中国稀土出口的现状与对策研究

　　摘要

稀土是我国的重要战略资源，应用于高新科技产业以及军工产业领域。近年来，我国的稀土储存量、稀土产量及出口量均位列世界首位，但是稀土的出口还是被主要进口国所限制。在当今中美贸易战、多边摩擦的背景之下，虽然我国的稀土产业链已得到相对的完善，但稀土产业多是处于低端开发加工阶段。本文从中国稀土的出口量、出口价格、出口地理方向、稀土净出口指数、出口依存度等方面对中国稀土出口现状进行分析，发现稀土的出口以及出口定价权被主要进口国限制，为解决稀土出口定价权缺失的问题，本文提出了相应的解决对策，如：需要严格管制开采和生产并进行战略储备、形成稀土联盟、建立科学的稀土产品价格体系、初步建立稀土期货市场、加大稀土研发投入力度，这样才可掌握稀土出口定价权，促进稀土出口的良性发展。

　　关键词：稀土出口；出口定价权；SWOT

　　一、前言

　　（一）研究的背景和意义

2019年，在中美贸易战打的如火如荼之时，A股以及港股的稀土板块于5月份均迎来涨停潮，市场中的种种迹象似乎在向我们强调着稀土拥有无与伦比的国际战略地位的本质。

从我国国内资源分布上来看，我国的稀土资源有鲜明的分布特点，南方多重稀土，北方则多轻稀土；从国际上看，全球的稀土资源有限，分布较分散，中国占有最大的蕴藏量、开采量以及出口量。我国从上个世纪改革开放前的70年代初便开始出口稀土，至今有近50年的稀土出口历史，而且已经形成了完整的产业链。

我国拥有着占世界最大比重的稀土资源，其运用于高新科技产业、重工业、轻工业上的各个领域，可在尖端领域提供元素支持，故其拥有十分重要的战略地位。

但是也存在许多问题，从产业经济学的角度来看，我国的稀土出口方向场集中度高、无序竞争严重、产品附加值低、深加工程度不高；从世界市场上来看，我国不断向世界各地输送珍贵的稀土资源，国内生态因此遭到严重破坏。这些问题导致了我国稀土出口缺乏定价权。

本文基于我国稀土资源的实际状况，对以上其所面临的缺乏出口定价权困境进行探究分析，找出解决稀土问题的对策，有利于我国发挥稀土资源的战略性意义。

　　（二）研究的思路和框架

首先，了解我国稀土出口现状；其次，研究我国稀土的优劣势及其他国家关于稀土的战略需求等。最后，对我国稀土出口贸易的战略研究提出合理的方案。

　　（三）研究方法

1.研究方法

搜寻并整理稀土出口研究的相关文献，比较国内外稀土企业对稀土的发展战略的不同之处，参考科研人员在稀土上的最新科研成果，分析专业学者对稀土出口现状和前景的意见，笔者对此加以归纳总结，从而提出适用于我国稀土发展的战略对策。

2.实验方法

从研究目标出发，通过查阅相关资料和数据分析，研究稀土的出口现状，并结合我国稀土产业的实际发展情况，借鉴相关跨国企业和发达国家的发展成功的案例，分析我国取得稀土定价权的前景。结合国内企业稀土出口的出口情况，利用专业知识并科学运用定性分析方法，对稀土的国际化发展进行分析。

3.可行性分析

借助知网、维普、万方等文献网站查阅资料，登录国家统计局、国家统计年鉴、中华海关总署、Comtrade、中国稀土信息网、中国稀土行业协会等亦可以搜寻相关具体数据，学校图书馆具有丰富的文献资料可供参考。同时，专业老师在国际金融、商品学、国际货运代理、国际结算、外贸跟单实务等课程讲授了相当丰富的理论和实际操作知识以及独特的国际形势见解，能指导笔者很好地完成此篇论文。

　　二、理论研究综述

　　（一）国际研究综述

DavidAbraham（2016）在《Rareearthmaanates》指出，中国的稀土具有巨大的市场竞争力。早在2010年，在一场领土争端中，中国停止过稀土出口，这使日本高管和XX官员心中充满了恐惧，对限制出口的担忧迅速在全球蔓延。海外的公司开始担心中国的出口政策（其中还包括出口配额和国家对产出水平的控制），因为如果中国不出口稀土，将意味着其制造业务可能会停顿下来。不久，稀土价格因争夺供应而飙升，因此，许多制造商试图减少对稀土的依赖，其他公司则将生产转移到中国以确保稳定的供应。

KèyùZhü（2016）在《WhereisthewayforrareearthindustryofChina》中指出，中国垄断了稀土资源，稀土产品的生产，消费和出口，而控制稀土国际市场价格的机会却更少，长期以来，中国的过度开发，过度生产和环境污染问题往往很严重，另外，科技创新能力差，制约了国内稀土产业的发展。中国XX已经实施了一系列出口限制政策来解决这些问题，由于贸易紧张局势，取消了出口限制政策，中国的稀土企业将面临新的问题。作者的研究旨在提供一种ANP-SWOT方法，以进行相互依赖的分析并确定中国稀土行业的优先次序。结果表明，中国稀土行业最佳的短期发展战略是关键资源的保护，采矿权的整合，最佳的长期战略是建立国家稀土战略储备体系和提高技术创新能力。

LuZHANG、QingGUO、JunBiaoZHANG、YongHUANG、TaoXIONG（2015）在《DidChina’srareearthexportpolicieswork?—EmpiricalevidencefromUSAandJapan》指出，尽管中国拥有垄断地位，但过去仍未能获得定价权和巨额利润。在过去的十年中，中国发布并调整了一系列稀土出口政策，为验证中国的稀土出口政策是否有效，作者使用Lerner指数和BP神经网络算法进行了实证研究。结果表明：中国稀土产品的市场支配力和价格敏感性显着提高，表明中国的出口政策发挥了重要作用。不同时期的政策和国家敏感性验证了中国对稀土产品出口限制政策的有效性。此外，为了可持续提高定价能力，中国的重点可以从控制出口转向控制生产，例如在行业中进行合并以形成大型稀土生产商。

　　（二）国内研究综述

我国的徐光宪院士，被国人称为“稀土之父”，他从事稀土化学和萃取化学等方面的科研工作。他在上世纪末建立起了串级萃取理论，并且和科研团队升级了稀土生产工艺，大力提高了稀土产能，打破海外大型稀土公司的垄断格局，中国开始加入国际稀土市场。

但是，尽管有前人栽树，稀土的出口还是被主要进口国限制。虽然我国稀土产业链已得到相对的完善，但我国稀土产业主要处于低端开发加工阶段，稀土机械化的深加工的道路还任重道远。

1.稀土出口缺乏市场势力

朱学红、张宏伟、李心媛（2018）认为：中国在国际稀土贸易中缺乏相应的市场势力。虽然中国稀土无论储量还是产量，在全球都是第一的存在，但稀土缺乏应有的定价权；由于中国的稀土市场势力测度值远小于对应进口国的市场势力测度值，中国在稀土贸易中缺乏市场势力[1]。

2.稀土产业缺乏产业生态安全

韩港（2018）提出要促进稀土产业生态安全，就得加强稀土产业化学废物治理、加大对偷采违法行为的整治力度、加强稀土矿山生态保护工作，提出了维护稀土产业安全的对策建议。在产业结构安全方面，要以创新驱动发展战略助力稀土产业结构升级，建立多元化相对完善的产业投融资体系，并且要加快建设军民融合式的稀土产业体系[2]。

3.稀土精加工能力弱

泊然、杨乔森（2019）指出，目前中国在上中游拥有绝对的产业链技术和成本优势，但在下游的高精尖技术应用领域与美日等发达国家仍有较大差距。因此要对抗X的技术垄断，就是通过对我国稀土上中游环节进行出口限制，发挥产业链和成本独特的优势，打击X的稀土下游应用环节[3]。

4.稀土出口缺失定价权

殷红慧（2018）提出：在加入了WTO之后，由于市场的开放度进一步扩大，国际稀土资源市场直接对我国开放，这势必使得国内的稀土资源流入国际市场更加方便，流出的数量也大幅度增加，许多企业盲目逐利，只顾眼前利益，忽略了稀土资源在未来经济发展中重要的战略位置。应当可持续合理开发稀土资源[4]，取得稀土出口的定价权，加强对稀土加工技术的研发，加强稀土产业的整合重组。

　　三、中国稀土出口现状

　　（一）中国与世界稀土资源状况

1.中国稀土储量全球第一

图3.11995-2019年中国稀土资源储量情况

　　由1995-2019年中国稀土储量的状况可知，中国是稀土资源储量大国。目前我国的稀土储量为4400万吨左右，共计可占全球稀土总储量的36.7%。

目前，中国的稀土资源储量位居世界第一，并且有分轻、重稀土，稀土所含元素十分齐全且品位高，又形成了北有内蒙、山东，南有四川、江西、广东的矿点分布格局，矿点分布合理。以上这些都有利于中国稀土工业的长期性发展。

我国有轻、重稀土生产基地，开采容易，偷采也比较严重。中国虽然稀土资源丰富，但由于很长一段时间以来中国相关产业部门以及部分稀土企业缺乏对稀土资源的重要性和战略性的认识，官方抛售稀土，走私团伙贱卖稀土，使得我国稀土储量快速减少。21世纪以来，国家开始正视稀土在军事工业、新工业的地位，将稀土确立为战略性资源，我国稀土储量又有所回升。

　　2.中国稀土产量全球第一

图3.22010-2019年中国稀土资源产量

中国已经连续多年位列全球稀土产量第一的宝座。据图3.2中XUSGS公布的数据，近10年来，中国稀土产量平均在10万吨左右，在2018年，中国的稀土产量较上年增长14.3%至12万吨，2019年，中国生产稀土共计有12万吨，占2019年全球稀土总产量的70.59%，总体而言，中国稀土开采量大，我国在矿产资源政策上已经开始实施总量控制。

3.36.7%储量供给70.59%产量

表3.1世界稀土采矿产量和储量

结合图3.1、图3.2以及表3.1的数据可知，随着对稀土资源的不断开采生产，在2019年，全球稀土储量共计为1.2亿吨，其中我国有4400万吨的稀土储量，占全球稀土储量的36.7%，全球稀土产量共计为17万吨，其中中国稀土产量为12万吨，占全球产量的70.59%，即中国作为稀土主要供应国，36.7%储量供给70.59%产量。

　　（二）中国稀土出口规模

1.中国稀土出口数量与出口金额

历史车轮滚滚向前，中国已经是全球最大的稀土出口国，但是稀土定价权并不在我国手中，结合国际形势以及国家颁布的稀土政策，纵观近10年稀土出口记录，我们发现了我国稀土定价权缺失的重大问题。

图3.32010-2019年中国稀土出口数量与出口金额情况

由图3.3可知，2010-2014年的稀土价格是相对较高的。因为早在2010年，稀土就被确立为国家战略性资源，我国初步建立起稀土战略体系，战略体系建立的目的在于长期储备关键性资源。

虽然2018年我国稀土出口量达到了近10年的顶峰，共计出口稀土及其产品5.3万吨，较上年增加2.4%，但是稀土出口金额不尽人意，从稀土出口金额的总体趋势上看，中国稀土价格依旧面对国际压力。2015年，中国按照世贸组织的裁决放松了对稀土出口的管制措施，其中包括取消稀土出口关税及出口配额，这导致至今稀土出口均价十分低迷。2018年，中国稀土出口总额略微回升，为5.2亿美元，但0.9811亿美元/万吨的均价依然不及2014年1.3214亿美元/万吨的水平（稀土均价=出口金额/出口数量），足以说明2015年的“稀土制裁事件”给予中国稀土出口价以重击。

2019年，在稀土出口数量上，中国累计出口稀土仅46330.4吨，同比2018年的53031.4吨下滑12.6%，为自2015年以来最低水准；在出口金额上，中国累计出口稀土折合美元约4.3亿美元。

对比2018年和2019年的中国稀土出口数据，可发现：2019年的稀土出口均价（9349万美元/万吨）小于2018年稀土出口均价（9811万美元/万吨），原因是中、美经贸纷争升级影响。

换言之，稀土的出口定价过程就是中美经济与政治的博弈。

　　（三）中国稀土出口地理方向

中国稀土产品出口的目的国及地区有50多个，虽然方向似乎很分散，但是稀土主要出口的国家地区集中度很高，中国主要的稀土产品（稀土永磁材料、稀土工业用品）出口的方向是东亚、北美、西欧。其中，中国对这些地方的稀土出口量总计占比高达70%以上。

从市场需求量看，中国稀土出口的四个主要市场分别是日本，X，欧洲，东南亚地区。下图为2019年全球各国稀土资源消费结构，其与我国出口市场国信息对称：

图3.42019年全球各国稀土资源消费结构（%）

由图3.4可知，中国是当之无愧的稀土消费大国，日本次之，X位列第三。中国稀土出口的问题在于，因为稀土出口地理方向集中度高，加上原本深加工程度低的稀土产品，稀土出口贸易被主要进口国所制约，使贸易过程中的商业谈判处于不利的环境，这加剧了其贸易风险和摩擦程度，出口价格的决定权也被严重剥夺。

　　（四）中国稀土净出口指数

为描述我国稀土资源出口竞争力的大小，笔者打算采用净出口指数来计算。净出口指数计算公式为：

NX=

注释：NX为净出口指数，X表示稀土出口额（EXPORT），M则表示稀土进口额(IMPORT)，NX为稀土净出口指数(NETEXPORTINDEX)。若净出口指数的区间为[-1，1]，NX越接近1，此商品在国际上的竞争力越大，反之，若NX越接近-1竞争力则越小；如果NX为0，则说明该产品的竞争力不明显。以下采用2001年到2011年的稀土金属及其化合物的进出口总额作为数据进行分析。

表3.22001-2011年我国稀土及其化合物NX指数及进出口额

由表3.2可知，我国的稀土金属及其化合物产品的净出口指数均大于0，表明我国的稀土金属及其化合物产品在国际市场中，处于净供应状态，虽无特别接近1的状态，有待提升的空间较大，也具备一定的出口竞争力。

　　（五）中国稀土出口依存度

中国稀土出口贸易依存度=

据上公式可知，某一商品的出口依存度就是该商品的出口总额及其产量的比例，如果商品的出口贸易依存度过高，则说明该国的此商品发展过度依赖国际市场，该商品的发展的未知风险程度高。

通过图3.2和图3.3中的中国稀土出口量和产量的具体数据，可计算出中国稀土出口依存度如下：

表3.32010-2019年中国稀土出口依存度

从稀土出口依存度中可知道，2010至2014年的出口依存度从大约30%先下降再回归峰值，于2015年再次突破33.3%，近几年出口依存度更是一直维持在40%左右，稀土出口的依存度高居不下。

2019年受中美贸易战影响，稀土价格上涨，出口量减少，出口依存度有所下降，有趣的是，X先后发布的2000亿和3000亿美元加征关税商品清单中并没有中国稀土，可见X对中国的战略资源有依赖。

　　四、中国稀土出口问题分析

　　（一）中国稀土出口存在的问题

基于中国稀土出口现状，我们可以先总结出我国稀土的目前的几大优势：

首先，中国稀土的储量以及产量均位居全球第一；其次，根据稀土出口以及进口数据计算所得的中国稀土净出口指数（NX），保持正数，有一定出口竞争力。

以下则是结合实际分析中国稀土出口存在的问题：

1.中国稀土出口地理方向相对集中

中国稀土出口地理方向集中度高，我国稀土资源主要提供给X、日本、法国、德国等资本主义发达国家，定价的比赛，就好像拔河一样，只不过定价权这道“绳索”拉着的一方只有中国，而对方是诸多列强在共同拽着，买方市场的时代，卖方迫于出货给特定买家，不利于价格自主确立，其贸易风险程度将会大大增加。

2.稀土出口依存度高

2018年的稀土出口依存度高达44.2%，即使2019年的稀土出口依存度有所下降，为38.3%，但近几年出口依存度高居不下，一方面反映国外的稀土需求量大，另一方面，稀土是作为具有政治以及经济战略意义的资源性产品，出口依存度也这么高，证明了国内的稀土深加工技术薄弱，虽然国内已经拓宽了稀土产业链，但是附加值还是没有很明显的增长。

3.过度开发、过度贸易，储量下降明显

纵观全球，近些年来，西方资本主义国家中的稀土储量丰富的国家都纷纷出台保护国内稀土矿产的政策，比如X和澳大利亚，在保护储量的同时避免开采时造成的生态破坏，对内鼓励进行稀土科研的行为并保护稀土相关知识产权，对外大肆进口稀土。

上个世纪，在国际市场稀土需求不断增加的推波助澜之下，我国的稀土开采已经开始了，当时的中国外汇储备低，走过一段贱卖原材料换取美金的历史，其中就包含了稀土。由于大量的企业无节制无秩序开采和竞相低价出售稀土等行为，产生如今全球稀土市场供过于求的现象，也使得我国稀土商品出口价格总体低下。

4.行业无序竞争严重，争相贱卖稀土

由于缺乏有效管治，中国稀土行业在前些年过度开采稀土，争相出口附加值低的稀土产品，造成了恶性循环：走量出售→产品竞争力下降→价格下降→定价权削弱→走量出售，滥采、偷采的现象也给生态环境带来严重破坏。

综上所述，以上出现的问题都凸显了我国稀土出口定价权缺失这一现象。

5.稀土出口定价权缺失现状

在国际贸易中，定价权通常被强大的国家或者霸主紧紧地握在手早，定价的权力会直接决定进出口双方的利润甚至政治利益，即使是不完全竞争下，定价权的归属也是各方力求掌控的对象。中国拥有稀土第一产量以及第一储量的国际贸易地位，这与我们国家在国际稀土市场上缺乏定价权的境遇十分冲突，我们来回顾一下我国稀土产业史：

（1）20世纪50年代-80年代（起步阶段）

国内多方面处于起步阶段，经济水平落后，工业化进程才在初步阶段，稀土生产工艺和技术落后且科研较缓慢。

（2）20世纪80-20世纪90年代（平稳发展阶段）

各大稀土工业厂开设设立起来，“中国稀土之父”研发的“串级萃取理论”逐步推广，中国稀土工业生产力国际领先，开始大量出口。

（3）20世纪90年代-2010年（迅速膨胀阶段）

稀土成为高利润行业，稀土企业迅速增加滥采稀土，并且相互杀价，走私稀土，形成出口量急剧增长、国际稀土价格急剧下跌等无序竞争状态。

（4）2010-2015年（政策限制阶段）

2010年，稀土被列为国家战略性资源；2011年，国家工信部提出要整合稀土行业并且成立有竞争力和影响力的稀土集团的战略；在此期间，国家收紧稀土配额，限定开采数量，稀土出口数额下降，世界稀土的供求状况格局转变为供不应求。

（5）2015-至今（出口配额取消阶段）

由于世界贸易组织对中国裁定，2015年，中国取消了稀土出口配额的规定，社会经济结构也在调整，出口稀土的同时，中国也开始进口稀土。

现阶段为出口配额取消阶段，此阶段需要形成稀土企业联合、稀土技术创新、合理开采生产、战略储备的稀土行业新格局，中国取消了稀土出口配额的规定，为了保护现有储量以及国内市场，中国出口稀土也进口稀土，至今，缺乏定价权的问题依旧存在。

　　（二）稀土出口定价权的SWOT分析

1.优势分析

（1）资源：具有优越性

中国稀土资源储量大，为全球稀土储量自多的国家。几十年来，作为世界的稀土最大供应商，中国的稀土在不断流向全球进口商手中，即使取消稀土出口退税政策，限制了稀土出口，中国的稀土出口量并没有因此推居其次，依旧是世界第一。

中国稀土元素齐全且品质高，对于世界各国在前沿科技领域的稀土元素需求，其供给能力十分出色。

中国稀土矿点南北分布合理，兼具轻重稀土，利于高校、科研所以及稀土企业通力合作。

（2）技术：拥有串级萃取理论，专利领先

上世纪，中国科学院院士徐光宪与其团队提出了一个使中国稀土行业状况发生天翻地覆的理论——“串级萃取理论”，这使得稀土分离技术水平有大幅提高，这个重大的技术突破，为之后中国拥有完善的稀土产业链奠定了坚实的基础。

中国稀土专利数量领先全球，专利数量为全球第一，截止至2019年，我国已经申请了8.5万件稀土产品的专利，如此多的专利数量也为我国国内稀土勘探、开采、生产提供技术帮助，也利于稀土出口不必过度受限于贸易壁垒。

2.劣势分析

（1）稀土资源惨遭流失

我国宝贵的稀土资源虽然产量、储量、品质都十分出色，但没有得到相对应的充分利用。由于缺乏明确科学的发展战略以及高效的运营方案，在相关稀土行业协会以及某些稀土企业的运营下，稀土矿石惨遭滥采，很多矿区都存在采易弃难、采富弃贫现象。

长期以来，无节制的开采以及走私团伙偷盗挖掘使得稀土资源严重减少，生态环境遭受严重破坏，部分目无王法之徒千方百计偷采偷卖稀土，这种现象至今仍然存在。

（2）科技含量不足，产品附加值低

中国出口的稀土产品大多为简单化合物甚至原矿，我国除了少数一流稀土企业拥有世界顶尖稀土开采深加工水平，大部分稀土企业技术应用停留于表面。这体现在两个方面：

开发机械化程度低。虽然中国已经形成了完整的稀土产业链，也有部分大型稀土企业进行大规模机械开采，但是还是存在许多小型的稀土企业在开采，其开采之后的加工分离阶段的技术也很薄弱，十分浪费稀土资源。

深加工水平低。2018年中国的稀土出口依存度达到44.2%，近5年的稀土出口依存度也是很高，过于依赖出口侧面反映出我国在稀土领域上的科学技术水平的相对落后，国内市场无法消化，无法进行深加工提取出高质量高品质的稀土产品，只能出口简单制成品，进口高附加值的深加工产品。

（3）缺乏定价渠道和机制

目前，大宗商品贸易的定价一般有两种方式：

第一种，买卖双方进行商业谈判来确定价格，然后签订贸易合同；第二种，以国际期货商品交易所的标的商品价格作为基价，运用基差定价法定价。许多国外的相关进口商得益于完善健全的定价机制与渠道，能够迅速、精准掌握中国稀土产品有关的各类商业信息甚至商业秘密，如我国稀土产品的库存状况、储量、产量和品种或者稀土公司的科研状况，而我国的稀土企业缺乏价格预测渠道，很难规避交易风险和经营风险，有种被人“蒙在鼓里”的感觉。

（4）行业协会形同虚设，缺乏信息披露机制

在调查有关稀土数据信息的活动中，笔者可以很明显感觉到，获取中国稀土市场信息的渠道十分封闭，多数情况需要拥有特殊会员身份才可以访问具体数据。

一般而言，稀土行业协会可监督稀土企业、预防市场失灵。但是，我国XX直接主管稀土行业协会，稀土行业协会缺乏应有的独立性和代表性，这使得我国无法增强产品定价能力。

稀土行业协会还可以搜集发布各类商业信息。高效搜集有效的稀土市场情报是稀土企业科学决策的重要依据，但是，我国缺乏稀土信息披露机制，这使我国稀土企业对市场信息的反应速度过慢，容易被国外大型稀土企业、机构先发制人抢占有利地位。

3.机会分析

（1）稀土产业进行改革与重组

早在2016年，《稀土行业发展规划》由国家工业信息部正式颁布，其中规定我国的六大稀土集团要在2020年内，完成稀土企业的整合工作，其中包含全国所有稀土开采、冶炼分离、资源加工的企业。在合并各中小稀土企业的过程中，形成具有极大竞争力和影响力的稀土集团，稀土资源控制度要接近100%。这些举措都有望使中国掌握稀土定价权，政策的颁布似乎预示着稀土行业千载难逢的大转机即将来临。

（2）国内消费结构优化升级，新材料领域发展迅速

近些年来，我国半导体、集成电路、5G+N行业在税务减免的政策以及互联网经济的浪潮下，不断迅猛发展，与此同时，升级了国内消费结构，这些行业也都是稀土产业的需求方，如果中国稀土企业借机转型升级，增强稀土冶炼分离技术的研发力度，会促使国内供求双方共同进步，这也是缓解稀土企业出口依存度过高的方式。

（3）加强出口管制，打击违法违规走私行为

2019年6月4日，国家发改委专家已经强调稀土作为不可再生的稀缺资源的重要性，建议国家要强化监管稀土行业的力度，在源头上，严厉打击违法违规行为；在稀土出口上，从严管制，提高国内稀土企业竞争力。

4.威胁分析

（1）国外稀土技术研发

国外各国积极进行稀土下游应用的新技术研发，并且进行战略储备，以进口代替出口的方式保护国内稀土储量以及生态环境，我国稀土的科研道路仍需要披荆斩棘。

（2）群雄争夺“中原”，积极抢占市场份额

在中国进行稀土出口管制时，许多国家纷纷抱团，欲图抢占稀土的市场份额。X、加拿大等国未雨绸缪，树立起对稀土供给的忧患意识，进行新阶段的稀土资源勘测工作，希望更全面地利用稀土资源，与此同时，寻找新的稀土卖家。

（3）知识产权封锁

虽然我国拥有着数量较多的稀土技术、开发专利，但是稀土关键性技术的缺乏仍然制约着我们，其中，缺乏稀土深加工技术的现象尤为明显，X等科技发达的需求方以此为保护国家知识产权为由，实施技术封锁，这使得中国稀土发展高端的稀土产业链的道路受阻。

5.SWOT分析结论

通过对稀土产业的内部优、劣势以及外部威胁、机会的分析可知，我国的稀土产业面临着出口转型期，因此针对稀土所存在的问题，采用防卫型(WO)策略为最佳选择。

即结合自身劣势和外部机会的分析所得的战略：应对稀土资源流失严重和科技水平低导致产品附加值低的现象，应当借助改革、重组和加强管控稀土产业的政策优势，结合国内消费结构优化升级的市场机会和推动新材料领域发展迅速的政策机会，增强我国稀土定价权。

　　五、强化中国稀土出口定价权的对策

　　（一）开采和生产严格管制并战略储备

合理量化开采量和生产量，不是一个人可以做到的，需要各部委（国家自然资源部、林业部、商业部、工信部等）联合采用多种手段，加大偷采并走私稀土的行为的打击和惩治力度，使得稀土偷采问题得到有效控制，防止稀土资源的滥采、偷采现象出现。

在稀土生产，提高新型稀土企业的准入门槛，坚决杜绝稀土行业长期存在良萎不齐的企业的局面，确保企业的开采以及生产能力符合相关标准，增加资源使用税；同时对生产过程的环境行为严格监管，要令企业树立绿色发展理念，提高对企业的环保要求。

建立稀土战略储备制度，有助于联动开采生产环节的管制手段，共同保护稀土资源，使稀土资源以可持续发展作为出发点和落脚点。

　　（二）整合、重组稀土产业，加快供给侧结构性改革

中国稀土市场处于无序竞争的状态，无论从短期的角度还是长远的角度来看，都不利于中国稀土的未来发展。XX要结合市场这只“看不见的手”以及法律、行政等手段加以调节，两只手一起抓，“去产能”——淘汰与削减落后和过剩产能时，整合并集中稀土中小企业，形成稳固的稀土联盟。

加强稀土产业中国有企业、机关与民营企业、小规模私营公司的联系及合作。加快南北方各自大型稀土矿产企业重组的进程，努力打造一批能整合稀土产业链上下级，拥有独立自主研发能力的综合型稀土集团。成稀土联盟有利于汇集人才，提高科研攻关的效率，共同攻克稀土产业关键性技术，稀土联盟的横空出世也将明显增强我国稀土定价权。

提高市场准入门槛。对于新的稀土企业申请设立以及新旧稀土企业的新产品项目申请都要加强审核，鼓励企业向高产品附加值的方向转型升级，蜕变为有竞争力的企业，并给予中小稀土企业资金帮助，比如放松申请科研项目工作的贷款利率。金山银山的开发需要保持祖国山河的“绿水青山”，不再走以牺牲资源和环境为代价的老路，要走可持续发展的绿色道路。

推动稀土行业供给侧结构性改革。化解稀土行业过剩产能，整顿国内各稀土企业，依法依规惩治非法经营的稀土公司。

　　（三）建立科学的稀土产品价格体系

当今，我国许多稀土企业计算稀土的最终价格是将成本、利润以及税费相加。这种简单粗糙的算法明显不够详细，因为忽视了许多其他重要因素，使得稀土价格十分低下。雪上加霜的是，各种稀土公司恶性竞争，导致稀土行业利润率不超过6％。在目前这种传统的定价方式和恶劣的竞争环境下，无法根本体现出稀土的战略性价值。要解决此类问题或者缓解此燃眉之急的状况，要对稀土产品的定价全面化，综合考虑资源损耗、废物处理、生态保护等多种因素，收取资源税、环保税等税收并纳入稀土产品定价中，将众多成本计入其中，有利于提高价格，防止恶性竞争加重。

　　（四）初步建立稀土期货市场

改革开放至今已有42年，但是我国在稀土期货市场方面尚未起步，自然也无法掌握稀土的金融定价。

期货是大宗商品，容易产生价格的剧烈波动，造成较大的风险，但是稀土的定价权问题是特殊的，我国在社会主义市场经济体制下，是有望可以建立稀土期货市场的，要建立一个完善、规范的稀土期货交易市场，需要：

健全稀土行业相关法律法规。稀土期货要上市的前提，就是先“安内”，在立法方面，在《宪法》的根本原则指导下，以《矿产资源法》为基本依据，要继续完善稀土行业的相关法律法规，形成几部保护稀土的专门性的法律，比如《稀土保护法》，以及相关部门规章、地方性法规。

完善我国期货管理制度体系。及时出台《期货法》，提高期货市场的国际化水平，才能为未来的中国稀土期货市场的安全和稳定保驾护航。

建立稀土市场交易平台。在这个交易平台中，要包括现货远期交易、期货交易以及金融避险的衍生品服务的多层次的交易系统，该平台建立的目的在于稀土公司规避市场风险，避免由于贸易时间长导致价格、汇率的剧烈变化，或者资本家恶意操作带来的严重经济损失。

　　（五）加大稀土研发投入力度

科技水平落后必然受挨打，为弥补曾经错失工业革命的遗憾，中国必须奋起直追，加大科研创新的投入力度。我国虽然在开采、萃取等工艺上有着世界领先水平，但总体加工技术还是远远落后于部分发达国家，稀土功能材料生产的核心技术被X、德国等发达国家掌握在手中，国外的核心专利方面制约着我国稀土产业的发展。

矿区XX应鼓励校企合作。矿区的各级XX，如，内蒙古包头、四川凉山、江西赣州这三大稀土生产基地，强化企业与高校相关专业的技术研发人员的联系，予以科研投入的支持。

国家应鼓励出口精加工稀土产品的企业。结合“一带一路”理念，加大稀土应用研发技术的资金投入，吸引国内外专家，培养稀土技术人才，以开发核心技术出口高附加值的精加工产品，鼓励稀土大中小企业实施“走出去”战略。我国稀土在高科技材料和环保材料中应用较少，主要为简单加工产品，要鼓励出口精加工后的成品，而非出口廉价的“稀土土块”，要对精加工出口稀土的企业实施奖励及补贴。

　　六、结语

近几年，我国在贸易战中利用稀土开展反击，给国内稀土行业带来了利好的一面，比如，鼓励稀土企业拓展海外稀土资源、整顿稀土行业秩序、整合稀土企业。

在国家大力推动下，2019年我国的稀土价格有企稳回升的趋势，在2019年中美贸易战的风波中，价格不跌反升，这正说明了资源的战略性意义，本人提出的破除“定价权缺失魔咒”的多套政策组合拳：

在开采、生产环节严格管制；重组稀土产业结构；建立稀土资源的国家战略储备制度；建立科学的稀土产品价格体系；初步建立稀土期货市场；加大稀土研发投入力度。

中国伟人xx同志曾说：“中东有石油，而中国有稀土资源。”可见稀土对中国之意义，2019年的贸易战是风险，也是机遇，高端材料研发终将成为未来的核心竞争领域，而稀土将继续成为新工业的维生素，通过对策的严格落实，取得定价权，稀土大国才能变为稀土强国。

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　　谢辞

时间如白驹过隙般，秋去夏又来，4年的大学生涯即将结束，由于对稀土这一战略性资源的兴趣，我结合国际经济与贸易专业知识体系选择了《中国稀土出口的现状与对策研究》这一主题并书写完成。大学生涯即将结束，我在学术研究以及个人能力都有了进步以及成长，在论文写作方面，在此特别感谢我的毕业论文指导老师张德新老师的指导和鼓励。

本论文的书写的历程，可谓是十分坎坷，由于稀土具有战略性资源的独特性，我在搜集数据并建造模型中遇到了各种困难，经过了查阅相关文献和报告、搜集数据、论证分析、发现问题、提出建议的系统性流程，我在这其中选定主题并撰写和修改完善论文，形成主体框架并不断充实。在这其中，我提高了搜集资料并统计数据的速度的能力，以及分析总结问题的能力。

笔者对中国稀土出口的现状提出问题并且给出相应的发展策略，虽然本文研究内容较浅显，但我从中受益匪浅。在中美贸易摩擦之下，稀土这一象征性的资源会成为持续影响双方经济、政治博弈的重要点。

由于研究时间有限和自身专业水平的不足，这片论文可能存在许多不足，在此恳请并希望阅读此篇论文的老师、同学多方面批评指正。感谢大学四年以来国贸教研室所有老师的学术指导和人生启蒙，再次特别感谢张德新老师对我的指导和鼓励！