摘 要
陶瓷自古以来就是中国的“活名片”。自二十世纪八十年代来,伴随着中国经济的飞速发展,陶瓷行业展现了从飞速发展到全球化的跃进式发展过程。其中,佛山作为中国陶瓷产业基地之一,充分发挥陶瓷集散地和产业集群的作用,为全市乃至全国的陶瓷提供信息文化、技术研发、生产要素及物流设施等交流。随着经济和科技的发展,自身已形成独特的陶瓷经济文化优势,在中国甚至广东陶瓷业中处于领先地位。佛山共有300多家建筑陶瓷企业,出口国家多达200个左右,成为中国最大的综合性陶瓷生产基地、建筑卫生陶瓷出口基地,全球最大的陶瓷产业群。然而,近几年佛山陶瓷出口额明显出现逐渐缩减的趋势,在于佛山陶瓷出口不仅面临国内市场饱和、经济发展停滞、人力成本逐渐上涨、原材料及能源逐渐稀缺、技术标准越来越高等问题,同时国际上持续盛行低迷的反倾销及各种贸易壁垒现象某种程度上制约了佛山陶瓷产业产品出口,从而直接或间接的影响了佛山陶瓷在国际竞争力的发展。因而,在这种节点上,如何顺应国内外市场发展趋势并及时重新定位,成为目前佛山陶瓷产业最大的难题。
本论文采用文献研究的方法进行了专题探究。首先,通过各种数据、资料调查,概括佛山陶瓷产业历程、现状及出口现状和基本情况。通过数据分析可得,即使每年的出口额逐渐增加但出口形势却越来越严峻;其次,以目前陶瓷出口的瓶颈期展开论述,分析了现今佛山陶瓷出口普遍受反倾销、贸易壁垒影响,同时存在产品结构模式单一、缺乏品牌特色、知识产权意识薄弱等严重问题;最终,从“打破僵局”、紧跟国际标准到提高产品出口质量、促进产业结构升级、提升品牌创新意识、加强陶瓷专业领域人才培养等方面进行改善,对促进佛山陶瓷出口健康持续发展提出对策和建议。
关键词:佛山陶瓷 出口贸易 非关税贸易壁垒
一、引言
(一)选题背景及意义
中国陶瓷文化底蕴深厚,盛誉中外。改革开放以来,中国经济持续高速发展,陶瓷产业作为传统产业也是在不断蓬勃发展。广东佛山作为国内重要陶瓷产区,长期处于领先地位, 同时在国际上树立了一席之地。与此同时,佛山陶瓷即使生产产能强、产区分布广,但近几年来在出口时频繁因贸易摩擦的影响逐渐降低了出口额。佛山陶瓷产业在市场需求不断变化的同时,当务之急是解决目前产能过剩、生产力成本上升、环保和资源紧缺等问题。
本论文采用文献研究的方法进行了专题探究。首先,通过各种数据、资料调查,概括佛山陶瓷产业历程、现状及出口现状和基本情况。通过数据分析可得,即使每年的出口额逐渐增加但出口形势却越来越严峻;其次,以目前陶瓷出口的瓶颈期展开论述,分析了现今佛山陶瓷出口普遍受反倾销、贸易壁垒影响,同时存在产品结构模式单一、缺乏品牌特色、知识产权意识薄弱等严重问题;最终,从“打破僵局”、紧跟国际标准到提高产品出口质量、促进产业结构升级、提升品牌创新意识、加强陶瓷专业领域人才培养等方面进行改善,对促进佛山陶瓷出口健康持续发展提出对策和建议。
因此,研究当前形势下佛山陶瓷出口业的现状,通过分析问题提出解决对策,今后佛山陶瓷出口在面对不断变化的国内外市场时能够有条不紊的解决问题,促进佛山陶瓷出口持续健康的发展,是具有现实意义的课题。
(二)文献综述
通过阅读各个学者对关于佛山陶瓷出口的文章所发表的看法、观点,在汲取文献材料过程中不断进行筛选整合,丰富本课题的研究成果。对于佛山陶瓷生产规模,当前陶瓷出口的现状及面临的相关问题都有所涉及。
肖荆(2015)《佛山陶瓷业外贸发展战略研究》提出虽然佛山陶瓷在我国出口一直处于领先地位,但近期出口额呈现明显下降趋势。产品附加值低、产能低下且过剩、低迷的价格战等因素开始让业内人士不禁对当前的产业模式进行思索。
招邵赟(2017)《陶瓷行业反倾销应对策略研究》指出反倾销调查已经成为了佛山陶瓷出口的主要障碍。在X、印度等反倾销调查案件中,终裁判以高昂的税率,企业的不积极应诉,直接揭露了陶瓷行业在贸易壁垒上的短板。
李玲玲(2020)《佛山陶瓷文化创意产业创新发展研究》讲述了当前佛山产业出口结构极为不合理,工艺类陶瓷在生产规模上小作坊生产为主,对比建筑陶瓷、卫生陶瓷红红火火的出口局面,工艺陶瓷出口额和类别少之甚少。
廖花妹(2019)《建筑陶瓷行业知识产权现状及未来发展》阐述了当前佛山陶瓷行业对于知识产权维权的疏忽及企业意识的薄弱,进而强调了知识产权维权对于陶瓷行业来说无疑是“护身符”。
陶学(2016)《借势“一带一路”将佛山建设为陶瓷大港》指明在国家“一带一路”推动下,佛山陶瓷可借此机会重新定位,打造陶瓷名镇古国,加强交流并对外进行文化输出,提高产品的附加值。
二、陶瓷产业出口的现状
(一)产业规模分析
自古以来,佛山被誉为“南国陶都”,享誉国内外。迄今为止,佛山共有300多家建筑陶瓷企业,出口国家多达200个左右,有1000条左右的生产线,卫生陶瓷和建筑陶瓷分别占全省的20%和70%,占全国的16%和40%。平均每年产量卫生陶瓷和建筑陶瓷分别高达产能力达1300万件(套)和16亿平方米,其次陶瓷色釉料生产占全国50%左右,陶瓷机械大概占80%,继而成为中国最大的综合性陶瓷生产基地、建筑卫生陶瓷出口基地,全球最大的陶瓷产业群。[1]由于产业集群涉及范围广,业务能力强加上企业规模大、数量多,佛山陶瓷业年产量常年占全国的40%左右。
借助改革开放之风,佛山陶瓷企业引进国外的先进生产设备,产品种类由简到繁,由小规格的釉面砖到如今畅销的大规格抛光砖,种类主要以日用陶瓷、建筑卫生陶瓷等为主。鹰牌、新中源、东鹏、钻石、蒙娜丽莎、箭牌等陶瓷品牌,不仅成为佛山陶瓷的“活名片”,也在全国的陶瓷品牌中占据一席之地。据佛山陶瓷网统计,佛山陶瓷掌握新中源、东鹏两个“中国驰名商标”,在全市占比20;“中国名牌产品”7个,在全市和全国分别占17.5%和58%。当前佛山形成了以陶瓷的机械、包装、配件等专门的生产机构或企业,加上各地区汇聚的行业会展等一系列相关企业约有1000多家左右,构成佛山陶瓷的产业集群链。因而佛山陶瓷产业在成为佛山传统的支柱产业的同时,也促进广东甚至中国的经济发展。
(二)出口情况分析
1、出口规模
随着经济的不断发展,陶瓷作为生活中不可缺少的建筑和装修元素,市场需求量日益上涨。根据佛山海关统计网,佛山统计局等官方网的统计数据来看,佛山陶瓷产业从2014年至2019年期间佛山的出口总额虽然逐年平稳提升,但是陶瓷产业却是波动式涨幅,尤其在2016、2017出口形势颇为严峻。如图1所示。
数据来源:佛山统计局、 广州海关总署 单位:人民币亿元
图1 2014-2019佛山外贸和陶瓷出口总额
(2019年数据为1-10月)
2014年,总外贸出口额为2869.4亿元,陶瓷出口177亿元。2015年这一年有所增长,总外贸出口额为2999亿元,陶瓷出口181.8亿元,增幅2.7%。对比以往的数据,2016、2017年佛山陶瓷出口额出现明显的下滑,陶瓷出口额仅仅为179亿元、173亿元,创了历史新低,遭遇了佛山陶瓷行业上的“滑铁卢”。观望2019,最新海关数据统计中,2019年1-10月的总外贸出口额为3125.4亿元,陶瓷出口额比之以往上涨9.3%,仅仅10个月出口成交额便为155.7亿元,陶瓷成交额有所回春。自2014年来,佛山陶瓷的波动式发展,即使大多数时候陶瓷出口取得不错的成绩,但从2016、2017年的数据也不难猜测出,佛山陶瓷也开始因近年来的经济不景气,发达国家不断施加关税壁垒,加上原材料,运输成本的提高,人工和生产成本僵持不下等各项因素,开始暴露出了对外出口的被动情况。
2、产业结构
数据来源:佛山建材年鉴
图2 2016-2018年佛山陶瓷出口情况图表
根据上图可得知,佛山陶瓷出口主要以建筑陶瓷为主,占据2/3的出口量。虽然数据上,建筑陶瓷和卫生陶瓷出口占据比较大但因产品单一,出口价格低导致盈利赚取的利润空间并不大。加上这两类的属于劳动密集型和能源消耗型产业,在消耗大量劳动力的同时能源原材料日益减少环境污染严重。而相对于工艺陶瓷1.91%的占比反应出了陶瓷在出口时技术和价值含量相对低下。现如今,陶瓷出口内忧外患,国内面临其他省份的同质化竞争国外承受着来自各个进口国的贸易壁垒压力,一定程度上影响了佛山陶瓷出口的健康可持续发展。[2]
3、贸易国家
佛山陶瓷长期以来在佛山经济中始终发挥着“助推者”的角色,并且陶瓷产品无论是在进口还是出口上,销售额都是名列全国。目前,佛山陶瓷出口贸易的国家已多达200个国家和地区,成为了我国最大的陶瓷销售区和出口地。据近几年来的海关数据显示,陶瓷出口主要以东盟、中东、欧盟、X、等国家(地区)为主。由图3显示。
数据来源:佛山统计局数据整理所得
图3 2015-2019年佛山陶瓷主要出口贸易国
直观所示, “佛山陶瓷”作为一个整体品牌,出口国较为集中且多为发达国家,欧盟、东盟和X是佛山陶瓷主要交易对象,占据佛山出口额70%左右,且出口存在明显的地区“依赖性”。早前,像X、韩国发达国际因市场需求量大而恰好我国为产品输出大国,需求供给互补条件下,无形中达成了看似稳定的合作关系。却因这种稳定性,在全球经济竞争旋风中,让我国在出口时防不胜防,成为了“反倾销”国家针集中火力攻击的对象。在当前局势下,佛山陶瓷行业能否找出新的解决方法对今后出口的经济效益具有重大的影响。
三、佛山陶瓷产业出口存在的问题
(一)出口产品单一,产品附加值低
一方面,陶瓷产品在我国属于劳动密集型产品,大部分属于初级产品。佛山出入境检验检疫局可得,佛山陶瓷出口主要以建筑陶瓷和卫生陶瓷为主。其中建筑陶瓷出口占全市出口的2/3,主要出口仿古砖、抛釉砖、微晶石;卫生陶瓷出口占比1/3,主要出口卫浴和洁具。出口主要向东南亚等发展中国家出口中低端产品。熟。与此相比,工艺陶瓷就显得冷清,产口产品类型少之又少加上小规模作坊发展为主,产能相对低下。[3]因而,往往发达国家选择高端质量产品时倾向于意大利等出口国,出口档次不高结构不合理成为了被拒之门外的首要理由。
另一方面,佛山陶瓷企业为扩张海外市场、解决产能过剩的问题,形式了OEM(贴牌代工)生产线。这一模式存在的最大缺点就是失去话语权、订单不稳定及生产设计的产品利润弹性小。时至今日,贴牌出口仍旧占据主导地位,相应的品牌文化输出极少,造成产品单价始终原地踏步难以上调。佛山陶瓷在发展初期由于生产设备、劳动力素质、科技研发水平影响,大部分的佛陶企的主流模式就是对外输出低附加值的产品。在这模式下,陶瓷出口的产品不仅附加值极低,利润空间在不断缩小,间接导致佛山陶瓷经济恶性发展。
(二)非关税贸易影响
1、遭遇反倾销调查
反倾销(anti-dumping):在《关税与贸易总协定》中规定出口国以低于市场价值或同类产品的正常价格在进口国销售造成进口国经济影响,进口国通过立案调查最后予以出口国税率终裁。最为直接的贸易保护手段为征收反倾销税。
自中国加入WTO以来,出口贸易不断快速发展,尤其陶瓷行业更是风生水起。新中源、东鹏、鹰牌等品牌作为佛山陶瓷的领军者在出口贸易方面更是先于国内陶瓷行业。然而,最近几年贸易壁垒逐渐成为陶瓷出口的一大难题。
表1 2001-2015年佛山陶瓷反倾销调查基本情况统计表
序号 | 国家/组织 | 立案调查时间 | 终裁结果 | 备注 |
1 | 印度 | 2001年8月6日
2007年 2015年10月13日 | 征收247%的反倾销税
征收每平方米155卢比的税负 佛山Haosen进出口有限公司、佛山Kihut陶瓷有限公司课以0.83美元/m2的反倾销税;其余企业征收1.87美元/m2的统一税率 | 涉案产品海关编码为:6907、6908/6914 |
2 | 泰国 | 2009年12月3日 | 征收4.58%的平均税率 | 涉案金额:8000万美元左右 |
3 | 欧盟 | 2010年6月1日 | 简一陶瓷、新淘成陶瓷分别获取26.3%和29.3%的单独税率;中小型陶企业征收69.7% | – |
4 | 韩国 | 2011年8月2日 | 征收29.41%的反倾销税 | 涉案产品海关编码为:6907.90.1000、6907.90.9000等 |
5 | 墨西哥 | 2013年10月1日 | 美元FOB6.5美元/平方米和FOB7美元/平方米之间 | 涉案产品海关编码为:69079099、
69089001 涉案金额:9648万美元 |
6 | 巴基斯坦 | 2014年10月 | 签署价格承诺协议书 | 涉案产品海关编码为:69071000、
69079000、69089010 涉案金额:5048万美元 |
资料来源:佛山市商务局外贸处
通过上表1可得,佛山陶瓷出口自2001年开始,陆续遭受印度、泰国、欧盟、韩国等国家/组织的反倾销调查不断增加且涉案金额巨大。这些案件中,绝大部分源于企业的不积极应诉,尤其印度征收247%的税率,致使该年的陶瓷出口额受重创。迄今为止,反倾销调查趋势并未有所缓解。在佛山陶瓷行业协会最新报道中,2019年7月3日海湾阿拉比国家合作委员会对中国进口陶瓷进行反倾销调查,其中包括佛山哈德逊陶瓷贸易有限公司,初裁征收21.6%的税率;X在2019年11月6日通过反倾销调查对佛山兴辉陶瓷有限公司做出初裁课以111.49%的税率。X的双裁案件也不疑让业内人士开始判定中国陶瓷出口即将失去X这个最大的出口市场。
陶瓷在出口时遭遇反倾销最为根本的原因就是价格低。[4]长期以来,陶瓷出口靠价格战赢取了一席之地导致惨遭进口各国反倾销的厄运。综上所述案件,为何陶瓷出口在应对反倾销调查时依旧处于被动且手足无措的状态,为何没有第一时间进行预警加以应诉反驳,如何突破僵局,让陶瓷行业重振,成为了陶瓷人面临的最大难题。
2、遭遇技术性贸易壁垒的影响严重
技术性贸易壁垒(TBT)是指一国或组织通过采取强制性或非强制性的技术性手段阻止他国产品进入本国市场,从而保护国家或地区组织的安全,一般有产品检疫、技术标准与法规、合格评定程序等程序。[5]通过海关不完全数据统计,自2013年开始,佛山陶瓷在出口时每一年因技术贸易壁垒造成数亿的损失且趋势逐年递增。陶瓷在出口到欧盟时需通过“CE”认证,才拥有进入欧洲市场的护照;法国针对瓷砖类产品设置了“UPEC”认证,加拿大的CSA认证,英国的WRAS认证等。[5]2016年埃及突然单方面宣布佛山陶瓷出口首先需要在埃及进出口控制总局(GOEIC)完成注册后才能出口到埃及。
据佛山出入境检验检疫局陶瓷科长介绍,在贸易保护主义不断蔓延的趋势下,发达国际逐渐设置技术性贸易壁垒已悄无声息成为了共识。当前佛山陶瓷出口遇到频繁的技术壁垒,技术和标准滞留在初始阶段加上不了解出口国的相关法规认证无法实时应对,技术壁垒俨然成为陶瓷出口时一道的关卡。
(二)知识产权保护意识薄弱
知识产权主要保护了自然人、法人及其他相关组织在产品创造研发过程中所产生的的经营标志及专利。然而自陶瓷业发展以来在我国普遍存在知识产权保护力度不强存在法律漏洞的问题,从而无法遏制接连不断的跟风抄袭让同质化、榜品牌风气盛行。[7]佛山陶瓷东鹏、鹰牌、新中源、蒙娜丽莎等品牌脱颖而出,成为业内标杆,然而越是著名的商标企业更是摆脱不了被侵权的噩耗。在2015年,高邑汇德陶瓷有限公司、佛山市国豪陶瓷有限公司等对佛山东鹏陶瓷企业假冒多达3502件产品;开平东鹏卫浴实业有限公司侵害佛山东鹏洁具股份有限公司产品的“第9073494号”、“第1213479号”、“第446680号”等注册商标损害达100万元。[8]广东蒙娜丽莎新型材料有限公司对BOBO陶瓷侵犯薄板设计,在维权过程中时长三年,终于2018年判审侵权方38万元的处罚。但38万元的处罚仅为蒙娜丽莎集团在案件投资维权成本的二十五之一。
首先,知识产权意识的薄弱不仅在于大部分企业缺乏知识概念,还在于知识产权管理制度形同虚设。加上自主创亲能力不足研发成本大,致使许多陶瓷行业者剑走偏锋。其次,专业申请主要集中在大型的驰名商标企业且申请专利结构存在偏差。如表2所示。
表22018年主要陶瓷企业专利申请情况表
陶瓷品牌 | 发明专利 | 实用新型专利 | 外观专利 | PCT及国外专利 | 合计 |
东鹏 | 229 | 142 | 367 | 1+4 | 743 |
蒙娜丽莎 | 143 | 53 | 802 | 4+4 | 1006 |
鹰牌 | 108 | 56 | 237 | / | 401 |
新明珠 | 86 | 128 | 141 | / | 355 |
其他 | 333 | 332 | 413 | 15 | 1093 |
合计 | 899 | 711 | 1960 | 28 | 3598 |
资料来源:佛山陶瓷网http://www.fstaoci.com/
对于佛山绝大多数中小企业来说,受企业资金和技术设备、人才培养经费等因素影响导致自主创新意识并不强,产品同质化更新速度慢,竞争力不足成为了普遍现象。[9]“佛山陶瓷”即使名誉天下,但市场上良莠不齐的陶瓷产品,佛山各类陶瓷公司打着旗号让这张活名片黯然失色。
四、促进佛山陶瓷产业出口的对策
(一)调整产品出口结构,提高产品附加值
对于目前陶瓷出口单一的模式来说,当务之急就是优化产业结构。尤其目前陶瓷行业属于洗牌期,产品出口类型和结构都急需转型升级。即使建陶行业占比之大但市场需求量大,XX和企业部门应当督促建陶生产科技化、环保化。其次,鼓励企业积极生产各类别的陶瓷产品,结合文化和市场调研,推出适应国内外市场的工艺陶瓷。佛山陶瓷通过顺应国家“一带一路”潮流趋势,加强与周边陶瓷的产品文化交流,引进先进的设备和研发技术,让陶瓷产品能够“百花齐放”[10]
重新拾起“佛山陶瓷”区域品牌,行业协会积极响应品牌文化输出观念,企业在今后发展过程注重品牌建设,降低初级代工产品的出口。[11]通过创新和文化贯彻,严抓生产质量,由低端产品出口到中高端产品出口的质变。通过佛山陶瓷产业集群和产业链相结合,加强对陶瓷产业的整合,为提升陶瓷产品附加值打造产品高端精致且质量过硬的陶瓷产品。
(二)发挥XX和企业协会作用,积极应诉反倾销
反倾销最基础的工作是反倾销预警。首先,XX应联手企业和行业协会,建立并完善陶瓷事前预警机制预防反倾销调查,培养反倾销应诉人才。[12]其次,通过海外投资进行本土化建厂规避并降低反倾销风险。目前东南亚亦成为陶瓷出口最大的海娃市场之一,同时具备建厂优势。通过价格调整,摆脱低价倾销的嫌疑, 实现产品输出到品牌输出的质变,无疑是积极应诉反倾销的一剂良方。[13]
当今世界己经进入国际标准制约国际市场的时代,标准化技术制度已经成为一个国家最重要的基础制度之一。[14]XX除了建立技术性贸易壁垒预警系统以外,在技术方面,通过世博会等交流活动,学习先进的产品研发技术提升科技。培养技术性贸易监控人才,钻研各进口国技术标准,在此基础上不断完善对陶瓷行业的技术要求和标准,拿到国外的技术标准通行证。
(三)完善知识产权管理制度,建立健全陶瓷知识产权保护体系
在激烈的陶瓷市场竞争中,佛山陶瓷企业唯有贯彻落实知识产权的维权,要想在市场中处于常青不倒唯有通过加强专利权保护,让知识产权成为武器。[15]一方面,XX应联合地方部门建立知识产权管理部门并出示相应的法律法规,从而做到有法可循。接着,通过行业协会和网络平台宣传,加大各类型企业对知识产权意识的观念,对于恶意抄袭窃取专利的违法行为要加以严惩,拉入行业黑名单。另一方面,培养专利人才,强化专利设计和外观保护。通过扶持中小型企业,鼓励他们勇于创新进行产品研发,让专利能够“百花齐放”。
五、总结
本文通过查阅大量的相关文献,进行分析并总结了目前佛山陶瓷产业出口的发展现状。佛山陶瓷出口大体上处于上升阶段,众多佛山陶瓷企业依旧将瞄准海外市场。随着科技进步,现如今,佛山陶瓷具备的生产优势、规模优势及价格优势对于国际市场来说已经处于绝对的劣势地位。长期的价格战,产品质量低下,对环境保护的忽视种种因素间接成为了佛山陶瓷在出口时遭受反倾销调查,各种技术性贸易壁垒的导火线,让佛山陶瓷出口亮“红灯”。
综合以上各方面的问题,佛山陶瓷出口如果想重夺话语权,则应整装待发。首先,在保持自身产业的优势同时,通过科技创新,不断进行改革,加快陶瓷产业结构调整升级提高市场竞争力,适应国内外湍流不息的市场环境;其次,XX和陶瓷行业搭建陶瓷机构,根据国际标准结合国内陶瓷业行情制定一系列的法律法规,并进行专门的人才培养,从而预防进口国的各种打击行为。最后,树立品牌意识,不断进行研发、创造,强化知识产权概念,这样“佛山陶瓷”的民族品牌才能在世界屹立不倒。通过以上几个方面的努力,在不久的将来,相信佛山陶瓷产业必会更上一层楼。
参考文献
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[15]彭涛. 佛山陶瓷产业知识产权法律保护研究[D].华南理工大学,2014.
致 谢
当这篇论文最后定稿的时候,也就是四年的学习生活即将结束的时刻,即将开始踏入社会。转眼间,校园里几度花落花开。走过了最初的欣喜与风光,逐渐领悟了责任与前进的方向。大学以来,我收获的不仅仅是知识的增长,师长的谆谆教诲,同学的友爱之情,都将伴随着旖旎的校园风光在未来的无数个梦中回放。
首先,我要衷心感谢我的导师,从论文的选题、构思到最终的定稿的每一个环节,都倾注了导师的大量心血。老师严谨的治学态度和高尚平和的为人风范使我受益匪浅。在论文写作工程中,我参阅了大量有价值的文献资料,在此向这些专家、学者表示感谢!他们在这一领域中所作的大量前期工作和研究结晶给予我许多启发,增加了我的学识,开拓了我的思路。其次,我还要感谢给予找帮助的同学们!他们在我的论文写作过程中给我提供了不少帮助,他们的意见和建议使我受到了许多启发。另外,由于本人时间、精力和能力有限,对本文涉及的领域还留下了许多遗憾,老师们的批评和建议将成为我进一步学习的动力。
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