、渠道等方面加强创新，有效满足各类企业、消费者的金融服务需求。

　　商业银行需要将营销方案放到重要的位置上，第一需要详细分类目标市场，确定公司运作的顾客群，依据顾客的现实需求差异，对产品开展差异化监管继而满足多种顾客的现实需求。从不同方位拓宽客户营销的渠道，扩大自身的区域客户市场，提高利润。把顾客当做管理模式的核心。增加效率、差别、售后、增值等服务，开展运作模式的创新。从管理制度上，健全资源分配、业务流程等监管系统，确保顾客需求得到满足。

　　目前银行领域内的竞争，本质上是科技水平的竞争。商业银行必须持续创新，才可以得到更高的发展能力。创新组织结构、运作管理程序，满足现实发展需求，提升竞争水平。研发出全新的金融产品，比如，基于利率变化的不明确性时，为高效管理短期利率风险，此时需要创新利率衍生金融产品和业务。基于汇率变化的不明确性，为出口公司提供外币保值现金管理服务。总而言之，因为市场环境的持续变动，各类顾客都有不同的现实需求，为了全面满足顾客需求，银行领域也要研发出具备科技含量的全新产品与业务。此外，伴随IT科技的持续发展，服务工具需要进行相应的创新。研发全新的电话银行、网上银行等产品和业务，全面提升金融领域的运作水平。

　　因为本人知识储备与现实经验的限制，本文分析无法避免的出现一定的问题和不足，这也警醒我要持续提升个人学识能力与专业水平。另外，因为本文研究的内容仅仅围绕南通市而展开，对于银行业区域竞争力研究仍然缺少充足的信息验证，造成本文分析缺少一定的严谨性。上述问题将伴随我国银行制度的变革更加深入、数据全面公开的时候得到处理。即便本文分析到此完结，然而对银行业区域竞争力的各方面研究却在不断进行。本人会在此后的实践和学习中，持续深化有关课题的分析，期望得到更为精准与深刻的认知。

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