摘 要
通信产业是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，并且全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业，对我国的经济尤其是数字经济发展起到至关重要的作用。从“十二五”到“十三五”，通信产业作为信息通信产业（ICT）的底座，以其自身百分之二十的增幅，拉动了互联网服务业九百五十倍的增长。随着信息通信技术的飞速发展，过去四十年间，我国通信产业在全球范围内实现了从“1G空白、2G追赶、3G突破、4G同步再到5G领先”的产业跨越，其自身行业的发展也从“粗放式管理”的垄断竞争发展到如今的“精细化管理”寡头竞争，产业健康可持续发展问题日渐突出，尤其是作为产业中游的核心带动者——电信运营商，受产业政策强行政监管，近期“增量不增收”的市场表现以及其对产业链上下游产生的负向传导效应，是亟需关注的，本文选取了Y公司作为电信运营商的典型代表进行分析。我国5G全球领先所产生的“锋芒”，也带来了前所未有的国际威胁，X已经发布“开源5G”战略，以对抗现有的技术体系，以期夺回5G产业生态系统的控制权，使我国通信产业面临着“内忧”加“外患”的局面。
基于此，本文重点分析影响我国通信产业健康可持续发展的多重因素，通过PEST四个维度分析对我国电信运营商影响最大的是政策因素，“宽带中国战略”、“提速降费”和“加快5G发展”不同程度影响着Y公司的营业收入、投资规模和商业节奏。利用波特五力模型分析潜在的威胁，并结合Y公司自身的优势和劣势，参考X和日本在强产业政策影响下运营商的转型实践，对Y公司战略转型及保障措施进行研究。
建议Y公司通过三大战略转型方向“加强内容平台的经营，创新商业模式”、“繁荣5G产业生态，垂直业务转向信息服务集成”“组织及流程变革，提升治理效率”来实现自身的可持续发展，进而带动我国通信产业全产业链的可持续发展。
建议我国通信业企业比照Y公司，紧紧抓住5G升级换代机遇，加快企业战略转型与创新，扩大现代通信技术与传统产业的结合，以巩固我国5G产业领先优势，并在5G变革中扩大领先基础，助力我国实现网络强国，助推数字经济发展。
关键词：电信运营商；通信产业；SWOT分析；战略转型；
第一章绪论
改革开放四十年来，我国通信产业成就瞩目，无论是通信能力、电信用户规模，还是技术水平都实现了跨越式发展，已成为国民经济重要的战略性、基础性和先导性产业，为国民经济发展、人民生活改善、综合国力提升起到了重要的支撑作用。对我国经济尤其是数字经济的高速发展所起到的撬动作用尤为显著，从“十二五”到“十三五”，通信产业作为信息通信产业（ICT，Information and Communication Technology）的底座，以其自身百分之二十的增幅，拉动了互联网服务业九百五十倍的增长。十三五末期，通信业迎来了第五代移动通信（5G,5thgeneration），5G作为通用目的技术，将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下，从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。根据中国信息通信研究院《5G经济社会影响白皮书》对于5G 发展将显著促进国民经济的增长的数据进行预测，2030年，在直接贡献方面，5G将带动的总产出、经济增加值分别为6.3万亿元、2.9万亿元；在间接贡献方面，5G将带动的总产出、经济增加值分别为10.6万亿元、3.6万亿元[1]。
5G的到来，是我国三大电信运营商所遇到的新一轮的机会与挑战，传统上的三大优势，即以话音和数据业务为主的经营模式、以运营商为核心构建“端、管、芯”协同的生态模式、以国有企业“高薪”吸引的优秀人才，均逐步在“万物互联、智能化转型”的大趋势中败下阵来。
1.1研究背景
1.1.1通信产业概况
我国通信产业发展成就显著，在技术能力上，实现了从“1G（1stgeneration：第一代移动通信）空白、2G（2ndgeneration：第二代移动通信）追赶、3G（3rdgeneration：第三代移动通信）突破、4G（4thgeneration：第四代移动通信）同步再到5G领先”的产业跨越。在经济社会影响方面，自2013年我国颁发4G网络建设牌照，开启4G网络建设，对互联网服务的促进是惊人的，整个互联网服务投资规模从2010年的400亿飞速发展到如今的38万亿，并培养了我国阿里巴巴、腾讯、百度、京东等互联网巨头企业，在全球范围内开创了领先的电子支付和共享经济模式。
我国电信运营商的网络规模和用户规模均处于全球领先水平。根据工信部最新统计数据，截至2019年底，我国移动用户总数达到16亿户，移动电话用户的普及率达114.4部/百人其中，4G用户总数达到12.8亿户，占移动电话用户总数的80.1%，手机上网用户规模为13.1亿户，对移动电话用户的渗透率为81.5%，接近发达国家水平，远远超过了全球47%的平均水平，11月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到8.27GB；固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户，其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.18亿户，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.8亿户，全国1000M以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达72万户。2019年，我国移动互联网接入流量消费达1220亿GB，比上年增长71.6%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达7.82GB/户/月，是上年的1.69倍；12月当月DOU高达8.59GB/户/月。其中，手机上网流量达到1210亿GB，比上年增长72.4%，在总流量中占99.2%[2]。
1.1.2我国通信产业的可持续发展挑战
在通信产业技术快速更迭，全行业快速成长、发展和进化的过程中，产业健康可持续发展的矛盾日渐突出，尤其是电信运营商，受多重因素影响，市场绩效“增量不增收”的表现愈发明显，形成明显的“量收”剪刀差：2019年三季度，首次呈现了行业收入及利润的增长率均为“负”值的惊人业绩，前三季度累计，移动互联网累计流量达887亿GB，同比增速降至90.4%，移动数据及互联网业务收入4546亿元，同比增长0.5%[3]。近十年间，电信运营商的利润率平均下降10%，在投资建设上逐渐成保守状态，对产业链上下游的拉动作用减少，同步产生了负向的传导效应，亟需关注。
经行业内调研和研究分析发现，当前影响行业可持续发展的潜在问题如下：
市场价格下降速度超过成本下降速度，电信运营商如何盈利？行业整体资费水平与五年前相比，降幅明显，其中固定互联网宽带网络和手机上网流量资费降幅均超过了90%。2013年起投资建设的4G网络尚未收回成本，一方面4G网络流量激增，网络负重压力大，但是收入不增加，另一方面是亟待投资建设的5G网络，电信运营商何以为继？自身是否具备持续造血能力？还是将投资压力向上游供应商转移？全社会对5G期待极高，与传统的3G/4G不同，对5G的期待是能够改变社会，那么在全球范围内无成功经验的情况下，我国运营商如何做好产业先行者，如何通过产业生态的培育，创造新商业模式？是否有足够的资源和能力去探索和创新？X对现有5G产业生态系统不由本国控制的现状，急切的寻求改变，推动技术路线的变更，推动产业生态的转移，对我国通信产业产生极大威胁，是否有颠覆性风险？
1.2研究目的及意义
我国电信运营商的战略转型成功与否，直接关系到我国通信产业的健康可持续发展能力，关系到我国产业信息化能力建设，关系到我国数字经济的发展。
本文旨在通过对Y公司这一电信运营商的典型代表企业进行战略转型研究，运用PEST模型分析，对Y公司所处的通信产业宏观环境进行分析，运用SWOT模型，分析Y公司自身的优劣势进行战略定位及转型选择，运用迈克尔·波特的“五力模型”，对电信运营商的战略转型进行路径设计。识别出由于技术变化而对产业发展带来的影响，尤其是5G换代，这一通信行业的重大技术迭代过程中，产业政策、行业内竞争、新进入者威胁等都是影响产业健康可持续发展的因素。
对比通信业较为发达的X和日本，我国通信产业所面临的局面并非罕见，而是一种必然，是具备产业资源优势的战略性新兴产业及企业，发展到特定时期，所必然要经历的“内忧外患”。能否提前预判风险，并主动进行企业战略转型，辅以系列的保障措施确保战略有效实施，是重中之重。
对Y公司战略转型研究的意义在于，对通信产业的相关企业起到借鉴作用，使得产业内的核心企业能够尽快转变企业战略，以适应5G到来给全行业带来的冲击。并让通信产业——这一国民经济的基础性、先导性产业，能够健康可持续发展，发挥其在数字经济中的基石作用。也让我国具备相对优势的通信产业能够给其他行业后续的发展起到一定的借鉴作用和启示。
1.3论文框架
按照上述思路，本文共分为六部分，对应六个章节。内容结构如图1-1所示。
图1-1 论文结构图
Figure1-1 The Construct of the Dissertation
第二章理论综述
2.1战略的定义及战略转型相关理论
2.1.1 战略的定义
战略的定义来源于军事用语，是指为了实现整体目标而进行的全局考虑和谋划。后被引入商业领域，学者也对其进行了不同的定义，以定位来谈战略最为多见，迈克尔·波特论述过，战略就是创建一个价值独特的定位，特劳特则进一步明确，战略是指企业如何在顾客心智中建立差异化定位，并由此来引领企业内部的运营。
同样在不同学派看来也有不同的定义，黄丹和余颖编写的《战略管理》一书，对各学派观点总结如下：设计学派认为，战略是一种匹配——经济战略就是在企业所处环境中能够决定其地位的机遇与限定条件之间的匹配。定位学派认为，战略是一种定位，即寻找一个良好的产业定位，从而使企业获得高于平均收益水平的资本回报，同事避免相互模仿而发生恶性竞争，进而导致收益水平下降。计划学派认为，战略是一项长期的计划，即在企业战略意图的指导下，对企业的资源和活动进行规划，使企业形成一个高度计划性的有机整体，从而提高企业的经营效率。学习学派认为，战略是一种意图，同时战略又是一种革命。战略就是在某一个明确的意图下，通过坚韧不拔的努力增强并突出自身的竞争优势，并通过不断地进行革命性的创新来改变行业的竞争结构，使行业领先者的原有优势失去作用，从而超越行业领先者，实现企业的最终目标[4]。
2.1.2 战略管理与战略转型理论
战略管理即是对企业战略的管理，通常包括战略制定和实施。延展来看，企业在生存与发展的过程中，要面对复杂激烈的环境，需要为企业能够长期持久的获取利益而做出的总体性、全面性、有时间节奏的谋划。战略管理的提出是要确保企业完成其设立的发展愿景，并在发展的过程中不断挖掘能够可持续发展的新机遇与挑战，明确企业同外部环境之间的相互关系，激发企业发展的积极性，使企业在竞争中获取竞争优势。
战略转型即为针对公司经营状况已经恶化或可能恶化，公司所处的外部环境发生重大变化的情况下，企业为了谋求生存或可持续发展而对公司的目标、主营业务、组织结构、管理模式等内容进行的重大调整。博西迪和查兰在《转型》一书中提到，企业发展到一定阶段之后，面临的选择只有两种，要么转型，要么淘汰。企业战略转型“是一种经营模式的变革”，战略转型的本质是改变当前模式，转变成一种新的经营模式，为达到这一目标企业的管理层需对企业面临的环境有快速的反应能力，善于利用企业自身资源来在竞争中获得胜利[5]。根据转型时机节点的不同可将转型分为“前瞻性”转型与“危机性”转型。企业发展所面临的环境随时处于变动中，当企业承受不住环境变动所带来的压力而被迫转型，转型的时机较为靠后，较为被动，这种转型方式被称为“危机性转型”，而当企业面临剧烈的环境变化时进行主动性的变革则被称为“前瞻性转型”[6]。
2.2战略转型相关工具介绍
从研究中可知，现阶段学者们使用波特五力模型、PEST分析法、SWOT分析法等战略分析工具对战略转型进行分析。
迈克尔·波特的《竞争战略》全面展示了企业所面临的商业环境中的一系列竞争因素，总得来说，分为五个方面，自身同行业的竞争因素、存在的潜在竞争者、来自行业内或行业外的颠覆者或是潜在替代品、作为买方面向供应商侧的议价能力和作为卖方面对客户侧的议价能力，也就是常用的波特五力模型。提出了三种基本的行业竞争战略：成本领先战略、标歧立异战略也叫差异化战略和目标集聚战略[7]。
PEST分析法又称宏观分析法，是由 Political、Economic、Social、Technological首写字母构成，P主要是对企业所处的政治环境，包含产业政策、法律法规等；E主要宏观经济形势；S是指社会环境，包括社会风俗、消费习惯等；T是指技术因素以及相关技术力量会对行业带来的改变，综合这些宏观环境关键因素，进而为企业制定或调整战略提供全面且必要的信息，也为战略管理奠定了其理论基础。
SWOT分析法是20世纪80年代X管理学教授韦里克提出的，用于分析企业所面临的优势、劣势、机遇和威胁的方法，又称态势分析法，其中SWOT分别表示企业的优势S(Strengths)、劣势W（Weaknesses）、机遇O（Opportunities）和威胁T（Threats）。有助于企业清晰明了的分析自身处境，找出战略制定的关键支撑点。
第三章我国通信产业宏观环境分析
我国通信产业在改革开放后的四十年间取得迅速发展，通信能力不断提升，并在三次改革重组中不断优化产业结构，形成如今“中国移动（Y公司）、中国联通、中国电信”三大寡头竞争的局面，自“十二五”以后，受我国的“宽带中国”战略、“电信普遍服务”、“提速降费”等一系列通信产业政策的影响，我国通信产业既得到了有效促进，获得了跨越式大发展，又呈现了一定的行业收入“止步不前”的现象，可谓是“非理性因素”带来的市场行为表现变化，最终形成了行业收入和利润双双负增长的局面。
与此同时，通信技术的进步飞速，第五代移动通信技术（5G）标准已经冻结，到了可成熟商用阶段，5G创新应用层出不穷，各行各业都爆发出5G连接创意，我国在全球的5G产业发展上又呈现出引领的势头。如今我国的通信产业可以说无论是技术能力、网络规模还是经济影响均处在国际领先水平。
然而政治、经济等宏观环境变化莫测，技术更新的周期缩短，消费者行为习惯也发生了较大变化，本章将重点采用PEST模型对我国通信产业的宏观环境进行分析。
3.1政策环境分析
3.1.1 宽带中国战略
通信产业作为资源垄断型的传统行业,是国资委直属企业，一直存在着不同程度的行政管制，本章节重点分析，“十二五”之后的产业政策影响。自2012年xxx要求加强网络基础设施建设以后，2013年我国出台了《宽带中国》战略[8]，对通信能力设定了具体的阶段性发展目标为（详见表3-1）。
表3-1“宽带中国”发展目标及关键里程碑节点
从表3-1中可以看出，按照宽带中国的战略规划，从2013年到2015年将产生一轮通信网络建设的高峰，目标要求光纤宽带网络覆盖从1.3亿覆盖至2亿家庭，无线网络覆盖从95万站增加至120万基站，这需要运营商在常规网络建设节奏上，加快步伐，加大网络设备的投资力度，尤其需要大力发展“光进铜退”以建设FTTH网络，并开展4G（LTE）网络设备建设工作，以增加移动通信设备数量；与此同时，对于市场层面也有一定的要求，对我国固定和移动宽带的用户数及渗透率都提出了相当高的要求，到2015年,宽带用户数从2.1亿达到2.7亿户，移动用户数从3.3亿增长至4.5亿户，到2020年，宽带用户数增长至4亿，用户普及率达到70%，移动用户数增长至12亿，用户普及率达到85%。从国家战略上设定用户数量的发展目标，对电信运营企业来说，为落实此目标需要通过市场营销和价格调整等关键市场手段，这所产生的系列成本并无有效措施弥补，可以说宏观政策目标将造成非成本因素的影响。
3.1.2 提速降费
自2015年XX在XX工作报告中明确提出“提速降费”要求，再到2016年印发的《“十三五”规划纲要》[9]，再次要求“全面构建新一代国家信息通信基础设施，有效推动宽带网络提速降费”，自此，“提速降费”成为通信产业最为核心，也是影响最大的产业政策。
2015年，投资要求：全光纤网络城市和第四代移动通信(4G)网络建设，2015年网络建设投资超过4300亿元，2016年到2017年累计投资不低于7000亿元。降费要求：下调百兆光纤接入网费；引导和推动电信企业通过定向流量优惠、闲时流量赠送等多种方式降低流量资费水平，提升性价比；鼓励电信企业推出流量不清零、流量转赠、套餐匹配等服务。2016年，实施六模全网通终端标准，深化4G网络共享，促进基础电信企业全业务竞争。推动移动通信转售业务正式商用，进一步扩大宽带接入网业务试点范围，鼓励基础电信企业与民营企业加强合作，充分发挥民间资本活力，通过市场竞争，推动资费水平持续下降。推动基础电信企业制订推广普惠面大的资费方案、优化套餐设计、加大用户自选套餐的推广力度，增强用户获得感。2017年，细化降费要求：支持基础电信企业全面取消手机国内长途和漫游费；大幅降低面向”双创”基地、中小微企业的互联网专线接入价格水平，助力大众创业、万众创新。支持基础电信企业合力加大与境外电信企业的国际结算价格谈判力度，不断降低国际长途电话资费水平。鼓励企业进一步简化资费方案，优化套餐设计。2018年，7月1日起取消移动流量”漫游”费，鼓励基础电信企业推出大流量套餐等流量降费举措，移动流量平均单价年内降低30%以上。进一步降低家庭宽带资费、国际及港澳台漫游费。推动企业优化和精简资费套餐，研究推出规范资费管理的相关政策措施。支持各地扩大公共场所无线网络覆盖范围，为用户提供免费上网服务。2019年，推动开展精准降费。中小企业宽带和中小企业专线平均资费降低15%。面向粤港澳大湾区建设，推动降低内地与港澳地区流量漫游费，实现资费降低30%，通过推广大流量大餐产品、降低老用户套餐外流量单价等方式，推动移动流量平均资费比2018降低20%以上。从2017年开始，行政监管力度进一步加大，由主管电信运营商的工信部和负责考核的国资委联合发文，对市场价格给出了明确的降费要求。据报道，落实提速降费要求，三大运营商2018年一年累计让利1200亿，2019年累计让利1800亿。
3.1.3 加速5G发展
国家层面高度重视5G发展，并将5G纳入国家战略，视为实施国家创新战略的重点之一。《“十三五”规划纲要》、《国家信息化发展战略纲要》等战略规划均对推动5G发展做出了明确部署。早在2013年，工业和信息化部、国家发展改革委和科技部支持产业界成立了IMT-2020（5G）推进组，组织移动通信领域产学研用单位共同开展技术创新、标准研制、产业链培育及国际合作。在各方共同努力下，我国5G发展取得明显成效。2019年6月6日工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等在内的四家运营商正式发放5G商用牌照，标志着我国5G正式开启商用，在全球范围内处于领先位置。
同期，各省市XX均瞄准5G巨大潜力，密集出台了系列政策文件，布局5G 发展。全国各省市共出台40 多项5G 政策文件。北京、河北、上海、浙江、江苏、江西、湖北、湖南、河南、广东、深圳、成都、重庆等省市纷纷发布了5G 行动计划、实施意见等政策文件，积极推进5G网络建设、应用示范和产业发展。如《江西省5G 发展规划（2019-2023年）》、《湖北省5G产业发展行动计划(2019-2023年)》、《成都市促进5G 产业加快发展的若干政策措施》、《大连市5G 发展规划（2019-2023年）》等[10]。
为了加速5G对工业制造的促进作用，我国2019年11月发布了《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，其意义在于工业互联网是第四次工业革命的关键支撑，5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。5G与工业互联网的融合创新发展，将推动制造业从单点、局部的信息技术应用向数字化、网络化和智能化转变，也为5G开辟更为广阔的市场空间，从而有力支撑制造强国、网络强国建设。当前，我国产业界推进5G与工业互联网融合创新的积极性不断提升，“5G+工业互联网”内网建设改造覆盖的行业领域日趋广泛，应用范围向生产制造核心环节持续延伸，叠加倍增效应和巨大应用潜力不断释放。现实情况是，5G与工业互联网融合创新仍处于起步期，产业基础有待进一步夯实，路径模式有待进一步探索，发展环境有待进一步完善。
3.1.4 “5G”成为全球政治话题
随着X对“5G安全”在全球范围内的高度关注与宣传，以及对中国“5G技术”的污名化和公开抵制，使得5G由一个单纯技术性因素，升级为泛政治化的政策性影响因素。而X在本国实施的通信产业政策不仅影响X，也对中国乃至全球产业链产生巨大影响，是需要考虑进来作为政策环境影响因素的。
当前X的政策主要聚焦在对中国通信设备制造商华为和中兴的打压，包括限制X企业采购其设备、限制本国高科技企业对华为的芯片供应、约束盟友国家不采购华为5G设备等。最近由对我国设备商的打压，扩展至电信运营商。2020年4月9日X司法部发公告称，经由该国司法部、国土安全部、商业部等多个机构联合调查，一致同意并建议X联邦通信委员会（FCC）撤销和终止中国电信在X经营国际电信业务的牌照，禁止其在X的国际通信服务，以确保X的国际通信安全。
3.2经济环境分析
从宏观经济状况来看，新中国成立70年来，我国经济规模不断扩大，我国经济增速自“十三五”开始放缓，国内生产总值增速低于7%，呈现稳定增长趋势，2016年国内生产总值增速为6.8%，2017年增速为6.9%，2018年增速为6.7%，2019年，我国国内生产总值为990865亿元，按不变价格计算，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，比上年增长3.1%；第二产业增加值386165亿元，比上年增长5.7%；第三产业增加值534233亿元，比上年增长6.9%。分季看，四个季度国内生产总值增速分别为6.4%、6.2%、6.0%和6.0%，连续18个季度运行在6.0%—7.0%区间，在外部风险挑战明显增多的复杂局面下，我国经济保持平稳增长，显示出强大韧性[11]。2019年接近100万亿元，对世界经济增长的贡献超过30%，持续成为推动世界经济增长的主要动力源。人均GDP已经突破1万美元，高于中等偏上收入国家平均水平。
2019年从各产业角度来看GDP情况，信息服务业的GDP增长可谓是一枝独秀，同比增速高达18.7%。软件和信息技术服务业全年完成的软件业务收入71768亿元，按可比口径计算，比上年增长15.4%。从子行业来看，移动游戏、网络购物、网约车平台、旅游平台、大数据云计算等众多子行业增速达30%-50%。每个子行业都诞生了一批独角兽企业，使得中国企业在全球创新创业领域的话语权迅速提升。截至2019年底，中美独角兽分别占全球比重为12.6%和55.9%。未来信息服务业与人工智能、AR、VR技术结合仍将释放巨大的增长潜力，为中国经济发展提供重要动能。
考虑到国家对经济的预期和可能采取的宏观调控手段，为保持我国经济持续稳定的增长，意味着政策环境也将随之改变。尤其是从需求角度来看，一是将要扩大消费需求，二是将要扩大投资需求。扩大消费方面，可能会延续已有的促进信息消费升级政策，扩大投资需求上，将会加大在补短板、产业升级、技术进步等方向的投资牵引。
2018年我国数字经济总量达到31.3万亿元，占GDP比重达到34.8%，预计未来数字经济对宏观经济的引领带动作用突出。权威研究普遍认为，疫情对我国短期宏观经济运行带来冲击，但不会影响中长期运行态势。X彼得森研究所认为，新型冠状病毒爆发造成的经济损失可能会比“非典”疫情影响更小。标准普尔认为，新冠肺炎可能令中国GDP减少1.2个百分点。国内专家研究认为，对2020年一季度GDP的影响可能在1到3个百分点，对全年GDP影响约为0.5到2个百分点。疫情持续时间决定数字经济发展及其对宏观经济影响程度。即使数字经济增速下降3.8个百分点，增速仍可达14%左右，显著高于5-6%左右的宏观经济预测增速[12]。
另一方面数字经济将对经济结构优化升级带来超预期的影响，同样为信息通信产业带来机会。疫情不断影响现有业态，但同时也激发大量创新创新业态，促进生产生活管理向数字化、网络化、智能化发展，能够不断优化经济结构。服务领域，线上线下融合态势显著加速。以金融为例，疫情期间，银行、证券、保险纷纷推出新型线上线下融合服务，对低时延网络、软硬件需求量旺盛，不断催生对5G、AR/VR、8k视频等业务需求，使得智慧网点、虚拟银行等新业务加速落地。工业领域，数字化转型进程不断加速。疫情将对生产和市场供给产生一定影响。由于假期延长和对假期流动人口隔离观察等方面的要求，短期内会直接影响大量劳动力返城和企业复工，部分企业已加速应用机器人、自动化等新手段、新方式，制造业数字化转型进程不断加快[13]。
2020年1季度受新型冠状病毒肺炎的影响，企业停工停产、居家隔离，我国经济发展受到短期影响。随着3月份开始的全球范围新冠肺炎大流行，全球经济遭遇巨大冲击，根据毕马威报告，新冠疫情对世界经济造成显著冲击，一方面疫情在全球范围内加速扩散，不确定性急剧升高，投资者信心受挫，从而引发金融和资本市场动荡；另一方面各国为控制疫情传播严格限制人员流动和交通运输，对经济按下暂停键，从消费端和生产端两个方面同时对经济运行带来压力。资本市场方面，随着新冠肺炎在全球蔓延，全球金融市场出现大幅波动，美股在不到两周时间内（3月9日-18日）四次熔断。除去疫情造成的恐慌情绪之外，近期世界经济增速普遍放慢也是资本市场调整的重要因素之一。A股估值处于历史相对较低水平，和其他主要资本市场相比，在本次疫情中下调幅度相对较小；贸易方面，过去几年全球贸易增长明显放慢。CPB全球货物贸易指数显示，2019年全球贸易量较2018年减少0.5%，为2008年全球金融危机以来的首次下降，预期新冠疫情将进一步降低全球贸易增速。德国、韩国、墨西哥等贸易依存度较高国家面临的挑战也将更加严峻；供应链方面，全球中间产品占全部货物贸易量占比已经超过一半，全球供应链已经紧密结合在一起。中国、X、德国分别成为东亚、北美以及西欧地区的产业链中枢。疫情对产业链形成冲击，尤其对全球价值链融合程度高的行业，影响更加明显。
针对经济形势变化，我国及时提出了“新基建”提速经济，恒大研究院院长任泽平近日撰文指出，“新基建”是未来发展的短板，新的投资领域是兼顾短期刺激有效需求和长期增加有效供给的最佳结合点，是中国经济跨越中等收入陷阱、迈向高质量发展、创新发展的大国重器。
3.3社会环境分析
根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告（2019年）》，截至2018年我国网民数8.29亿，其中网络即时通讯用户7.29亿，使用网络搜索的用户6.81亿，阅读网络新闻的用户达6.75亿,观看网络视频的用户有6.12亿，通过网络购物的用户有6.10亿[14]。与此同时，我国消费者的消费习惯也已经形成了线下到线上的转移，甚至在移动支付、电子商务等许多方面形成了对网络的依赖。至2018年底，我国第三方支付的市场规模已达208.07万亿，电子商务规模达30.63万亿，网络零售9.01万亿。
工信部2019通信业统计公报表明，至2019年底，我国移动互联网用户数13.1亿，移动互联网接入流量消费达1220亿GB，比上年增长71.6%，处于较高位运行，仍是通信业保持平稳发展的助推器。移动支付、移动出行、视频直播、短视频、餐饮外卖等线上线下融合应用不断拓展新模式、新商圈、新消费，是移动互联网接入流量消费保持较快增长的主要原因。移动互联网流量增速保持高位，短视频应用成主要拉动力。电信企业的流量数据监测表明，2019年移动用户使用抖音、快手等短视频应用消耗的流量占比已超过30%。在经历了连续46个月（2015年10月至2019年7月）三位数增速带来的高基数下，移动互联网创新应用对流量增长的拉动力逐步减弱，增速逐步下滑。全年移动互联网月户均流量（DOU）达7.82GB/户/月，是上年的1.69倍；12月当月DOU高达8.59GB/户/月，位于全球前列。
随着消费需求的不断变化，以及新技术的到来，预判未来5G与各行业融合和应用创新，将会给流量消费带来进一步的释放，5G全球首商用的韩国，是可以参考的对象，其2019年4月3日5G正式商用，69天后5G用户数即超过100万，而目前5G用户的户均流量消费是4G用户的3倍以上。
结合春节期间我国“新型冠状病毒肺炎”给人们生活、工作带来的新变化，人们对网络的依赖又上升到一个新的层面，从“线上”辅助“线下”的生活方式，变成了必须依靠“线上”来保持“隔离”状态，网上购物、无接触式快递、在线娱乐、远程办公、视频会议等成了“新的生活方式”。消费者正在以新的方式使用数字技术，他们的生产方式、生活方式、交往方式、思维方式、行为方式正在发生变化，他们期望企业及时提供更高质量，顺畅的客户体验和更低成本的服务，这些服务均需要依赖高效便捷的新一代信息网络，是电信运营商的增长机会。
3.4技术变化分析
随着移动通信技术的不断升级，通信业已经从1G走到了5G，技术的快速更新迭代，提升了信息服务体验，也加速了社会数字化发展的进程。回顾1G时代，通信采用模拟信号传输，通信时面临安全性差和易受干扰等问题，且各个国家的1G通信标准不一致，无法在全球范围内通信。到了2G，首次技术跨越，使得从模拟调制进入到数字调制，手机也具备了上网功能，但是传输速率很慢，每秒 10-15kb（kilobit，1024位）。随着图片和视频的传输需求的诞生，人们对于通信传输速率的要求也日趋高涨，于是3G、4G相继而生。3G的通信标准将信息的传输速率提高了一个数量级，上网成为了手机的主要功能。4G相对于3G速率进一步提升，可以快速地传输高质量的图像、音频和视频等，满足用户对于无线网络服务的要求。但是，随着用户日益增长的使用需求，以及智能化设备的登场，未来数据流量必然会爆发式增长。目前每个4G用户每人每月大约需要3G左右流量，如果运营商全面开放4G上网套餐，则至少需要20G才能满足用户需求，以4G的网络能力肯定是无法承受的，从根本上解决用户日益增长的使用需求与运营商网络提供能力不足的矛盾，最好的解决方式就是5G。
5G有三大特性：大带宽高速率、低时延高可靠和海量连接。网络速度提升，用户体验与感受才会有较大的提高。5G 速率较 4G 全方位提升，在提升峰值速率、移动性、时延和频谱效率等传统指标的基础上，新增加用户体验速率、连接数密度、流量密度和能效四个关键能力指标。具体来看，5G网络下行峰值速率可达 20Gbps（20G bit per second，每秒20*1000兆位），上行峰值速率可能超过 10Gbps，用户体验速率可达100Mbps至1Gbps，支持移动虚拟现实等极致业务体验；连接数密度可达100万个/平方公里，有效支持海量的物联网设备接入；流量密度可达10Mbps/平方米，支持未来千倍以上移动业务流量增长；传输时延可达毫秒量级，满足车联网和工业控制等行业的严苛要求。
5G技术能力的升级，使得许多对网络速度要求很高的业务，可以在5G时代被推广，例如，云VR（虚拟现实）的呼声一直很高，但是目前4G网络速度还不足以支撑云VR对视频传输和即时交互的要求，用户还是需要依靠造价极高的本地设备进行处理。依托于5G的高速率，云VR将能够获得长足发展。5G支持单向空口时延最低1ms级别、高速移动场景下可靠性99.999%的连接。5G超低时延的特性可以支持敏感业务的调度，为车联网、工业控制、智能电网等垂直行业，提供更安全、更可靠的网络连接。使得自动驾驶、远程医疗等应用场景走向现实。自动驾驶、智慧城市、智能家居等垂直应用已经走了很长一段时间，但一直还没有取得突破性的发展。在现有的网络下，虽然速度一直在提升，但由于功耗高、可用频段少和高时延等限制，很难将所有硬件设备连接在一起，它们只是单独获得了连接能力，而并没有实现真正的连动。
5G网络每平方公里百万级的连接数，使万物互联成为可能。5G网络面向的不仅仅是个人用户，还有企业用户和工业智能设备，5G将为C端（consumer）和B端（business）的用户或智能设备提供网络切片、边缘计算等服务。5G每平方公里百万级数量的连接能力和多种连接方式，可支持海量机器类通信，满足机器类通信所需的低成本和低功耗要求，拉近了万物的距离，实现了人与万物的智能互联。在万物具备互联能力的基础上，大连接、低时延的5G 网络可以实时传输前端设备产生的海量数据，提升数据采集的及时性，为流程优化、能耗管理提供网络支撑。5G 具有媲美光纤的传输速度、万物互联的泛在连接和接近工业总线的实时能力，同时 5G可以与云计算、人工智能技术深度融合，向垂直行业领域加强渗透，为垂直行业的高质量发展带来新契机，助推城市的智能升级和企业数字化转型。
小结：
5G技术升级，滋生了各种创新应用，并为产业升级换代带来了无限可能，给电信运营商带来新的商业模式和差异化竞争的机会；尽管宏观政策上有“降费”的强监管，一定程度上对电信运营商造成不利影响，但在国际形势对我国5G产业的“压强”增大，全球经济受新冠肺炎疫情影响严重之际，5G作为我国提拉经济的“新型基础设施建设”之首，政策及经济双重因素利好，投资规模和力度将进一步加大，依然会给电信运营商带来新一轮发展机遇。
第四章Y公司战略转型必要性及SWOT分析
随着电信市场用户发展趋于饱和，移动语音和短消息等传统业务增长遇到瓶颈，加之行业内部竞争激烈，使得电信业自身的增速下滑。与此同时还面对着来自互联网公司OTT业务的竞争，以及依托于互联网技术而发展衍生出来的新一代技术、应用和平台所带来的冲击, 电信运营商所面临的经营压力持续增加, 为了应对这种变化与挑战，各电信运营商都在思考战略转型并逐渐付诸于实践。
本章重点针对Y公司所处的内外部环境进行其转型必要性分析，并利用波特五力模型来思考Y公司的战略定位，结合产业外部环境PEST分析所得出的机遇挑战，及运营商内部优劣势，进行转型动因分析及战略选择研究。
4.1 Y公司简介
Y公司在中国内地所有三十一个省、自治区、直辖市以及香港特别行政区提供全业务通信服务，业务主要涵盖移动语音和数据流量业务、有线宽带服务，以及其他通信信息服务。Y公司是中国内地最大的通信服务供应商，网络规模、市场份额、营业收入稳居行业第一，同时也是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的TOP级电信运营商。Y公司2018年再次被《福布斯》选入其[全球2000领先企业榜]、被《财富》杂志选入其[财富全球500强（100）]，并连续第三年成为第一家也是唯一一家进入CDP全球气候变化最高评级名单的中国内地企业。公司品牌在2018年再次荣登Millward Brown的「BrandZ全球最具价值品牌100强」位居21。
该公司的网络规模和客户规模全球领先，截止2018年底，4G基站数达到241万，累计服务7.13亿4G客户、1.57亿有线宽带客户，在239个国家和地区开通国际数据漫游业务。在346个城市开通窄带物联网（NB-IoT)，并实现乡镇以上区域连续覆盖，物联网智能连接净增3.22亿，规模达到5.51亿。有线宽带覆盖覆盖中国41.7万个行政村，行政村4G覆盖率达97.8%。员工总数达459,152人，年收入达到人民币7,368亿元。
技术能力：面向5G发展的新机遇，Y公司在标准制定上，牵头5G网络架构，并积极开展5G网络规模试验及业务应用示范。启动了“5G终端先行者计划”，并依托5G联合创新中心，构建全球性开放实验室和5G行业联盟，推动端到端产业链成熟。Y公司积极利用人工智能等新兴技术，加快云计算、数据中心基础设施升级，努力打造世界一流的新型信息基础设施。
产业协同：强化5G产业研究及生态合作，设立Y公司三大产业研究院，雄安、成都和上海，深耕工业、农业、医疗、教育、交通、金融、智慧城市等垂直领域，孵化5G示范应用。持续推进“139合作计划”，明确做大产业数字化合作、做强家庭数字化合作、做深泛智能终端合作三大举措，为产业合作伙伴搭建合作共赢的开放平台。聚焦5G、车联网、人工智能等新兴领域，全面深化与业界伙伴的战略合作，共同拓展数字化服务的新空间。
“四轮”驱动战略：推进CHBN（个人、家庭、政企和新兴市场）“四轮”全向发力，个人市场，强化“连接+应用+权益”融合运营，客户发展稳固，收入根基进一步夯实；家庭市场，坚持“拓规模、树品牌、建生态、提价值”，提升“营装维服”一体化服务水平，推进智慧家庭运营；政企市场，积极打造新增长引擎，充分发挥云网融合优势和DICT牵引作用，推进“网+云+DICT”智能化服务，客户、收入均实现快速增长；新兴市场，继续加大国际业务、股权投资、数字内容、金融科技四大新领域的拓展力度。加快以5G、大数据、人工智能为引领的科技创新，携手产业合作伙伴，加快推动经济社会全方位数字化、智能化转型升级，共创万物智联、繁荣共享的崭新未来。[15]
4.2 转型必要性分析
4.2.1 营业收入增长乏力
近年来我国电信业务总量增长显著，而与之形成鲜明反差的是，行业收入增速的明显下降。如图3-1所示，最近五年Y公司经历了一个短暂增长后的回落，2016年是增幅顶点，随后的三年来收入增幅逐年下降，2018年的业务收入增速降低到了2014年的水平，1.8%，彼时Y公司获得4G牌照不久，尚未彻底走出在3G市场被竞争对手超越的困局。至2019年上半年，收入增幅已经是负数。
图3-12014年至2018年Y公司营收及增幅变化情况
2019年已披露数据和2018年Y公司年报显示，其2019年通信服务收入达到人民币6,744亿元，相较之2018年的6709亿元，同比增长0.5%。且2019年的收入增幅，上半年是负数，下半年同比增长2.6%，家庭市场、政企市场和新业务市场的收入占比有所提升，收入结构进一步优化。2019年，移动用户达到9.50亿户，家庭宽带客户达到1.72亿户，家庭宽带用户数达到1.47亿户，政企客户数达到1,028万家，同比增长43.2%。物联网智能连接数达到5.51亿[16]。
然而，比较其业务量的增长和收入的增幅，以及语音、数据及应用与信息服务的收入变化情况，便可以看出其所面临的困境。在个人市场，2019年手机上网流量同比增长90.3%，手机上网DOU（Data of User,平均每户每月上网流量）达6.7GB（6.7*1000*8兆位），2018年手机上网DOU 3.6GB，比2017年增长166%，然而个人用户ARPU（average revenue per user，每用户平均收入）值从2017年的57.7元降低到2018年的53.1元再降到2019年的49.1元。在物联网方面，2018年连接数增幅达到140%，但是来自来自物联网的收入只增长了40.2%。综合看来，2018年语音业务收入锐减488.35亿元，飞速增长的无线上网业务收入增长只有183.91亿元，有线宽带收入增长145.54亿元，应用及信息服务收入增长150.46亿元。全业务转型拓展所带来的新增收入，只能基本覆盖传统语音业务收入的下滑。
Y公司个人用户ARPU的大幅下降，以及单用户DOU的增幅与数据业务收入的不匹配等，主要是因为Y公司主动响应国家提速降费政策，在2018年全面取消境内漫游费，降低手机上网、家庭宽带和企业互联网专线资费。业内三大运营商在政策之后又开启了价格战，抢夺用户。根据工信部的统计，2018年三大运营商通过提速降费让利用户1200亿，2019年让利1800亿，这其中规模最大的Y公司的“付出”是可想而知。Y公司所面临的收入下滑问题是行业普遍现象，由工信部2019统计公报可以得知（详见图3-2），整个行业的收入增速同样是下滑的局面，2016年增速5.4%，17年降至6.6%，18年降至2.9%，19年仅为0.8%，且行业收入增速低于我国GDP增速。
图3-22014年至2019年电信业务收入增长情况
我国电信运营商的收入构成中，数据业务收入占比高达80%，数据业务包含了无线上网业务也就是移动互联网业务、有线宽带业务、彩信短信业务和专线、IDC、物联网等应用及信息服务。可以通过下图看出，全行业的移动数据及互联网业务收入增速下降明显，随着5G新技术的到来，仍未显现出能带来收入增长的新兴业务，未来增长不可期。
图3-32014年至2019年移动数据与互联网业务收入变化情况
4.2.2 冰火两重天：5G巨额投资vs盈利模式不清晰
纵观历史，我国电信运营商的典型经营模式是，首先进行全国大范围的信息网络基础设施建设，并优化调试，以确保网络服务功能和优质用户体验，而后再发展客户，包括个人、家庭、企业等最终用户，从而带来业务收入。每一次网络换代，都意味着新建设一张全面覆盖的信息网络，意味着一轮新的大规模投资，然而客户收益并不意味着一定会有一轮规模增长，或营业收入能否上一个台阶仍需要合理有效的商业模式设计。历史上电信运营商在获得3G、4G的运营牌照后，均有投资高峰，以换取后续的业务增长。而4G的投资虽然带来了移动互联网的蓬勃发展，带来了人均使用流量成百上千倍的增长，但业务模式单一，收入增长有限，至5G来临之际仍未收回投资成本。
2019年工信部颁发5G运营牌照，2020年各运营商将开启新一轮逐年追加资本开支的投资模式。5G本身的技术特点决定5G的网络覆盖密度要高于4G，经过行业专家做得预测，5G的投资额大约是4G的1.5倍。
然而，5G又能带来多少收入增长呢，这是需要全行业共同去想象和创造的。对于C端的个人用户业务，现有模式是按流量收费，并且在行业内竞争激烈时期，拓展了大量的不限流量套餐用户，如果延续此种模式，那么个人用户业务给5G网络投资带来的收益微乎其微，必须改变新的商业模式，如推出按速率计费，或分层分级提供差异化内容服务包，已获得增值收益。对于B端企业用户业务，当前仍然是以连接和流量服务为主要商业模式，而未来5G能给企业用户带来的不仅仅是高速率、大连接还有低时延等敏感业务，依靠5G网络加速行业数字化转型，推动制造业等传统行业新旧动能转换，实现5G改变社会的作用，如此美好的5G蓝图该采用何种商业模式仍是产业界积极探讨的事情。2018年起有部分5G试验网络做了应用示范，2019年在工信部指导下，举办了全国5G“绽放杯”应用创新大赛，但是截至目前，5G应用的创新、盈利、产业生态构建等问题，依旧是无法在Y公司企业经营预测中体现在数字上。换言之，5G能带来的商业回报是未知的。
如何通过业务创新来激发组织活力实现新的增长，是5G换代需要面对的迫在眉睫的问题。在此情况下，如何支撑资本开支的增长？“开源节流”的老传统上，连年的成本控制已经有效的“节流”了，更需要思考的是，如何扩大收入的喇叭口，靠哪些5G新业务来“开源”。作为行业“霸主”地位的Y公司如想保持自己的行业地位，保持固有盈利水平，在产业政策高压下，实现可持续发展，那么“前瞻性”的战略转型是必要也是必需的。
4.3 Y公司战略选择SWOT分析
Y公司的电信运营商角色位处于产业中游，上下游企业对其依赖度极高，其庞大的网络投资数额及服务用户规模，拉动了上游的设备制造商，以及元器件厂商，也激活了下游的应用软件服务商和互联网企业，进而带动了整个产业的发展。
4.3.1 波特五力模型分析
由波特五力模型理论对电信运营商的战略定位进行分析，由下图4-1可以看出，横向的产业链上，电信运营商对设备供应商的议价能力较强，因其有每年上千亿的资本开支规模，和规范的集团化招标采购流程，由技术规范到商务条款，均是电信运营商主导。但技术创新方面，电信运营商受限于自身的研发投入和业务重心等因素，仍然较为依赖设备供应商。在对下游客户的议价能力上，需从两方面来看，一是电信运营商的客户群体本身议价能力不强，个人、家庭和企业用户可选择的信息服务供应商不多，电信运营牌照全国仅三家，客户所拥有的选择权，但没有谈判权；二是受政策监管的要求，在我国产业政策对电信运营商的强影响，买方议价能力提升。在电信运营商的企业间竞争较为激烈，因提供的产品和服务同质化较严重，经常出现价格竞争，但是Y公司依靠自己的客户服务能力，一直占据近半的市场份额。
尽管我国电信运营商所处的行业增长缓慢，企业间竞争激烈，但仍然面临着来自行业潜在进入者和行业颠覆者的潜在威胁。电信运营商是信息基础设施的运营及服务提供商，属于资源垄断型，行业壁垒较高，然而对于资源能力相近的其他基础设施运营服务商，如水、电、煤气等，可以说这个行业壁垒是可以突破的。5G来临，意味着跨界合作，传统产业升级，其他基础设施运营商对信息通信领域同样跃跃欲试，电力企业尤为甚。
同样存在的行业颠覆者来自于互联网企业，也就是被人们所熟知的OTT（over the top），这一来自体育领域的“过顶传球”，如今被ICT领域广为使用，是形容互联网业务直接透传过运营商提供的网络，服务于用户，也是运营商沦为“管道”的另一种写照。OTT不仅仅是提供互联网业务，还在润物细无声的改变着用户的行为习惯，改变着电信运营商与用户的关系，尤其是即时通讯软件给用户带来的使用粘性，不仅侵蚀了电信运营商传统的短信彩信业务，也在逐渐减少语音通话业务。在移动互联网时代，新的商业模式不断涌出，提供免费服务来抢占用户，靠广告销售或其他定制化服务来获取收益，这对电信运营商又是一记重锤。OTT向下延伸，自己建设网络成为越来越多的互联网企业的探索方向，从脸书、亚马逊到阿里都有自己的战略布局，这对电信运营商来说是极大的威胁。
图4-1 波特五力模型
Figure3-1The Five-Factor-Model of Porter M E.
4.3.2 SWOT分析
从自身的发展历程来看，Y公司有其较为明显的优劣势。优势主要在于其庞大的信息基础网络、众多的用户基数、极佳的品牌优势、遍布全国的销售渠道。劣势主要在于组织环境、产业生态开放度、盈利能力、创新能力几方面。
历史积累下来的优势表现为，4G基站241万，为未来5G和物联网提供了强大的基础网络资源，移动用户数9.5亿，意味着从海量用户基础上可以生长出差异化增值服务，全球第三的电信运营品牌和全国上百万家实体营业厅、上百万的代理点，可以成为新业务的极低市场营销成本。
较为突出的劣势在于Y公司的组织环境，国有企业背景下的考核及薪酬机制，使得Y公司许多深层次问题逐渐显现，包括体制机制僵硬导致的层层考核施压，乃至出现了省、市级电信运营商不规范的营销宣传、不正当竞争等行为；薪酬激励没有吸引力，上升通道有限，导致人才流失严重。研发投入较少，使得Y公司的创新能力不足，而组织环境问题又导致有限的创新成果得不到很好的应用。
总结下来，Y公司的机遇（O）是政策、技术双方面利好，既有来自最高层的加快5G商用步伐的指示，也有5G作为新型基础设施将大力发展建设的拉动经济手段，5G换代能给全社会带来的科技改变，已经被社会各界广为期待，市场接受度极高，将会产生新的技术红利；挑战与威胁（T）主要来自于OTT和传统的基础设施运营商，包括OTT自身跨界建设网络设施，也包括OTT业务上对电信运营商的侵蚀；优势（S）来自于Y公司固有的网络资源、用户规模、品牌知名度、覆盖全国的营销渠道；劣势（W）在于特殊的体制机制造成的薪酬制度、人才流失、创新不足等问题。
第五章 美日通信产业发展现状及运营商转型实践
X和日本是世界上信息与通信产业发展较先进的国家。X在第四代移动通信（4G）技术周期内，由于先进的信息网络基础设施，培育了本国极强的互联网生态，也诞生了多家互联网巨头企业，如脸书（Facebook）、谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）。日本的信息通信产业也一直处于世界主导地位，且较为重视对于信息通信技术的应用。美、日两国信息通信产业发展历程上的关键性影响事件，及其运营商所经历的战略转型实践，对我国电信运营商在5G换代之际的战略转型研究，具有一定的借鉴意义。本章将重点对美、日两国的通信产业及TOP运营商情况进行分析。
5.1 X通信产业发展现状及运营商转型实践
回顾历史，X在2G、3G期间发展相对于欧洲略有滞后。以德国为首的欧洲在2G领域获得了领先的竞争优势，因此欧洲电信制造商诺基亚和爱立信等公司能够更早地推出更先进的设备，并且在X开始努力地部署2G时，欧洲已经在2000年开始向3G转型。在这个期间里，欧洲无线技术行业蓬勃发展，而X公司则费很大力气才能勉强跟上。欧洲在3G转型期间由于受到3G拍卖相关法规的阻碍，逐渐落后，使得日本在3G方面处于全球领先地位，虽然X最终还是赶上了日本，但成本巨大。而且，对于X来说，失去了数千个工作岗位和可观的收入，同期有多家X的无线技术公司失败、破产或被外国公司收购。
5.1.1X通信产业发展历程及宏观环境变化
X正是基于2G、3G时期的“错误经验”，才迅速开始4G发展。虽然部署3G的速度很慢，但X在3G的网络基础设施投资非常大胆，最终让X在4G到来时处于领先地位。X负责通信行业监管的联邦通信委员会（FCC: Federal Communications Commission）开放了更多无线电频谱和许可证，并制定了相关法规以促进4G网络的快速扩展。日本虽然一开始还跟随X，但日本的整个产业没有能够迅速发展起来，随后X凭借着智能终端在市场上占据了先机，最终取代了日本的优势地位。苹果、谷歌、脸书、亚马逊，奈飞（Netflix）等X公司以及无数其他公司都建立了利用4G和新手机的新应用和服务，在市场上大获全胜。4G的推出帮助X无线市场份额增长了70%，行业就业人数增长了80%。
在4G时代，X信息通信产业出台了一份对行业影响极大的产业政策，即2015年2月正式立法的《网络中立》法案，该法案将通信产业归类为“公共事业”，面临强管制；最主要的目的是使中小互联网业务提供商（OTT）也能获得与互联网巨头公平竞争的机会。其核心内容为宽带提供商不能阻止合法的内容、应用、服务和无害设备的接入；FCC规定，禁止宽带提供商对特定应用与服务进行限速，即不能根据流量的来源、去处、内容，及是否形成竞争，而进行限流措施。宽带提供商不能通过额外收费向用户提供上网优先通道 (Internet Fast Lanes)。FCC强力推行的“网络中立”，向宽带市场注入了巨大的不确定性，而不确定性是增长的敌人。在FCC出台类公共事业的监管政策后，X宽带投资领域经历了除经济衰退之外的首次下滑。
经过X产业界的博弈，至2017年12月，《网络中立》法案被正式取消。宽带上网和移动网络被重新划为“信息服务”和“私人移动服务”，将重新实施“松管制”政策，不对通信服务商的创新商业模式进行管理，这有助于公平竞争和企业创新，也利于XX刺激投资。FCCxx对法案撤销的评论是“我们对帮助了X数字经济取得繁荣，数十年来跨越党派利益所取得的对于松管制的共识充满了信心。我们正在回归这一成功的方针。”
随着5G的来临，X在战略上判断，全球的5G形式是韩国紧跟着中国，有可能成为5G使用的领先者，日本的能力稍微差一些。在其他区域，英法德是二线5G开发商，俄罗斯、新加坡和加拿大是三线开发商，其他的差距会更大一些。由于差距过大，其他国家可能会按照领先者的方式建设网络和规划，这会导致中国在5G上拥有很强的话语权，因此X需要采取各种措施，阻止其他国家大规模部署中国的5G设备[17]。自此，X又开启了一系列助力本国5G领先的战略计划及产业政策支持.
由公开信息获知，X正致力于重构5G乃至未来6G的产业生态，使通信产业价值链的核心优势重新回到X。2020年1月，X两党参议员组成的团体提出一项立法《利用战略联盟（X）电信法案》，该法案将提供超过10亿美元，用于投资提供替代华为和中兴的西方替代企业。鼓励利用X的软件优势与华为竞争。计划建立一个O-RAN(Open-Radio Access Network)研发基金，来刺激开放式架构和基于软件的无线技术发展。2020年1月31日，XDARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)官网公开的“开放可编程安全5G”Open Programmable Secure 5G (OPS-5G)项目已经正式启动。因其认为网络是关键基础设施，也是用于网络间谍活动和网络战的手段，因此寻找增强网络安全性的方法至关重要。确定了三步走计划，从非美的软硬件集成的5G专用系统，到实现软硬件解藕，开源软件由X控制，再到“开放可编程安全5G”(OPS-5G)，硬件白盒化，变成X硬件和开源硬件为主体。2020年2月5日，据《华尔街日报》报道，XXX召集顶级运营商和技术公司探索开放无线接入网（Open RAN），与AT&T、戴尔和微软合作开发5G软件，以减少该国对华为设备的依赖。尽管工作仍处于初期阶段，但白宫经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow）表示，其最终的目标是确保“X5G架构和基础设施”来自X国内公司。
X战略上推广OpenRAN技术路线，将5G基站“化整为零”，将“专用软件”变为“开源软件”，将“专用硬件”变为“通用硬件”，发挥X自身在开源软件和通用硬件上的产业优势，以期重构全球通信业生态，进而构建X可控的5G生态。基于X优先的5G战略，X通过行政命令禁止电信运营商采购来自华为或中兴的通信设备，势必会使得运营商成本上升，并对网络能力和技术先进性带来了一定程度的影响。
在产业链全球化的时代，X5G的一系列产业政策动态对我国通信产业发展将会产生一系列负面影响，首先，最直接的是对我国通信产业上游供应商的市场影响，其次，通过专用5G系统向通用系统的转换，将造成技术分裂，可能影响我国5G技术领先的优势，进而影响我国电信运营商的综合竞争优势，最终影响我国产业优势。
5.1.2X运营商转型实践
近十年间，X信息通信产业发展良好，不仅互联网技术起步最早、技术创新最活跃、发展最快，而且各电信运营商的利润水平均有大幅度的上升。X电信市场，也形成了三寡头格局：AT&T、Verizon稳居行业前两位，Sprint紧随其后。
X运营商在战略转型的初期，一般采取的方式为调整业务发展模式，重新配置资源，并考虑收购兼并其他电信运营商。然而近年，X运营商的并购开始转向非传统电信的其他领域，如互联网公司、内容运营的媒体公司、物联网相关公司等，而且并购的规模不断升级。
以XTOP2运营商AT&T和Verizon为例，其近期的跨界并购行为最具代表性。AT&T在2015年以630亿美元收购了X最大的卫星电视服务商Direc TV，又在2016年以854亿美金收购了时代华纳。Verizon与2015年以44亿美金并购AOL，2016年又以48亿美金收购雅虎公司部分业务资产[18]。AT&T的多次收购，使其向无线运营商和内容服务商的方向发展，Verizon也通过收购，期望构筑竞争优势。
AT&T通过流量与内容的深度融合,避免陷入与竞争对手的价格战,同时也意味着在数字化转型中,距离用户的最终需求更近了一步。Verizon在原有连接的基础上，搭建平台，并且外延至解决方案，构建了全系列的业务体系和生态系统，这在全球范围内是相对领先的。
总体来看，AT&T和Verizon的战略转型，都是立足于传统业务和固有的信息基础设施、用户、运营经验等资源基础上,发展差异化战略，这两个电信运营商聚焦于新领域，并着力打造以自身为核心的全新生态。可谓是“两步走”战略，首先，强化既有的优势业务——基于信息通信网络的移动数据业务。通过持续技术升级、提升服务体验、深化流量经营，稳定现金牛业务，为企业转型奠定基础。第二，规划创新业务和新型商业模式。通过自营、并购等方式扩展内容媒体、物联网等新业务源，并结合这些新业务的特点，及自身企业资源优势，构建差异化的创新业务和商业模式。
AT&T及时有效的战略转型使其一直保持着领先电信运营商的地位。2019年，AT&T的营收高达1707亿美元，利润193.7亿美元，位列世界500强第25名。
5.2日本通信产业发展现状
5.2.1日本通信产业发展现状
日本对ITC产业一直极为重视，且日本也是最早得以于有效的产业政策，来促进经济发展的国家，其通信产业发展整体可以分为两个阶段，自2001年至2013年是重点建设信息基础设施的产业阶段，2013年起，产业重点在于信息技术的应用发展。如图4-1所示，为日本的ICT战略发展史，对日本的通信产业产生了极大影响，也成就了如今日本在全球范围内较领先的电信运营商企业。
图5-1日本ICT战略发展史
2001年，日本发布e-Japan战略，目标是在2005年前，实现宽带覆盖3千万户，网络速率达到30-100Mbps，XX文件电子化率96%，电子商务占比23%，五年累计投资1000亿美金。提前两年（2003年）完成目标，宽带覆盖率达60.6%（7700户）；
2004年，日本颁布u-Japan战略，设定网络建设的投资目标，三年投资3.6亿美金，支持建设100%覆盖的宽带网络，并计划80%的社会问题可以通过ICT解决；
2009年，日本颁布i-Japan 战略，目标ICT行业贡献8.9%的GDP，宽带渗透率超过100%, 至2015年MBB（MobileBroadband，移动宽带网络）速率100Mbps，FBB（Fixed Broadband,固定宽带网络）速率1Gbps。相应的配套产业计划是，为已经确定的发展领域，制定详细的发展计划和具体落实部门和考核指标。并定期开展审视和改进工作，管理机构定期审视政策的执行情况，调整或出台新的补充计划（政策）为促进网络的发展，制定政策保证更公平的竞争环境，促进内容和广播的发展，保护知识产权。
2016年再兴战略：XX为5G、IoT（Internet of Things）、下一代智慧交通系统（Intelligent Transportation System）立项，拉通产业升级，2020年创造50万亿新经济。2017年未来投资战略：增加了AI，围绕5G、IoT、AI的持续投资，聚焦五大领域：健康医疗、车联网、智能制造、智能建设、智能金融，来推动供需改革，实现Society5.0。
5.2.2日本运营商转型实践
目前来看，非传统通信业务已经成为日本NTT DoCoMo、KDDI、软银三大运营商新的经济增长点。由于日本本土的互联网产业环境不具备，产业发展较弱，其国内的主要门户网站是Yahoo，搜索引擎使用的是谷歌，网络购物平台用的是亚马逊，即时通讯工具用的是推特和脸书，因此有用户和网络优势的电信运营商集团均选择向互联网领域拓展，在金融、网上支付、网上购物等非通信领域施展拳脚，拉动了日本ICT产业的整体发展。
4G时代，日本电信运营商便开始关注互联网内容和应用服务，包括面向消费者提供移动支付、应用商店、游戏、音乐、视频、阅读、电子商务等。2014年，来源自非传统通信业务的互联网内容和应用服务的收入占比情况，分别是NTT DoCoMo收入的10%、软银公司收入的4.7%、KDDI收入的5.3%[19]。在此基础上，为了增强竞争力，各运营商又采取了企业重组、兼并和联合等措施，并且纷纷转型推出自己的电子商务平台。至2019年上半年，三大运营商的非传统通信业务营业收入占比都超过了20%。NTT DoCoMo的非传统通信业务营业收入占比达到20.2%，同比增长1.8%；KDDI的非传统通信业务营业收入占比达到22.8%，同比增长5.7%；软银公司的非传统通信业务营业收入占比达到22.7%，同比增长0.1%[20]。
日本电信运营商战略转型能够取得成功的一个关键外部因素就是，日本的社会环境因素。独特的社会文化，使得消费者不愿意在新兴平台上注册互联网服务业务，或是使用不熟悉的互联网支付平台，相比较而言电信运营商就成了一个极好的选择，这种社会习惯帮助运营商始终掌控了互联网的流量入口——这正是互联网发展的核心要素。另一方面，日本运营商发挥了自身的平台优势，实现了用户所有的消费活动入口的汇聚，所有消费项目都可以通过运营商的平台来完成，包括邮购、在线支付、网络视频、金融、能源、娱乐和教育等。
日本电信运营商的战略转型设计，实现了三个增加收入的渠道，一是平台服务上为消费者提供的其他消费项目所带来的收入分成；二是通过兼并收购，扩大收入规模；三是通过自营内容，如支付、内容媒体、电商等，提供差异化服务而获取的收入。三大运营商的战略转型核心内容如下：
NTT DoCoMo：聚焦在内容、金融支付等服务。作为日本最大的运营商，其非传统通信业务包括内容服务和金融支付服务等，并运营了一个综合信息的电商平台——D市场综合网站，同时成立了NTT Plala子公司提供视频内容服务。KDDI：布局与金融/结算相关的业务平台，构成了au经济圈（由在线服务和线下便利店等实体店两者构成的商业和金融关系）。2014年，KDDI先后推出了“au WALLET预付卡”和“au WALLET信用卡”作为付款平台，除了在线服务的交易货币由运营商代扣外，还可以通过离线（实体商店）服务进行交易；KDDI还利用其通信业务平台为所有客户量身定制全方位的服务，称为“au生活设计”，旨在通过发挥协同效应扩大au经济圈。2016年，KDDI全面放开电力零售服务推出“au Denki”，该服务通过接收当地电力公司的电力来为用户提供服务。KDDI与日本最大的电视购物公司木星商店频道有限公司进行了合并。2019年12月12日，KDDI和朝日电视台宣布将成立一家合资公司，以开发面向5G的视频分发服务，该服务将于2020年春季商用。两家公司将通过KDDI的5G通信技术和视频绘图技术，以客户为基础，通过与朝日电视台电视传输通路为中心的视频专有技术进行融合，以提供新的视频服务。软银公司：与日本雅虎强强联合，注重为软银的智能手机用户提供服务，包括雅虎的付费服务项目，新的移动支付平台等[21]。
第六章 Y公司战略转型研究
5G换代之际，Y公司面临着通信需求趋于饱和、移动数据业务增长呈现瓶颈、语音业务发展逐步停滞的困难，面临着来自OTT等新兴应用服务供应者的巨大挑战, 面临着国家产业政策“提速降费”的压力，面临着收入和利润双重下滑情况下的巨额5G网络资本开支，如何健康可持续发展，为我国建设网络强国、数字中国发挥重要作用，需要通过战略转型来实现。
6.1转型目标及思路
历经了“双领先”、“新跨越”、“可持续发展”几大战略之后，当前阶段Y公司的战略愿景是2016年底提出的“大连接”战略，致力于成为数字化创新的全球领先运营商。大连接战略指的是做大连接规模、做优连接服务、做强连接应用。面对现如今经济社会的快速发展与变化，概括下来是四个“范式变迁”：一是经济发展范式变迁，数字经济成为拉动经济增长的主要动能。二是技术应用范式变迁，新兴信息技术成为产业转型升级的核心引擎。三是商业竞争范式变迁，科技创新成为构筑企业竞争优势的关键支撑。四是大众消费范式变迁，美好数字生活成为人民群众的普遍需求。这些变迁给信息通信业带来广阔的“蓝海”，Y公司需抓住这次机会，恢复盈利能力，并构建面向未来可持续盈利的能力。
国际标杆运营商根据其进入后4G时代之后的市场表现, 通过企业兼并收购和自建平台等手段，开始发展视频内容服务，构建产业生态，并先后推出不限量套餐，打包不同的内容服务。咨询公司欧瓦姆 (OVUM) 2016年指出, 运营商未来成功的关键要素包括转型、规模化、以客户为中心、敏捷、创新与合作伙伴, 而创新的数字化服务则被认为是推动国际领先运营商成功转型的重要因素[22]。我国电信运营商的战略转型之路可以借鉴其经验，走差异化定位战略，并推动连接价值提升。
5G发展提速，将为人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算、区块链等技术的规模应用提供更好的载体，并支持更多的场景，推进千行百业数字化转型和数字生活消费升级。Y公司拟快速推动“三个转变”，即业务发展从通信服务向信息服务扩展延伸，业务市场从聚焦移动市场向个人、家庭、政企、新兴“四轮”市场全向发力，发展方式从资源要素驱动向创新驱动转型升级。
在Y公司现有战略基础上，考虑外部环境中的机遇与威胁，充分发挥自身优势，给出战略转型方向。
6.2战略转型方向
加强内容平台的经营，创新商业模式国内三大运营商虽然都已成立了，专门的内容经营公司,M公司是Y公司面向移动互联网领域设立的，负责数字内容领域产品提供、运营、服务的一体化专业子公司。作为Y公司旗下音乐、视频、阅读、游戏、动漫数字业务板块的唯一运营实体，下设咪咕音乐、咪咕视讯、咪咕数媒、咪咕互娱、咪咕动漫五个子公司。目前, M公司已成为国内领先的全场景品牌沉浸平台，汇聚超过3500万+首歌曲，460万条视频，60万+册书刊，1100+款游戏，75万集动漫画。面向未来，咪咕公司将大力探索“互联网+数字内容”运营创新，将内容孵化与渠道合作结合，着力开展跨领域IP运营，积极打造新媒体融合、数字内容聚合、版权交易、内容创业创新四大平台，致力于为用户带来文娱生活方式的改变[23]。
但由于自身互联网基因不足, 依然存在“内容”供给和用户体验跟不上的问题。用户体验需求的变更是促进整个行业发生变革的重要驱动力, 人们已经不仅仅满足更好的沟通和生活的便利, 而是追求更极致的感受。实时在线、浸入式体验、定制化内容业务等都将是新媒体用户的重要诉求。
现阶段来说，内容经营主要是在消费互联网领域，而且无外乎以下几个方面，视频、游戏、电商、资讯等。工信部的数据显示，近几年来，互联网企业在移动支付、共享经济、生活服务和公共服务平台等方面创新不断，带动互联网信息服务收入保持稳步较快增长。如果将其进一步细分，其中的电商市场是收入份额最大，占比超过了三分之一；其次是游戏市场收入约占整个互联网行业收入的四分之一；再次就是视频市场收入占比约为五分之一。实际上，这已经为运营商指明了内容经营的转型出路。虽然在上述的每个细分领域都已经产生了各自的领头羊，长期把持着头把交椅的位置。但是对运营商来说，这既是障碍也是目标。
另一方面，随着短视频的流行，Y公司与字节跳动签订战略合作协议。在视频内容制作和分发领域, 短视频有着很广阔的应用场景, 可极大程度地增强人们的体验。此时, 网络环境差或上行带宽不足会导致数据上传出现问题, 从而严重影响用户的视频观看质量。双方将整合优势能力及资源, 在流量产品、网络能力、内容运营、新兴领域等方面深化战略合作, 进一步加快5G融合发展, 促进内容领域深度联合, 推动移动视频技术创新。
有了内容加持，传统单一的“流量计费”模式，可以转向“速率计费”、“内容权益”多维度叠加的模式，再设置不同等级的客户套餐，与之匹配不同的内容包、差异化的速率、不同容量的流量包等，甚至可以根据客户需求，提供可选择的服务模块，让客户自己定制由Y公司提供的服务包。
繁荣5G产业生态，垂直业务转向信息服务集成
我国电信运营商从2G/3G/4G时代面向公众提供以移动通信为主的服务，到5G时代承接了使能行业数字化的使命。突破同质化卖连接、卖流量的经营模式，向下游垂直行业提供定制化信息网络解决方案，是当前全球各国运营商在5G时代的共同趋势。根据我国在5G应用创新孵化过程中的实践经验，面向垂直行业的业务转型，不仅仅是提供定制化的信息网络解决方案，仍然需要商业模式转型，需要做信息通信集成服务商，为垂直行业客户提供各种综合ICT解决方案，要求电信运营商必须与万千垂直行业进行深入跨界融合与联合创新。通过与垂直行业中的上下游企业合作，搭建5G业务使能平台，如5G切片服务平台、5G物联网平台，5G边缘计算平台，5G能力开放平台等，进行信息服务集成，成为5G连接服务提供商与最终用户的纽带。
构建5G产业生态是各运营商的重要战略，并且都在积极推进之中，Y公司要打造强大的商业生态，促进业务持续健康地发展，要以提升生态系统的生命力和竞争力为目标，以打造好产品、为客户创造价值为核心，打造价值共同体，使生态系统各相关方在合作中收益，实现持续发展[24]。
在面向垂直行业商业模式转型的过程中，需要Y公司和产业链上下游积极发挥各自资源禀赋优势，协同创新、合力攻坚，共同加快标准、技术、产业成熟，降低建设运营成本、完善应用场景、创新商业模式，充分释放5G的无限潜能。
组织及流程变革，提升企业治理效率受限于Y公司的国有企业性质，在内部决策流程和人才队伍建设上面，呈现一定的“僵化”特点。一方面有来自国资委各项严苛指标的考核，以及对各项业务严谨的纪检监察审计，这使得在互联网公司以“互联网思维”和“快速迭代更新”的大潮流下，企业的服务响应效率以及对新兴业务的应对，都显露出极大不足。当支撑现有优势的管道业务的流程体系，面向需求多变的云业务、政企非连接业务时，严谨规范的决策流、从采购到服务的多部门节点和长流程，都成为无法绕过的短木板。另一方面是缺乏与时俱进的有吸引力的人力资源政策，曾经高收入、稳定、国企等光鲜亮丽标签之下所吸引的六零柒零后，是能够适应并认同“国企文化”的，这也是曾经Y公司的人力资源优势。然而当前八零九零后等新生代已经逐渐成长为企业的核心骨干，更追求自由和自我意识的年龄群特点，使得这批骨干成为人力资源的不稳定因素。如果企业文化和职业发展前景无法与其内心追求相匹配的时候，将造成大批人才流失。对新兴业务的“不敏感”和对新一代人才的“留不住”，都将无法支撑企业的战略转型。
Y公司管理层已经针对人才问题提出了“探索创新基层经营模式，激发微观主体活力”的新目标，意在紧盯“关键少数”，激励干部队伍担当作为。然而仅仅通过改变基层经营模式，来激发组织和人才是远远不够的，仍然需要根据Y公司的集团战略调整来优化组织和流程，打通内部业务流，针对繁文缛节的流程进行优化。建设与企业战略相匹配的组织架构和人力资源政策十分必要，是组织效率提升和吸引保留优秀人才的基础。
6.3战略转型的风险识别及实施保障
战略转型涉及到了转型目标、业务设计、组织结构等多方面的转变，是一项覆盖企业方方面面的大工程，尤其是体量庞大的Y电信运营商，其战略转型过程中，必然会遇到各种阻力。在转型过程中做好风险识别与控制，做好保障措施是必要的。
因我国社会主义市场经济体系，我国的电信运营商转型过程中要综合考虑包括XX、国企、市场三方面的关系。尤其是社会对国企的期望，和国企对社会承担的企业社会责任等方面，都可能与企业利益最大化本身存在着冲突。面对如此庞大复杂的系统，完成主动有效前瞻性的转型要考虑到以下几方面风险，并提前应对。
内部观念转变的风险。如果企业内部观念不能与时俱进，不能匹配最新的战略发展方向，那么战略转型会变成一纸空谈。尤其是Y公司已经长期形成了固有的经营管理模式，5G换代，不仅是技术的改变，更是业务形态、商业模式的改变。过去几年，在面对互联网行业的迅速发展和巨大冲击，Y公司企业内部都知道需要做出改变，去拥抱互联网。但是在实践过程中，还是无法抵挡惯性思维，曾经长期形成的经营管理模式，难以在实操中改变。在内容经营和垂直行业定位上不坚定，存在盲目跟风的风险。5G与曾经的移动互联网一样，都是“风口”，资本市场对其追逐与炒作的内容极多，Y公司内部仍需要细化战略执行措施，避免重复移动互联网时代走过的弯路。人力资源风险。战略是考虑企业长期发展而制定的，从战略到执行需要最高层强有力的推手，也就是所谓的“一把手”工程，因而高层变化对战略成功与否起到至关重要的作用。Y公司作为国企和上市公司，在最高层的人事变化上面受多重因素影响，近年变化尤其频繁，这是战略转型最大的不确定性和风险因素。为有效保障Y公司的战略转型实施，需明确战略转型目标，并从上到下贯彻形成统一认知，再组织架构上进行调整，以成为支撑目标实现的组织保障。此外仍需对企业的人力资源体系进行变革及优化，以吸引和保留优秀人才，进行业务创新。
结 论
我国通信产业的健康良性可持续发展面临内外两方面主要挑战：一是内部产业政策过度挤压，以及电信运营商之间在资费方面的竞争过于激烈，造成自身收入和利润严重下滑，并将盈利能力下滑的趋势向产业链上下游传导，影响全产业链的利润情况；二是外部国际“对抗”型竞争造成的对立日趋严峻。某些发达国家以国家安全为由，采用行政手段将我国通信企业排除在市场竞争之外，且排除行为有扩大之势，一些原本对我国通信企业开放的市场，也可能逐渐关闭。同时某些发达国家有意愿在现存国际通信技术体系之外，单独发展另一套通信技术框架，我国的5G领先优势受到严重威胁。
Y公司是我国通信产业战略性与先导性作用的重要落地实施主体，其肩负着通信业产业繁荣以及支撑起数字经济的重任。面对外部环境变化，需充分发挥自身优势，建议通过三大战略转型方向“加强内容平台的经营，创新商业模式”、“繁荣5G产业生态，垂直业务转向信息服务集成”“组织及流程变革，提升治理效率”来实现自身的可持续发展，进而带动我国通信产业全产业链的可持续发展。
建议我国通信业企业比照Y公司，紧紧抓住5G升级过程给相关产业和生产生活方式带来变革的机遇，构筑领先的新一代信息技术基础设施，加快进行企业战略转型创新，扩大现代通信技术与传统产业的结合，以巩固我国5G产业领先优势并在5G变革中扩大领先基础，助力我国实现网络强国，助推数字经济发展。
参考文献
[1]中国信息通信研究院.《5G经济社会影响白皮书》.2017 年
[2]2019年通信业统计公报. http://miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648372/c7696411/content.html
[3]移动、电信、联通Q3财报
[4]黄丹，余颖.战略管理：研究注记·案例[M].北京：清华大学出版社，2009.7，11-13
致谢
时光荏苒，决定报考xxxxEMBA的情景还历历在目，转眼却已经到了学业尾声，开始撰写论文了。这两年紧张忙碌的周末学习，是累并快乐的，是紧张又充实的。看着满书架的教材和课件，回忆着每一门被精心编排的课程，回味着老师们的孜孜教诲和谆谆善诱，幸福感油然而生，感激之情也随即涌上心头。
感谢我的论文指导老师xx教授，为我指点迷津。感谢各位任课老师，“灵魂画手”xxx老师的风趣幽默，“最时髦”xx老师的激情澎湃，“儒雅明星”xxx老师的娓娓道来，“严厉又犀利”xx老师的“三非”科普，以及xxx老师、xxx老师、xx老师等等，都使我受益非浅，我将终身铭记。感谢我的两位美女班主任xxx和xx老师对我们的“看护”。沉浸在交大知识的海洋里，常常让我有醍醐灌顶之感，同时也让我告诫自己必须时刻保持空杯心态。
感谢我的家人，他们一直全力支持着我，尤其对我周末无法陪伴的理解与支持，使我得以完成我的学业。感谢我写论文期间出生的小女儿，非常“配合”的执行了妈妈拟定的计划，谨以我的EMBA学位论文作为感谢。
感谢我共同奋斗的同学们，我们互相督促、支持、鼓励，共同成长与进步，这份友谊，我将珍藏。
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