浅论我国商业银行中间业务的发展策略

　　在现代商业银行业务经营和发展过程中，中间业务的地位显得日益重要。与其他传统存贷业务相比，中间业务具有成本低、收益高、风险小、创新潜力大的显著特点。发展中间业务不仅可以减轻资本金对银行业务的限制，带来稳定的高额收入，降低经营风险，提高竞争力，还有利于拓宽盈利渠道，提供了多样化的金融服务。

　　加入国际世贸组织后，我国的银行业务逐渐开放，国内的商业银行必须积极应对国际竞争，通过对国内外商业银行中间业务发展的比较和对制约我国商业银行中间业务发展的因素的研究，找到发展我国商业银行中间业务的策略，探索出一条适合我国商业银行中间业务的发展道路对我国商业银行有着重要的战略意义。

　　1.中间业务的概念

　　中间业务是指银行不运用或较少运用自己的资财，以中间人的身份替客户办理收付和其他委托事项，提供各类金融服务并收取手续费的业务。如银行卡业务，基金托管业务，代收水、电、气、通讯费业务，以及技术含量较高的资信调查、资产评估、个人理财顾问、远期外汇买卖、期货期权等业务。由于商业银行在办理这些业务过程中不直接作为信用活动的一方出现，资产与负债总额不受影响，所以称为中间业务[1]。它与资产业务、负债业务一起被称为商业银行业务的三大支柱。它的发展是商业银行现代化的重要标志。根据中国人民银行制定的《商业银行中间业务暂行规定》第3条，商业银行中间业务的暂定义为：“中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务”。

　　2.中间业务的分类

　　根据中国人民银行关于落实《商业银行中间业务暂行规定》有关问题的通知，商业银行中间业务可分为九大类[2]：（1）支付结算类中间业务；（2）银行卡业务；（3）代理类中间业务；（4）担保类中间业务；（5）承诺类中间业务；（6）交易类中间业务；（7）基金托管业务；（8）咨询顾问类业务；（9）保管箱业务等不能归入以上八类业务的其他类中间业务。

　　1.国外现状

　　在国外商业银行中间业务发展得相当成熟。从20世纪80年代以来，西方各国纷纷放松了金融管制，金融业业务彼此交叉和渗透越来越广泛，混业经营逐渐成为全球趋势，使中间业务成为商业银行的支柱业务。X、日本、英国的商业银行中间业务收入占全部收益比重均在40%左右。当代西方商业银行业务经营的突出特点之一就是中间业务的迅速扩张，中间业务受到广泛而高度的重视，并成为西方商业银行发展的战略选择。

　　2.国内现状

　　面对错综复杂的世界经济环境，我国商业银行中间业务发展经历了三个阶段：（1）1995年—2000年存款导向阶段；（2）2001年到2004年是收入导向阶段；（3）2004年到现在是主动发展阶段[3]。1995年颁布的《商业银行法》标志着我国商业银行中间业务在法律上得到了确认，2003年银监会颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》赋予了商业银行调节市场产品定价的权利，中间业务也正式得以规范化。从2003年开始，到现在为止，我国商业银行把贷款和结算等中间业务很好地进行了发展和开拓，于此同时，也逐渐把业务重心移向理财、电子银行等一批正在崛起的新兴的中间业务，因此中间业务项目从早期的200多项以飞快的速度就增加到了500余项，中间业务范围也在不断扩大，涵盖了除存贷款以外几乎所有的银行业务，服务内容涉及公司、个人、国际、国内等多个领域，逐渐成为银行新的收入增长点[4]。2005年到2007年是我国上市银行中间业务飞速发展时期，特别是在2007年，随着资本市场的发展壮大，代理基金、代理保险买卖和代理证券等中间业务以锐不可当的势头快速增长，尤其是在拥有了大量的代销产品，加上多变的销售政策，再借助灵活、便捷的网上银行销售渠道[5]，中间业务的收入第一次实现了加倍。经过二十多年的发展，我国商业银行中间业务有了很大的发展，但是，总体来讲，我国商业银行的中间业务还不够成熟，仍然存在着很多不足，目前还处在发展的初级阶段。

　　3.国内外商业银行在发展中间业务上的差距

　　提升中间业务水平，对降低商业银行资本约束意义重大。通过比较分析，发现中外银行在中间业务统计、核算方面有着较大差异，不同统计、核算口径下，国内外商业银行中间业务占比差距有所不同：

　　（1）手续费和佣金净收入产生的差距

　　从国外银行手续费及佣金净收入来源看，主要来自传统零售银行业务，基本收入结构是：存款账户服务费一般占到银行手续费及佣金净收入的30~50%，而消耗资本的担保类及信用承诺类手续费收入仅占手续费及佣金净收入的3~6%。国内银行也遵循这个规律，储蓄存款和小企业存款占比超过30%的银行可视为零售型银行，目前工商银行、中国银行、建设银行、招商银行均达到零售型银行标准，其手续费及佣金净收入占营业收入的比重在15~20%之间，已接近国外20%的水平；工商银行、中国银行、建设银行、招商银行的手续费及净佣金收入结构与国外银行趋于接近，差距缩小。其收入结构特征是：存款账户服务费（不消耗资本）占比高，担保类收入占比低。结算类及银行卡收入平均占37.81%，而担保及承诺类资本消耗收入平均仅占8.78%。反之，国内以公司业务为主的股份制银行手续费及佣金净收入占营业收入比重普遍低于15%[6]。

　　（2）非利息收入占比产生的差距

　　目前国外银行非利息收入的主要收入来源是：存款账户服务占16%、信托业务占11%、资产证券化占10%、交易业务占11%、投行占6%，资产管理业务、交易业务、投行业务合计占X商业银行非利息收入的近40%左右，国内平均不超过3%。截至2010年末，X资产规模100亿美元以上银行，证券化资产占比为18%。在国内，资产证券化收入是银行中间业务的一项空白。作为一项试点业务，截至到2008年，我国共发行了19单累计668亿元资产支持证券，此类产品均未出现违约情况[7]。但在2008年次贷危机爆发后，我国的资产证券化进程停止。2010年，我国重启信贷资产证券化，xxxx已经批准信贷资产证券化继续扩大试点。

　　西方商业银行中间业务的服务技术与设施科技化程度高，银行正逐渐从传统的实体经营发展模式向虚拟的网络经营发展模式转变。商业银行中间业务的发展和开拓必须具备创新基础，同时也离不开强大的技术支持，而不断提升的科技水平正好为此提供了这些必备条件，尤其是这几年来出现的无论何时何地都能以各种各样的形式为客户提供个性化服务的网络银行，而网络银行的突起也带动了商业银行中间业务的进步。西方发达国家的商业银行凭借它们先进的支付系统在中间业务的收入方面取得了不菲的成绩。相比之下，我国商业银行的中间业务科技化程度低，手段也显得比较落后。总的来说，是一个缺乏效率、快速、便捷的结算支付系统，一个缺乏完善和科学的核算系统，一个缺乏健全的管理信息系统和通讯网络，计算机应用软件配套能力也比较弱。

　　近年来，中国银行业中间业务虽然发展较快，但与发达国家相比，仍然存在较大的差距。在量和质上都有所体现：一方面，大部分国内商业银行的中间业务收入占总收入的比例大约为10%，远远低于X和欧洲，与亚洲其他较为成熟的市场如日本、新加坡等相比，也存在一定差距；另一方面，国内商业银行中间业务品种少，范围窄，集中于传统的结算、汇兑、代收代付以及信用卡、信用证、押汇等产品，咨询服务类、投资融资类及衍生金融工具交易等高技术含量、高附加值中间业务发展不足，覆盖面窄。2009年上半年，中国银行集团的中间业务收入占比为19%；同期中国工商银行的中间业务收入占比为12.6%；中国建设银行的中间业务收入占比为14%。西方商业银行的非利差收入占总收入的比重呈快速上升趋势。据FITCH银行评级公开网站数据，X大银行非利差收入占比为39.67%，小银行为22.29%新加；新加坡坡银行为36.9%；香港银行为28.9%；花旗银行为50.4%；JP摩根银行为66.0%[8]。

　　（5）经营范围和品种之间的差距

　　我国商业银行中间业务主要集中在劳动密集型业务。2008年国内商业银行中间业务收入占比统计表明传统的结算类、代理类业务收入占比约为40%，而科技含量高、为市场提供智力服务并从中收取手续费的资产评估、个人理财、企业信用等级评估以及期货期权等衍生工具在我国还只是出于牙牙学语阶段，有的甚至还没开展。从数量增长上看借记卡业务增长速度最快，并且1/3的卡是死卡。而西方发达国家商业银行经营的中间业务种类繁多，范围涉及知识含量较高的管理、担保、融资、衍生金融工具交易等众多领域，2009年X大通银行衍生工具的交易收入与信托托管投资管理收入占了整个中间业务收入的40%[9]。

　　长期以来，我国商业银行对中间业务的发展普遍认识不足，没有当作一项主业和新的利润增长点来经营，因此未能从战略高度将其作为商业银行发展的必然选择。另外，我国商业银行的经营理念落后，过去银行老的经营理论根深蒂固，对现在的经营观念造成了深远的影响，银行业务往往都只把目光聚焦于存贷业务的开拓上，反而忽视了中间业务的支柱作用，没有从经营战略的角度去发展中间业务，没有很好地对商业银行业务做出准确评价。

　　我国商业银行中间业务开展比较迟，而且初期也没引起足够的的重视，另外管理也比较混乱，各部门都是自成一家，各管各的，故而极大的限制了中间业务的发展，从而导致业务范围不广，产品品种单一，没有特点，而这些缺陷主要体现在简单的日常操作结算、产品代理等劳动密集型业务方面。难以设计开发出跨领域、综合性、多方位的中间业务产品，难以提高业务的集约水平和档次。

　　随着商业银行中间业务的快速发展，其经营范围越来越广。而中间业务历来在人们的观念中就是从事中介活动收取手续费，在银行业务领域中基本上可以称之为“零风险”的代名词，但是种种迹象表明这种观念流于片面，中间业务在法律、操作、市场、信用方面都存在风险，从《商业银行法》和《商业银行中间业务暂行规定》确定的中间业务范围来看，除担保承诺业务和金融衍生工具交易业务外，大多数业务属于低风险业务，但低风险不等于无风险，由以前多年的监管实践看来，中间业务风险主要表现为政策风险、操作风险、关联风险和信誉风险[10]。目前，我国商业银行风险防范技术较低，各种风险事件时有发生。在市场风险防范方面，我国商业商业银行中间业务还刚刚起步，管理经验相对不足，所以对有可能存在的风险无法认识到，即便许多中间业务是属于低风险甚至零风险业务，但承诺类、担保和衍生金融工具类中间业务等可能形成或有资产、或有负债的业务都具有一定的风险，如果商业银行在经营中间业务的过程中为加快扩张而不注意加强风险防范，势必会给银行带来各种风险。

　　我国处在由计划经济向市场经济转轨时期，加上管理体制的原因，商业银行还不能完全按照市场经济规律的要求进行经营。目前，我国大部分商业银行还没能设立开发、管理中间业务的专业机构，缺少良好的长期规划目标、相互间的协调组织和积极配合性。经营过程中大多数的商业银行又只限于制定中间业务的完成目标，而就怎样加强商业银行中间业务拓展的组织、增强发展能力，仍然缺乏一套健全的管理规章制度和实施有效的可操作程序，在财力、人力和物力上投入还远远不够，这种情况往往使得一些处于基层的商业银行在开拓中间业务市场的途中处处受挫，处于不利地位，无法发挥主观能动性。同时，商业银行中间业务的管理套路基本还是一种分割式模式——由不同的部门去管理不同的中间业务。而这种分散化的管理模式，再加上每个部门常常是采用各自的经营管理制度、考核方法和激励手段，既不利于信息的沟通，也不利于管理效率的提高，更不利于规模效应的形成和中间业务的整体推进及发展。中间业务的开展常常牵涉到很多部门，这是中间业务领域宽广的特点，但因为中间业务的进行和拓展需要一套规范的操作规程和行之有效的、科学的考核指标体系，否则就容易出现中间业务管理部门权限不清、职责不明，无法避免会和其他业务部门产生利益冲突，从而影响中间业务的开展。所以同时这也是一个不可避免的弊端。

　　中间业务是需要各种知识的支持，具有集人才、技术、机构、网络、信息、资金和信誉于一体的特征，是经济领域的高科技产业。中间业务的发展离不开大量具备丰富的知识、丰实的实践经验、有扎实的技术、懂得合理经营、善于科学管理的综合型人才，特别是需要具备经济、财会、税收、企业管理、法律、工程设计、市场营销和计算机应用等专业知识的复合型人才。比如理财顾问，就要求对银行、保险、证券、房地产、外汇、国内外经济形势都有较全面的掌握。和西方发达国家的商业银行相比，我国高素质从业人员不多，没有花大力气培养自己的创新人才，储备严重不足，缺乏一支具有系统性、综合性金融理论知识和操作技能相结合的专业人才队伍。这已成为我国银行业不能开展技术含量高的品种业务的“瓶颈”。

　　我国商业银行的中间业务科技化程度不高，技术服务手段比不过西方发达国家商业银行的，虽然国内商业银行目前也具备了电子联行和电子清算中心等支付结算系统，可是这套系统的覆盖面不够广，速度也无法满足部分特殊客户的需求，需要进一步提高；支付系统虽然有联网，但是大体的情况是每家银行各自为政；客户服务系统滞后，家庭银行、手机银行业务难以开展，网上银行业务除几家中间业务开展较早的银行具有明显特色和优势外，其他银行大部分工作还未落于实处，仅仅做了些宣传，实际操作没有多少。以电子通讯和计算机为中心的金融电子化是中间业务发展的技术依托。

　　商业银行中间业务创新是金融创新的重要组成部分，所有关于金融创新的理论都会对中间业务创新有重要的指导意义。我国商业银行中间业务创新主要集中在支付结算等传统的、附加值较低的中间业务上，许多创新产品技术含量低，科技化程度不高，易被模仿，缺乏市场竞争力。

　　思想决定行动。要进一步发展商业银行中间业务，就需要进一步提高认识，解放思想，转变观念，与时俱进，适时转变经营理念和管理方式。提高对发展中间业务的认识，调整战略重点，将发展中间业务提升到保证银行可持续健康发展的战略高度来看待。迅速调整业务发展策略，形成以传统业务优势带动中间业务的发展，以中间业务的发展壮大支持和促进传统业务的巩固与发展的新思路，将中间业务认认真真抓起来，提高中间业务在整个银行业务中所占比重[10]。如此，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

　　要保住原有客源并吸引更多的客户到商业银行办理中间业务，在竞争中求生存、求发展，就必须加大产品的研发力度。要结合自身特点，以市场为导向，突破传统业务的经营范围和模式，充分挖掘市场潜在需求，研究市场消费心理，分析市场发展趋势，积极研发新的中间业务产品。按照《商业银行法》的规定，首选那些收益较大，风险相对较小，能发挥银行优势的中间业务作为开发新产品的突破口，如固定收益型产品、浮动收益型产品、电话银行支付业务等。同时提供个性化、差异化产品组合与服务，帮助客户实现收益最大化。

　　金融创新是一把“双刃剑”，在为银行带来更多利润的同时也加大了金融风险，对银行自身的风险控制能力和监管者的监管水平都提出了更高的要求。随着政策环境的进一步放开，商业银行必须对此有充分认识，并积极构筑起防火墙。要以防范风险为前提，坚持区别对待、强化内控、充分披露的原则，将中间业务纳入银行整体风险管理体系，如与证券公司等中介机构合作开办的个别产品尤其是个别理财产品，银监会都曾作过风险预警。对信用风险，应建立科学有效的评级体系，并按照“提高分类准确性——提足拨备——做实利润——资本充足率达标”的监管要求[10]，提高抗风险能力；对于市场风险，应按照衍生产品交易管理办法和市场风险管理指引的要求，建立和完善识别、计量、监测和控制相关风险的管理体系；对于操作风险，银行可以在努力培育企业文化的同时完善和落实有关规章制度，合理改进业务办理流程和信息系统，增加防范操作风险的工作强度。在发展中间业务的全过程里，要切实考虑周全自己对每一种风险的承受能力、控制能力和资本实力，真正做到通过发展中间业务实现收益的最大化，切勿没有一丝准备就盲目跟风，违背发展初衷[8]。

　　由于当前各个商业银行业务经营松散、自主性较强的现状，对中间业务拓展加强指导和统一管理，协调好行内各部门、各业务品种之间的关系，建立业务管理机构是非常必要的。如对如今存在的中间业务的管理部门进行部门和部门间的整合，或是废除旧部门，重建新的综合性部门来集中管理中间业务，统一操办中间业务管理制度、办法和操作规程的制定，负责银行中间业务新品种的研发、设计、开展和推广，对中间业务进行日常的管理与协调，保障中间业务稳步健康的发展[8]。另外，要保证该机构能够运作下去并保持良好的状态，就需要一套健全完善的管理体制来约束它。例如建立中间业务产品立项、验收制度，建立科学的考评和激励机制等。人力资源是现代企业的战略性资源，而激励约束机制又是人力资源的重要内容，良好的激励约束机制能够保证在实现企业目标的同时实现员工自身需要，从而可以使员工的积极性和创造性继续保持和发扬下去。

　　培养一支高素质的中间业务从业队伍对促进中间业务发展具有重大意义。所以必须树立“以人为本”理念，加快人才的培养，有计划、有步骤、有目的地培养一批复合型人才。严格上岗标准，建立中间业务人才的培训和管理机构，面向社会专门培训中间业务人才并建立人才备选库，鼓励员工参加资产评估师、工程造价师、房地产估价师、注册会计师、注册律师和保险代理人、证券咨询人员、基金托管人员等各种执业资格考试，培养各方面的专才，并重视对中间业务人才的引进、吸收和培训，保证及时满足中间业务对人才的需求[11]。

　　中间业务尤其是中高级的中间业务的发展离不开科学技术的进步，需要一系列技术的支持，为了大力发展商业银行中间业务，需要将科技运用到金融领域，建立全行中间业务信息系统。因此，科技部门要充分利用先进的计算机、通讯、语音、网络等技术手段，尽快完成储蓄、会计等业务的资源共享，实现全行甚至全国同业的联网营业，实现银企联网，为客户提供丰富、快捷、方便的金融服务。同时，要进一步开发服务项目，增加服务功能，提高服务质量。

　　以客户为本的经营理念是中间业务发展的先决条件，产品创新是中间业务发展的重要动力，尽管中间业务发展势头良好，但商业银行中间业务发展还处于初级阶段，尤其需要提高中间业务创新能力：应立足于挖掘市场需求，积极增强业务创新能力。既要学习模仿其他银行已经开展的业务，更要主动尝试市场上还未出现的业务。应增强市场的调研和产品研发能力，善于挖掘市场需求，整合内部资源，增加服务功能，着重开发技术含量高、附加值高、资源占用少的中间业务产品，满足客户的金融需求。这是发展商业银行中间业务的当务之急。

　　中间业务的快速发展，已给监管带来了新的课题和挑战。银行监管部门必须加强监管的主动性，把商业银行中间业务的开展与加强监管有机地结合起来，加强统筹研究，减少无序竞争，引导各商业银行的中间业务良性发展，达到有效化解各种风险的目的。中国银监会成立之初，就将促进金融稳定和金融创新作为良好监管标准之一。为此，相继制定和颁布了《商业银行服务价格管理暂行办法》、《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行外部营销业务指导意见》、《商业银行市场风险管理指引》等一系列部门规章，还与相关部门共同制定颁布了《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》、《信贷资产证券化试点管理办法》等，及时为商业银行业务创新提供政策和法律支持[8,10]。

　　目前我国商业银行中间业务由于存在经营品种单一、业务规模较小、营销手段落后、业务管理松散以及服务技术与设施落后，中间业务收入在总收入中所占比重相对偏低等制约因素，所以还处于发展的初期阶段。与西方发达国家商业银行如花旗、汇丰这些做中间业务时间长、规模大、经验丰富的“参天大树”相比，我国商业银行在中间业务上还只是一株稚嫩的小草，自身仍存在不少掣肘中间业务的不和谐因素，这既包括体制架构、资源配置，也包括激励机制、人才队伍等方面的问题。如果能够在结合中国市场具体情况的前提下，将西方发达国家商业银行的成功经验借鉴过来，采取相应措施，加强监管和法规建设，加快自身完善与建设的步伐，经过一代又一代人几年甚至几十年的努力，我国商业银行中间业务必定会朝着良性、健康、快速的方向发展，步入可持续发展的轨道。

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