关于瑞声科技有限公司的调查报告

　摘 要

近几年来，世界各国电子技术受到经济水平和科技力量不断提高的影响，迅速扩展规模并发展起来，突出表现为在发达工业国家，电子行业作为目前最具有生命力的行业，其发展水平已经用来作为一个关键指标来评定一个国家的经济发展水平，瑞声科技有限公司作为山东省最大的电子企业之一，更是牢牢握住了这千载一时的发展时机，向国际品牌供应链核心领域进军，即便是面对中美贸易战和新冠疫情下世界经济普遍衰退的窘境，瑞声科技有限公司迎头面对挑战，无论是在进口还是出口方面，都取得了不错的成绩。

关键词：瑞声科技有限公司；对外贸易；电子产品

1 公司简介

最近几年，由于经济水平和科技力量的不断提高，世界各国电子技术突飞猛进，随之出现了各式各样的电子产品。电子产业牢牢握住了这一千载难逢的机遇，得到了空前未有的发展，有力的推动了国民经济的发展，产品的更新换代周期不断缩短使得行业的市场需求随之不断扩大。随着我国电子制造产业综合实力的不断提高和电子行业产品消费市场需求的不断增长，中国成为世界多数国家和地区电子商的进驻地，他们将越来越多的产能向中国转移，这也直接增加了我国电子产品业务量，使国内企业拥有了新的发展机遇，向国际品牌供应链核心领域进军。作为一家集开发、制造、销售于一体的大型电子产品企业，瑞声科技有限公司在国际电子产品市场占有很大的份额，因此本文以此为例对瑞声科技有限公司的进出口贸易发展现状及对策进行研究。

瑞声科技控股有限公司为智能设备提供领先的微型专有技术解决方案，在声学、光学、触觉反馈、精密制造、微机电、无线射频和天线领域拥有材料研发、仿真、算法、设计、自动化以及工艺开发等尖端技术。集团在设计和大批量高精密制造方面有近三十年经验，持续为客户和消费者创造价值，不断创新用户体验。

2 瑞声科技有限公司进出口的贸易现状

2.1 瑞声科技有限公司进出口贸易情况

从瑞声科技有限公司2015年披露的数据来看，瑞声科技有限公司在2015年时，其发展就已经呈现出对外贸易小有成绩的趋势，它的产品有81.62%出口国外，达到了近104亿的贸易额。

表 12015年瑞声科技有限公司产品销售额及对外贸易额

数据来源：MEMS咨询服务平台

但是，从2018年开始，先是经历了中美世界贸易战，华为作为瑞声科技的一个重要客户，由于在贸易战中，X升级对华为的制裁，使得华为的产业受到了冲击，进而影响了瑞声科技有限公司的产业链，另一方面，在2020年新冠疫情的发生，对瑞声科技有限公司的产业产生了新的冲击力，在如此连续的严重冲击下，同行业阶段的立讯精密都在延期复工，瑞声科技有限公司却将挑战化为机遇，在全国经济普遍受到贸易战和新冠疫情冲击的情况下，积极改进战略，趁机提升企业科研力量和实力，在贸易恢复时便第一时间跟进，因此在这连续三年里不仅没有企业经济衰退，反而扩大了自己的贸易规模。下表的数据展示出了瑞声科技有限公司在2018年和2019年两年的贸易情况，我们从中很容易了解到在2018年时，企业来自于境外的出口贸易额达到了190.71亿元，占营业收入的比重达到了80.30％，而在2019年又更上一层楼，其境外收入进一步增加，它的出口贸易额更是达到了275.64亿元，占到总营业收入的78.42％，比2018年增长了44.53％。

表 2瑞声科技有限公司2018、2019年贸易额

单位：元

数据来源：MEMS咨询服务平台

瑞声科技积极融入全球创新价值链，以一流的技术和产品，将“精密元器件+智能整机”一体化体方案提供给世界一流需求商，与华为、亚马逊、微软、索尼、维梧、OPPO、小米等国内外一流企业深度合作，成为密切的战略伙伴，并与电子行业的这些领军企业共同开发智能手表、智能手环等新型可穿戴产品，拓宽市场规模。与联发科、高通、恩智浦半导体等业界合作伙伴在智能芯片领域展开合作。凭借世界各地卓越的客户和非凡的合作伙伴资源，紧跟其创新步伐，以技术和市场为指引，拓展了新业务增长点，涉及到人工智能、VR/AR、音频智能等战略领域，并以此占有了巨大的进出口产品市场规模。根据公司所给出的数据，公司海外出口业务占比较高，占比公司总业务量达到78.49%。

　　图 1国内外业务量占总业务量比重

2.2 瑞声科技有限公司的进出口产品结构

在2019年，瑞声科技有限公司的对外贸易中，智能硬件对外贸易额85.14亿元，占比24.22%，精密元器件对外贸易额106.2亿元，占比30.22%，智能音响主机对外贸易额148.23亿元，占比42.17%，其他业务收入对外贸易额是11.91亿元，占比 3.39%，2019年声学耳机业务发展迅速之后，为公司带来了一定数量的业绩支撑。

图 2瑞声科技有限公司对外贸易产品占比

另一方面，瑞声科技有限公司是一家全球性的技术创新型企业，公司秉承一站式服务理念，旨在为客户创造更大价值，深入培育产业价值链的上游和下游，与众多国际知名消费电子品牌商建立了长期、稳定、紧密的战略合作关系，公司的进出口产品也呈现出多样化趋势，如下表所展示的就是瑞声科技有限公司进出口的产品以及所涉及的产品描述，其中前面六位数字是产品的HS编码，后面是它所涉及到的品类。

表 3瑞声科技有限公司进出口产品描述

数据来源：新通官网

目前，瑞声科技有限公司已在多个子行业取得国际竞争力和突出的产业地位，在虚拟/扩增实境、微型扬声器/麦克风、游戏手控和蓝牙耳机方面拥有世界第一的出口量。在微机电系统(MEMS)、智能可穿戴等设备上也拥有处于世界领先地位的出口量。在智能语音交互系统专用高性能集成芯片和微机电扫描镜像芯片的研发中，努力解决“核芯”技术被他人控制的现状，突破行业的技术壁垒。瑞声科技一直追求卓越和不断创新，在不到20年的时间里，已经成长为在全球具有核心竞争力的企业。该公司多年来连续赢得中国电子元器件行业的第一名，在智能穿戴和智能耳机领域，瑞声科技是世界知名制造商指定供货商。而且瑞声科技在2018年成为世界排名第11位的微机电系统公司，是中国唯一一家进入到世界前20名的企业。

2.3 瑞声科技有限公司的国内外市场分布

一家企业的产品在国际贸易市场的占有率将会展现出这家企业的国际贸易竞争力。瑞声科技在声学方面的发展遥遥领先，尤其是在蓝牙耳机的进出口方面，他的贸易市场占有率排名世界第一。这里生产的耳机、音箱为LG、西门子、惠普、思科、松下等全球闻名品牌配套。2013年，潍坊高新区就集聚了以瑞声科技有限公司为主要企业的18家光电骨干企业，是经科技部批准的国内唯一国家级创新型半导体轻工业集群。在微驻极体麦克风领域，Goertek市场份额居国内行业第一，国际同行业第三；2019年无线耳机发货1.2亿部，其中AirPods市场份额达30%。

表 42019年AirPods主要市场份额

数据来源：wind,头豹研究院编辑整理

在虚拟现实领域，自2012年以来，VR（虚拟现实）/AR（增强现实）已拥有200多项核心专利，特别是在虚拟现实的关键光学业务中，采用光学系统设计仿真中的树脂材料“光学元件+光机模块”，光学镜片设计以高精度制造，一站式生产和测试能力，可提供投影仪、VR/AR等相关元器件和模块解决方案，光学加工精度达到微米级别和纳米级别，综合实力处于行业领先水平。VR光学是索尼和Facebook的独家供应商，中高端VR耳机占全球市场的50%。瑞声科技已经将研发中心设立到了世界多个国家和地区，例如深圳、北京、青岛、X、韩国、丹麦等。并且瑞声科技主抓技术，以声光技术为主要方向，结合跨领域技术提供了系统的一体化解决方案。瑞声科技作为一家集进口和出口为一体的企业，它的进出口国家遍布世界多个地区和国家，进口原产国包括有越南、日本、韩国、X等，而出口目的国则有丹麦、X、韩国、越南等，其中X的苹果公司是瑞声科技有限公司的最大客户。

3 瑞声科技有限公司发展优势

3.1 瑞声科技有限公司的行业进出口前景

在未来的几年中，全球电子行业将继续快速增长，这将直接增加企业的进出口业务量，从而对行业的发展起到强有力的促进作用。除此之外,不少品牌在外包服务方面不断扩大规模以加大其在供应链中各个环节的比重, 并以此提高供应链的整体竞争力，应对市场竞争,而在应对市场需求方面，更是注重自身的发展,进一步调整产品结构,这也进一步拓展了进出口贸易的发展空间。中美两国贸易摩擦不断升级，在贸易战的影响下，单纯的海外出口业务收入数字大部分是和公司的规模相关，并取决于公司对海外业务的依赖程度，更取决于出口业务收入的比例。Wind经过调研，山东财经报道根据其统计的数字，经过计算发现，在山东省上市的企业中，瑞声科技有限公司在海外业务中所占的比重是最高的，其中85%的营业收入是靠海外出口销售。2020年上半年受疫情影响，世界经济衰退，各产品生产商投资收缩，产业链、供应链周期也有所阻滞，使得商品市场变得不稳定，国际贸易出现萎缩。站在行业角度的立场上来讲，国际智能手机市场虽然处于一种低迷状态，但是以VR/AR、智能无线耳机等设备为主的新兴智能硬件市场仍在快速扩大。在2020年上半年,瑞声科技有限公司在发展策略上仍然坚持“元件+成品”的模式,它将进一步促进精密部件,如光学、声学、微电子和结构组件，以及智能硬件设备如VR/AR,蓝牙耳机和智能家居的发展，尤其是在精密元器件、智能蓝牙耳机等领域的发展已经取得了显著的成绩，行业对外贸易前景光明。

3.2业绩高增长，盈利能力持续改善

在2020年上半年，同期公司的归属于上市公司股东的净利润达到了7.81亿元，比上年同期增长了49.05%；瑞声科技有限公司的营业收入达到了155.73亿元，比上年同期增长了14.71%。另外，公司财务费用、研发费用、销售和管理费用比上年同期增长了22.19%。同时期，公司加大人才投入，不断引进高端技术人才，进口高质量原材料，持续加大新技术、新工艺、新产品的研发力度，研发投入达到了105,702.37万元。

表 5公司部分资产状况

数据来源：公司官方数据

3.3 TWS 耳机出口和VR/AR带动公司业绩增长

TWS耳机已经达到出口销售点，2020年销量超过2亿。公司的利润率一直处于较高水平，将进一步加工生产降噪新产品，因此，海外客户所占比重和产能预期还会上升。与此同时，它将领跑Android其他用户，今后，它有望凭借自身的自动化水平和终端设备销量而继续成为企业的主要性能支撑。公司凭借在电子领域成熟的技术和设计制造能力与国际科技公司进行了深入合作，共同打造虚拟/增强现实产业链。瑞声科技有限公司的VR / AR业务量受关键客户大量产生新VR / AR产品订单的影响，预计将在国家政策全面支持和5G技术迅速发展的条件下恢复增长，并进一步增加。国际研究机构futuresource的《耳机市场报告》显示，TWS蓝牙耳机的全球发货量预计比上年同期增长约63.1%，在2020年将达到1.86亿部。瑞声科技有限公司除了在智能硬件产品市场抓住发展时机之外，更是明确了智能穿戴、智能蓝牙耳机等硬件产品的发展方向，为公司业绩的持续增长提供了有力支撑。

　　图 3TWS耳机出口量

3.4员工持股，增强企业凝聚力

瑞声科技有限公司为了增强企业凝聚力，能够更好地发挥人才的团队作用，积极推动公司的战略转型，公司宣布了一项新一期的“家园4号”员工持股计划草案，该草案将公司回购的持续期为48个月的A股面对不超过4000名的核心管理骨干和业务骨干分三个批次发放,解锁条件如下:业务收入的增幅在2020年,2021年和2022年分别不少于20%、40%和60%。此次计划涵盖员工数量多，能够有效的增强企业凝聚力，发挥人才的团队作用。颁布员工持股草案的目的在于完善企业的激励约束机制，激发员工的动力，加强调动员工的主动创造性，更好地发挥人才的团队作用，推动企业治理结构的不断完善，提高企业的凝聚竞争力，从而保证企业的进一步发展。

表 6“家园4号”员工持股计划情况

数据来源：公司官网

瑞声科技有限公司也特别注重激发人才的活力，主要体现在:制定项目和专利等激励政策，开展大规模的人才培养，建立人才成长渠道，为人才提供加速成长的机会。充分发挥党的建设的主导作用,公司成立两年就成立了党组织,建立了潍坊市的第一个非公企业党校,提出了“红领人才”的概念,并实施党员以及人才的“双向培训”。由毕业于中国科学院博士生党员宋青林领导的“红色团队”，研制完成了填补国内空白的“集成硅麦克风”芯片。他领导的数字硅微麦克风团队被评为“全国工人先锋”。另外,为了让高端人才扎根潍坊，工作安逸,公司投入了大量资金为他们提供高质量的住房、教育和其他生活资源,构建国际幼儿园、国际学校、国际人才社区等等,这样他们就可以在潍坊安心的生活和工作,真正形成人才集聚效应，为企业创新发展提供不竭动力。

3.5精密智能制造能力领先行业水平

瑞声科技有限公司在电子产品领域一直以精密制造而享有盛誉。公司不断提高加工精度和成品率水平，自主制造了金属元件，振动膜等关键性原材料，在微电子领域包括微投影/显示器、光镜头、3D包装、传感器、MEMS方面精密制造能力突出，激光技术、粉末冶金技术等先进技术的应用极大减短了新产品从订货到交货的时间，从而使高质量产品批量生产的独特优势显现出来。同时，公司借鉴世界超前的实践经验，不断改进智能制造模式，利用广泛的信息和自动化改进了制造工艺；在系统集成方面不断创新，引进世界先进技术设备，进一步提高了产品柔性自动化的生产能力，推动企业制造模式更快地向网络化、数字化、智能化转变。

4 促进瑞声科技有限公司对外贸易发展的成功经验

4.1 扩大产品资本研发投入

瑞声科技有限公司增加了对电子产品和市场的投资。在研发和改进新产品的同时，它也扩大了市场规模。特别是去年（哪一年？），公司的R＆D（是什么）支出突飞猛进。其中，公司研发支出由上年的20.23亿元增长到35.33亿元，增长74.65%，是以往最高的一个增长幅度，另外，其研发支出在收入中所占比例仍然保持不变，介于6％和8％之间。瑞声科技的研发经费主要应用于智能无线耳机、VR虚拟现实及精密光学元器件、微电子设备、声学精密元器件、智能音箱、智能穿戴、家用游戏机及配件等领域，拥有专职研发人员12000余人，比前一年增长了约35%，截至2020年底，公司累计申请专利22400项(其中国外专利申请2714项)，其中发明专利10600项，授予专利权12900项，其中发明专利3129项。除了这些，越南市场进一步扩大，从当地市场子公司派遣经验丰富的员工到越南增加技术和人员投入。公司建立了三级研发体系，不断增加研发投入，每年拿出8%的主营业务收入投入到研发中。2018年？？，公司将约19亿元投入到研发上，研发的投入保证了其产品的前瞻性，是产品制造生产的基础保障。

　　图 5瑞声科技有限公司近5年研发支出情况

4.2 深入贯彻落实创新驱动发展战略

随着新兴技术的一步步发展，网络化、数字化、智能化目前逐渐成为企业的发展指向标，以个性化定制为特征的生产转型模式将继续推进，着力建设以“个性化制造”和“数字化工厂”为基础的智能制造新格局。目前，公司已建立起一个集多种技术于一体的开放的、全面的研发平台，在声学、光学、微电子、精密制造、智能制造等主要技术领域积累了丰富的经验。与国内外知名高校和科研机构建立了稳定的战略性合作关系，包括清华大学、长春光极研究所、麻省理工学院等，建立起综合技术研发合作平台，开发跨平台创新技术和产品。特别是在VR中，在VR一体化的Finch2和Falcon CV，Finch2配备在Snapdragon 835上，具有分辨率为2880×1600的3.5英寸双屏LCD，拥有90赫兹的刷新率，VR还配备了一个3DoF控制器，可以精确跟踪手部的运动，以及一个101度菲涅耳具有宽广视野的镜头，Falcon CV能够实现单眼1440×1600的分辨率和90赫兹的刷新率，是世界上第一个6DoF头部和手持式一体化移动的VR一体机，拥有超声波跟踪方案来精确定位运动手柄。瑞声科技在音频和虚拟现实领域已经展示了较强的产品技术实力，也展示了航天科普教育等方面的创新。

4.3 时刻关注疫情，及时调控公司策略

瑞声科技有限公司自疫情发生以来始终密切关注疫情发展，严格落实防控疫情措施，积极有序促进工作和生产恢复。疫情对外部需求的影响是可以控制的。公司会及时关注客户订单和货物交付的变化，带动相关业务运营工作的推进，当消极影响出现时，公司会及时调整策略。在2020年上半年,新冠疫情在世界各地蔓延,给制造业带来了沉重的打击,而瑞声科技有限公司及时调整公司的战略凭借TWS耳机以净利润7.6亿元实现了上半年业绩逆全球经济增长的趋势,在疫情经济衰退时却享受着来自TWS的红利大餐。最初最流行的TWS耳机，在疫情的影响下，也颇受影响。在疫情爆发期间，苹果公司通知了中国内地的生产基地中止发货，并没有向中国以外国家或地区的供应商发出此类暂时停止交货的指示。结果,作为AirPods Pro的主要制造商之一,瑞声科技公司基于ODM系列产品将主要基于产品的生产能力设在越南,并大力支持越南公司的发展,不只是在越南公司增加投资,更多的派遣有经验的总部人员驻扎在越南,瑞声科技有限公司在疫情期间进行了这一战略调控，使瑞声科技有限公司在疫情期间不仅打赢了“抗疫战争”，更是取得了良好的发展。

结语：一个公司产品的进出口贸易情况会受到包括国家贸易政策、公司策略以及市场需求等因素的影响，随着人类社会的不断进步、生活水平的不断提高，世界各地对于电子科技产品的需求不断扩大，电子行业应运发展起来，至今已成为世界一大重要的科学技术标志，瑞声科技有限公司作为电子行业的龙头产业之一，最近几年更是蓬勃发展，进出口贸易规模不断扩大，目前已经成长为一家集开发、制造、销售于一体的成熟的大型电子产品企业，即使在全球经济受到疫情的冲击情况下仍然能够不断调整自己的策略，不断创新，在挑战中得到了进一步发展。

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致 谢

在本次论文设计过程中，感谢我的学校，给了我学习的机会，在学习中，老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导，提出了很多宝贵的意见与建议，在论文的写作过程中，每当我有所疑问，老师总会放下繁忙的工作，不厌其烦地指点我;在我初稿完成之后，老师又在百忙之中抽出空来对我的论文认真的批改，字字句句把关，提出许多中肯的指导意见，使我在研究和写作过程中不致迷失方向。老师严谨的治学之风和对事业的孜孜追求将影响和激励我的一生，对我的关心和教诲我更将永远铭记。此外，还要感谢朋友以及同学们在论文编写中提供的大力支持和帮助，给我带来极大的启发。也要感谢参考文献中的作者们，通过他们的研究文章，使我对研究课题有了很好的出发点。

关于瑞声科技有限公司的调查报告

价格 ¥9.90 发布时间 2023年9月12日

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