我国商业银行发展移动支付的战略研究 ——以中国建设银行黄骅市支行为例

　　摘要：

21世纪以来，互联网与金融实现了快速融合，移动支付用它全方位全天候的优势在全球范围内受到广泛欢迎。一方面，中国于2014年实现了移动支付标准的统一加上4G网络的大规模建成，给中国移动支付市场带来了新的生机变得日益繁荣；另一方面第三方支付和运营商金融牌照的颁发降低了政策的壁垒，以及第三方平台的迅速崛起更加剧了国内移动支付市场的竞争水平，给我国商业银行发展移动支付业务带来了新的挑战。

本文通过大量研究国内外相关文献，运用SOT等方法，对我国商业银行发展移动支付业务的内外部环境进行分析，提出针对性的战略方向和建议，从而使商业银行的经营思维发生改变，推动其技术和服务的创新，提升其在移动支付市场中的竞争能力。

　　关键字：商业银行移动支付战略发展竞争力

　　1.引言

　　1.1.研究背景与研究意义

随着科技的不断进步，移动数据网络的不断发展，移动支付因其全天候全方位的便捷性受到大众的广泛欢迎，在全球范围内迅速繁荣，呈现爆发式的增长。iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2016年网上支付交易规模达2085.0万亿元，较2015年增长3.3%，2016年移动支付规模达157.6万亿元，较2015年增长45.6%，在移动支付有着巨大的发展空间。

如下图，2016年移动支付用户规模达到4.7亿人，与2015年的3.6亿人相比较增长30.6%。2017年用户规模进一步增长，将达到6亿人，增长率为27.7%。

图12014-2020年中国移动支付用户规模及预测

数据来源：中商产业研究院整理

下图可以看出我国的移动至大交易规模逐年提高，移动支付业务的兴起以及移动支付用户的爆发式增长对我国来说是一个新的机遇；但同时图中也反映出来一些问题，即在2015年后我国移动支付交易规模的整张趋势急速下降，由2015年的400%下降到2016年的25%，至2017年都不足50%。说明市场开始趋于饱和。这对商业银行来说是一个挑战。变革将会为该行业带来新的机遇，建设银行如果在这时根据自身做出相应的改变，将会把这次的挑战转化为自己的机遇，获得进一步的发展

图22012-2017年中国移动支付交易规模及增长趋势图

数据来源：中商产业研究院整理

移动支付业务的发展，是国内的消费需求得到极大的提升同时改变了我国的消费模式，因而消费比重在国民经济中得到提升，致使GDP的增长模式顺利转型，对国家经济的繁荣具有积极的意义。商业银行因其广泛的职能，使得它对整个社会经济活动的影响十分显著，在整个金融体系乃至国民经济中位居特殊而重要的地位。因此它在我国的移动支付市场中重要参与者，有着举足轻重的地位。同时他在移动支付应用和安全方面的控制性极强，但现在其面临着第三方移动支付等多方的竞争与挑战。这也不失为商业一行的转型机遇，移动支付业务相较于传统的支付业务节省了很多成本，也促使商业银行继续像“以客户为中心的”多业务经营方向转变，从而使其创新能力和服务水平得到质的飞跃。

　　1.2.文献综述

自从中国移动1999年推出了第一款手机应用以来，我国对移动支付这一业务进行不断的探索与发展，但是以银行，第三方和运营商为主导的移动支付业务分工不明确，发展方向模糊不清。借鉴国内外大量学者的相关文献，Key Pousttchi对移动支付的发展滞后性做了系统的实证分析,认为技术障碍是是发展移动支付的次要原因,主要的原因是缺乏一个紧密结合技术、人力和市场三者的商务发展模型。卢放鸣和柴超在《基于钻石模型移动支付产业发展影响因子研究》中，以移动支付产业发展作为出发点,利用波特钻石模型对中国移动支付产业发展的影响因子进行分析讨论,认为中国移动支付现在主要呈现单方主导和多方主导两种模式,这样的发展将在一段时间内维持,但是伴随着科学技术的成熟和产业安全性的提高,未来移动支付的发展将会从单方主导向多方主导方向过度。

　　1.3.研究内容和研究目的

本文在比较移动运营商和第三方支付与商业银行在移动支付市场中开展业务的不同模式，结合我国自身的实际情况，突出强调商业银行对于我国移动支付市场的重要性；在不同商业银行同中国建设银行的比较下运用SWOT等方法分析商业银行开展移动支付业务的经济环境和竞争情况。

本文以中国建设银行为代表的以商业银行为主导移动支付体系和以支付宝与移动运营商为代表的以第三方支付相关企业和运营商为主导的移动支付体系以对比分析，详述了现代互联网经济下移动的现状、基本特征，剖析了商业银行在该业务中暴露的问题。并从战略措施的角度提出了：基于自己的优势，实施差异化战略，提高建设银行黄骅支行移动支付业务在该市场中的占有率

　　1.4研究过程和方法

本文主要通过文献收集、数据处理、对比分析、实例论证、总结分析等多种方法。通过文献收集的方法，可以借鉴总结出简单的定义、特点、发展模式等方面；然后通过简单的数据图表，总结分析出建设银行黄骅支行发展移动支付业务的现状。通过SWOT分析其优缺点。最终总结出存在的问题，并制定有效合理的解决办法，最后进行总结分析，概括全文关系脉络。

　　2.移动支付的概述

　　2.1移动支付定义

关于移动支付的定义，由于范围的大小存在争议，因而难以统一。所以国内外XX及行业组织都根据自己的实际情况，对移动支付进行了不同的定义。行业内比较认可的为移动支付论坛(MobilePaymentForum)的定义：移动支付(MobilePayment)，最典型的就是手机支付，是指双方为了达成某种货物或者服务的交易，使用移动终端设备为载体，通过移动通信网络实现的商业交易。移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC等，极为方便快捷。

　　2.2移动支付的分类

2.21以完成支付所依托的条件为标准分类

远程支付：指通过移动网络，利用短信、GPRS等空中接口，和后台支付系统建立连接，实现各种转账、消费等支付功能。

近场支付：是指通过具有近距离无线通讯技术的移动终端实现本地化通讯进行货币资金转移的支付方式。

表一：远程支付和近场支付的对比

2.22以用户支付的额度为标准分为微支付和宏支付

微支付一般是指在电子商务交易过程中金额比较小的支付方式。在微支付的处理系统中,商家能够以较低的价格销售商品,通过高效便捷的方式,保持低成本的水平来完成大规模的经济交易。依往年移动支付论坛的相关定义,微支付通常是指交易金额小于200元的东付方式,微支付的交易限额可以由交易参与各方共同确定。宏支付通常指交易金额较高的支付行为,金额上一般大于200元。除了金额上的差异,两种支付类型对于安全要求的级别、标准各不相同。微支付通常有消费者、商家以及银行三方参与,宏支付还需要可信的认证中心参与实际交易。出于对高额资金使用的安全性与交易参与方的多样化考虑,宏支付方式对安全级别的要求相对于微支付方式更高,需要通通过可靠的金融机构进行鉴权来保证经济交易的安全,微支付方式则使用移动通信网

络本身的SIM卡鉴权机制。

2.23以支付账户的性质为标准，分为运营商代收费账户支付和银行卡支付

运营商代收是指移动运营商为客户提供相应的移动支付服务,客户使用手机移动支付账户进行商品的购买,金额通过移动运营商从其手机账户中扣除,再与银行进行结算处理。

银行卡支付是把用户的银行卡账号与手机号连接起来,支付金额在用户的银行账户中进行扣除。在这种支付方式下,用户可以通过高科技的移动读卡器,配套智能手机共同使用,能够在任意具有移动通讯网络的区域,利用应用程序的密码匹配方式进行消费,促使商家与消费者可以在任意符合交易条件标准的地方实现收款与付款功能,同时能够保存相关的消费信息,有效降低移动支付的技术门槛。目前,第三方支付账户尚无法脱离银行支付体系独立存在,而是银行卡支时的一种应用和合作的新兴模式。

　　2.3移动支付的商业模式

我国移动支付的总体趋势属于起步较早但是发展较为缓慢。从1999年开始出现直至2011年移动支付的应用软件仍然较少。后各大银行都推出了本行的手机银行以及第三方支付机构不断涌入该市场，使得我国移动支付产业链仍处于一个较为混乱的状态下。总体来说，商业银行、移动运营商及第三方支付相关企业是移动支付整个产业链中最为关键的三个环节，它们也是该产业链中三种最主要的商业模式。

（1）以商业银行为主导的移动支付

商业银行在客户资源和资金两方面上具有极大的优势，而且风险较小，不同客户可以根据自己的风险偏好有不同的选择，比较容易得到大家的认可。商业银行在参与移动支付业务时有着天然的优势，不论是自身完善的各种机制，丰富的经验还是在国家政策上的支持。

我国大部分商业银行都有自己的移动支付客平台或者是手机银行客户端，最为占据优势的是实现大部分移动支付的前提条件是要绑定具有移动支付业务的商业银行的银行卡。

（2）以第三方支付相关企业为主导的移动支付业务

一般而言，第三方支付相关的企业是不能单独存在的，它们往往会依附于某一代收费业务或者是某一电商平台。他们伴随着电子商务发展起来，独立于金融机构和移动运营商之外，通过自己的客户端去提供服务。我们大家所熟知的支付宝就是这样的企业，他们有着众多自己的移动电子商务用户，并且口碑不错，积攒了一定的信誉度；大部分能够有和商业银行签订协议的资格，支持信用卡的交易。现在一些企业也推出了类似于信用卡的个人信用交易，比如支付宝旗下的蚂蚁花呗。

在电子商务方面，这些企业是具有浑然天成的优势上的，机制灵活，支撑系统完备；客户众多且都习惯于网上购物。但相对于其他两种商业模式缺陷也很明显，如缺少技术支撑，管理经验不足等

（3）以运营商为主导的移动支付

印象中的移动运营商都是通过话费扣费。随着网络的更新换代，4G网络的普及，使得运营商变为了每个人参与移动支付业务的桥梁。运营商手中有着大量的客户资源，基数大，有着天然的优势。但劣势也是显而易见的如没有足够的合作商户，缺乏创新性人才和高端人才等。

这三种商业模式都有各自的优势与不足，形成了三足鼎立的局面，这说明了移动支付市场虽然前景广阔但也需要各方的配合。

　　3.中国建设银行发展移动支付业务的现状及环境分析

　　3.1中国建设银行支付业务及现状分析

3.11中国建设银行黄骅支行简介

中国建设银行成立于1954年10月1日。是中央管理的大型国有银行，也是中国四大银行之一。

中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区。

中国建设银行黄骅支行于2005年股改上市更改为中国建设银行股份有限公司黄骅支行，地处黄骅市渤海路中段，全行在职员工76人，下设办公室、客户部、个贷中心、营业室、南大港分理处以及分布市区的三个分理处。

3.12建设银行银行移动支付业务发展现状

中国建设银行于2009年9月末正式推出移动支付业务，用户可以通过安装在手机上的客户端进行基本金融交易、公共事业缴费和在线购物等远程支付，随着技术的不断进步将该业务拓展至地铁、公交等小额支付领域。2016年，为顺应时代潮流，提高在移动支付市场占有率推出“龙支付”,这是该行运用互联网思维、打造金融生态系统、围绕客户体验推出的统一支付品牌，也是同业首个融合NFC、二维码、人脸识别各种技术，覆盖线上线下全场景的全新支付产品组合。

虽然建设银行在不断的创新，但据调查数据显示2017年65%移动支付用户偏好使用支付宝进行线下支付，31%用户偏好微信支付，人们都习惯于使用第三方移动支付。可见对于商业银行这一整体来说发展移动支付业务是处于不利地位的。

　　3.2内部环境分析

建设银行在发展移动支付业务方面通过近几年的摸索，虽取得了不错的进展，但其不足也是显而易见的。其不足，与绝大多数的商业银行是相似的

（1）总行对移动支付业务组织构架，发展战略清晰明确，但全国机构庞大，网点众多，政策传递慢，各地区业务发展不均衡。像黄骅支行这样的县级市支行就容易产生上述情况，政策传递缓慢，再根据根据当地的情况进行具体调整往往跟不上时代的变化。

（2）移动支付产品不能够适应消费者需求。虽然建设银行推出并完善了手机银行应用，并推出了具有本行特色的龙支付产品和其他业务，但是这些产品的应用场景相对来说比较狭窄，只适合小众市场应用。这些产品在移动电子商务方面相对第三方支付企业来比，竞争力非常薄弱，客户在进行网上消费一般都会选择类似于支付宝这样的第三方支付企业进行支付，使用手机银行支付的客户很少。

（3）缺乏专业相关人才。建设银行在人才招聘方面多是采用校园招聘再自己进行培养的方式，较于保守，总行和有些地区虽然会有一些社会招聘但涉及的方面小。像黄骅市支行这样的县级市支行员工相对来说较少，人员的流动性不高，大部分的员工常年在同一个岗位工作，经验单一。

（4）营销薄弱。现在建行主要的营销方式包括发觉内部客户、与其他参与者合作、网络营销等都是借助一些外来的力量施行，而自己的营销团队却建设不足。银行内经常出现员工对本行文化不了解的情况，以至于经常出现事倍功半的效果。

　　3.3外部环境分析

（1）政策法律环境分析

我国对发展移动支付经济极为重视，提供了有力的政策支持，央行也出台了相应的风险管控办法，如《非金融机构支付服务管理办法》、《关于中国支付体系发展的指导意见》以及颁布统一的移动支付标准等。

自2011年央行首次公布27家支付企业获得金融业务许可证开始至2013年5月已六批249家企业获得不同种类的金融业务许可牌照，分别包括货币兑换、互联网支付、移动电话支付等六项业务。

（2）经济环境分析

目前，增速较快，GDP位居全球第二，居民人居收入不断提高，电子商务的增长也十分迅速。

图32012-2017年中国移动支付交易规模及增长趋势图

数据来源：中商产业研究院整理

（3）社会环境分析

中国是人口大国，人口基数庞大，对于发展移动支付业务具有天然的优势。并且手机普及率不断增高，移动支付用户也在不断增多。

图42014-2020年中国移动支付用户规模及预测

数据来源：中商产业研究院整理

　　4SWOT分析

SWOT分析是用来确定建设银行自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁从而将建设银行的战略与建设银行的内部资源外部环境进行有机地结合。

　　4.1优势分析

（1）网点数量多、客户资源广。至2017年有分支机构14920个，拥有员工352621位。中国的分支机构和员工让建设银行在对本行移动支付业务的宣传上占据着绝对的优势；建设银行还有手机银行软件，就黄骅这一地区来说，当客户去办理业务时，如果可以自行在手机银行客户端版办理的业务，工作人员都会将客户发展为手机银行客户，极大地增加的我行移动支付业务的业务量。

（2）拥有巨大的资金、大客户资源。移动支付业务的发展离不开资金的支持，建设银行在2017年的资产总值达到22.1万亿元，资产收益率在16%左右，未开展移动支付业务提供了有力地支撑。

（3）中国建设银行品牌知名度。中国建设银行成立于1954年至今一直坚持“以客户为中心，以市场为导向”的经营理念，致力于成为最具价值创造力银行，达到短期效益与长期效益的统一、经营目标与社会责任的统一。在英国《银行家》按照一级资本排序的2017年全球银行1000强榜单中位居第二。优秀的产品和服务赢得了大众的信任。

（4）良好的风险控制机制、安全机制。建设银行现代化经营多年，已具备了良好的风险控制能力。基于外部监管的要求，建设银行在开发新产品时有着严格的数据评估和数据管理系统，并且有着较为成熟的风险管理制度。所以在客户的印象中银行所提供的移动支付业务相较于其他机构提供的移动支付业务安全性更高更可靠。

　　4.2劣势分析

（1）商业银行间的竞争多合作少。因为商业银行的业务具有排他性，产品只能帮顶本行的账户和银行卡，反倒是第三方移动支付可以同时绑定多个银行账户和银行卡，以至于我国从开始发展移动支付业务至今很少有商业银行合作的例子。

（2）产品应用场景少，创新跟不上客户的需求。建设银行的移动支付客户大多为本行的手机银行客户端使用者，至于产品只是一个本行的传统业务电子化的转变，无法适应消费者的需求。在网上购物及线下消费时消费者发多选择第三方支付软件进行支付。

（3）移动网络依赖于网络运营商。由于移动运营商提供无线数据网络。建设银行在远程支付方面严重依赖移动运营商。中国金融市场的不开放导致银行与移动运营商的业务模式主导之争。而业务模式将决定利润分配和业务控制权。虽然二者目前处于合作关系,长期看来,必将产生主导权之争。

（4）技术设备等因素制约建设银行作为金融服务企业,在移动支付业务的设备、关键技术方面也要依赖设备商。而设备、技术的定价将影响成本,最总影响移动支付业务的竟争力。

　　4.3机会分析

（1）移动电子商务发展带动移动支付。移动电子商务的发展能够带动移动支付市场和移动支付量的双增长。2016年双11,淘宝当天交易额额1206亿,2017年奖金1500亿元，这一数据在不断刷新记录录。由此可以看出移动支付有着巨大的市场需求。

（2）移动金融的发展。金融的互联网化、移动动化,为用户节省了宝贵的时间。移动金融摆脱了营业网点、PC终端的限制,可以随时随地为客户提供诸如理财、保险、贷款等业务。移动支付作为移动金融的基础,也有着大量的市场

（3）用户消费习惯发生改变。零售业业销售向互联网转移,大量昔日的实体店被网店所代替,省时省力的网点购物体验渐渐使消费者习惯了网络购物。

（4）移动支付技术创新。功能越来越丰富、安全性越来越高远程支付的手机客户端应用,NFC近场通信技术的出现,都使得移动支付变得越来越安全,越来越方便。也使参与方节省成本。

　　4.4威胁分析

(1)客户资源流失。随着第三方支付企业规模不断发展、业务不断创新,如今已发展了数量庞大的客户资源。他们还能通过数据分析,发现客户需求,及时推出新产品。并且以更低的价格提供与商业银行类似的服务。例如微信、支付宝都提供类似银行的转账业务,免收手续费。淘宝平台还提供代收水电费、为手机充值等业务。

2)存款转移、业务被蚕食。自2013年6月,支付宝推出余额宝以来,很多互联网公司、第三方支付企业也陆续推出自己理财业务,致使银行存款大搬家,建设银行银行也受到影响。2014年12月12日,腾讯公司发起成立微众银行已正式获准开业,面向小微企业、个人经营者提供贷款服务。这些都蚕食银行业务。

(3)面临竞争激烈。建设银行不仅面临同业的竞争,更面临移动运营商和第三方支付企业的竞争。

　　4.5SWOT战略组合

(1)S0优势一机会战路:根据S0组合,建设银行应该抓住移动支付产业高速发展的机会,利用自身优势,采取增长型战路。利用布局全国的网点和广大员工进行全国业务推广。利用自身的资金实力加大投资力度。紧跟着消费者需求的变化,切实开发安全实用的产品。加强对原有客户的营销,尤其是网银客户,推广移动支付业务。学习国外银行的成功经验,利利用品牌知名度,扩大外部客户市场份额。

(2)WO威胁一机会战略:根据W0组合,建设银行应该虽然然面临移动产业高速发展机会,但却受到内部劣势的限制,应采取扭转型战略。建设银行可以与其他商业银行合做,在同一战略群组里联合寻求战略伙伴,向同业学习先进经验,组成股强大的力量,推进以银行为主导的商业模式。与移动通信公司建立合作联盟,进行优劣势互补,共享客户资源等推进业务发展。

(3)ST优势一威胁战略:根据据ST组合,在自己内部优势的基础上面临强烈的竞争、客户流失严重、业务被蚕食等劣势,可以在多样化上寻求发展。在移动支付产业链上,建设银行作为商业银行的一员,有着支付清算渠道、银行账户管理系统,可以与第三方企业合作进行资金托管业务。

(4)WT劣势一威胁战略:根据WT组合,建设银行在移动支付行业,既有自己内部的劣势,同时也面临外部的威胁,可以采用防御性战略。在这种组合下,面对移动支付业务的快速发展,和第三方、移动运营商的快速入侵,建设银行可以只提供账户管理、资金清算渠道服务,而在自己的传统的业务上做强做大。提高服务,改善运营效率,优化产品结构,防止业务被进一步侵占。

　　5.中国建设银行黄骅支行在移动支付业务中应当实施的措施

从上一章可以看出，差异化战略对于中国建设银行来说是最为适合的竞争战略。在自己有利的资源业务方面实行差异化，以求在市场中迅速推广。在产品方面应当及时更新出新，不断满足消费者不断变化的需求并努力推出和其他银行差异较大的产品，建立客户心目中建设银行的品牌意识。

下面是建行在自身结构中做出的调整。

　　5.1部门构成

中国建设银行部门机构设置众多，政策，命令难以及时传达可以设置专门部门负责政策指令的传达，这样既不用为了效率而去掉有关部门，还能保证各部门正常运转的情况下，政策可以有效的传达。

政策命令不能及时传达也可能是部门之间部分工不明确致使人员浪费所导致，这种情况下应当调整各部门的任务，明确分工提升其办事效率。

该支行各部门之间应当分工明确，以确保在收到传达命令及时使付诸行动。

　　5.2.资源配置

资源的合理利用，配置也是建设银行黄骅支行经营管理中的重要一环，

（1）财务。财务资源的合理配置应本着统筹规划，按需投入的原则。

（2）人力。我国建设银行现在最缺少的是复合型人才，首先可以从提高福利待遇做起，吸引大量的人才，其次应当组建一支专门的团队发现自己银行内部的人才，发现人才后，留住他们，让他们对建设银行产生归属感才是最关键的一环。如现在建设银行的营销工作极为不理想，应从此方面下手。

　　5.3强化以商业银行为主导的移动支付商业模式

经过上文的介绍，可以知道对商业银行最为有利的是以商业银行为主导的移动支付商业模式。该模式应得以强化发展。不论是移动支付中的远程支付还是近场支付都与商业银行有着千丝万缕的联系建设银行黄骅支行在与其他两方进行合作时可逐渐的建立自身的主导地位，同时降低对运营商的依赖性，增强客户的体验感受，提高其对品牌的忠诚度，使他们成为建行品牌忠实的追随者。如规定绑定第三方银行卡每天最高支付额度。

　　5.4加强银行间的合作，共同进退

客户在办理跨行转账业务时往往会被收取一定的手续费，这一现象不利于移动支付业务的发展，建设银行黄骅支行应当多与当地其他商业银行产生合作的关系，在转账等业务的手续费上给予客户一定的减免。由于第三方移动支付提现等也需要手续费，这样做可以增大商业银行在移动支付市场中的竞争能力，帮助回流。这样做集合了各方商业银行的强大力量也更有助于以商业银行为主导的移动支付商业模式的实现。