我国商业银行间的竞争状况分析

　　中文摘要：随着经济发展和我国金融体制改革，我国银行业即面临机遇也面临这严峻的挑战。竞争机制的引入为我国商业银行的发展带来了动力和活力，同时，现阶段的竞争也给商业银行之间及国民经济带来了不少问题。一个国家中各商业银行的竞争状况如何，不仅关系到银行业内部的市场结构和运行效率，而且还关系到整个金融体系的稳定和发展。本文对我国商业银行间竞争的现状进行了概述，在此基础上，结合我国商业银行间市场竞争的发展情形，并提出改善我国商业银行间竞争健康发展的路径。

　　关键词：竞争机制；商业银行；竞争状况；路径

　　现代商业银行竞争属于市场金融的范畴，银行间的竞争体现了追求质性发展与量性发展的协调统一。现代商业银行竞争是金融创新与金融可持续发展在金融发展上的重要体现。与市场金融一样，商业银行竞争本身是中性的，具有任何竞争经济制度下的一般性，具有它的特殊性，即必须与一定社会基本制度相结合，受该社会经济条件和思想文化条件的影响。商业银行竞争是市场金融的一个内在机制和基本特征，市场金融体制的基本点，现代商业银行竞争在市场金融处于核心地位。作为商业银行之间在市场经济条件下必然存在的竞争来说，它是由多种要素构成的复杂体系，主要有两大类要素:一是结构性要素，显性构件与隐性构件的总称。其中，显性构件主要包含了竞争主体结构要素，竞争客体结构要素，竞争空间结构要素，时间结构要素。隐性构件主要指竞争规则和竞争文化以及竞争观念。二是功能性要素:商业银行竞争系统的功能性要素包括诸多有机联系的方面，主要有竞争力量、竞争规律和竞争机制等三大要素。而作为现代商业银行竞争系统中非常重要的功能性要素之一的竞争力，可以说是银行综合能力的体现。因而，应该对商业银行的竞争力进行合适的评价与衡量。一般来说，对于商业银行竞争力的评价与衡量指标有三个方面:一是资源环境支持能力。反映城市经济综合实力指标，反映城市人口规模及其构成指标，反映城市经济结构及服务功能水平指标，反映城市金融基础设施水平和邮电、信息业国际化水平的指标。二是商业银行自有竞争能力。盈利性指标，安全性指标，流动性指标。三是国际渗透能力。反映在全球金融自由化、一体化的经济背景下，商业银行开拓国际市场的能力。

　　目前中国商业银行业的竞争可称得上“激烈”。但是,如果进行更深层次的研究,我们会痛心地发现:我国银行业的竞争实际上处于低水平,并呈现出混乱、无序的状态。一个公平的、有序的、良性的竞争机制并未形成我国商业银行的竞争尚处于初级阶段纵观世界各国商业银行竞争的历史可以发现,商业银行间的竞争一般有三个阶段:第一阶段以存款竞争为主,第二阶段为存款竞争与贷款竞争并重,第三阶段以中间业务的竞争为主。现阶段我国商业银行间的竞争基本上处于第一阶段。

　　(1)价值创造能力比较

　　价值创造能力是银行竞争力的核心。根据前文构建的竞争力分析体系，报告对招行及其主要竞争力对手（包括5家国有银行和7家股份制银行）的税后利润复合增速、ROA、ROE进行了比较分析，结果分别见表1、表2和表3。

　　从表1可以看到，工、农、中、建、交五大国有银行是中国银行业价值创造的主体，但股份制银行的年复合增速普遍较快，发展势头更好，特别是中信、浦发、兴业、光大和民生年复合增速均保持在47%以上。

　　从ROA来看，整体上国有银行资产创利能力相对较好，其中建行、交行和工行分别排在第1、第2和第4位；而股份制银行则有所分化，其中招行和兴业分列第3和第5位，其它银行表现则不太理想。

　　与ROA不同，整体上股份制银行的资本价值创造效率更好，兴业、浦发、深发展、招行2006-2010年ROE均值分列前四位；而国有银行除建行外资本创利能力相对较差，农行排名相对靠前主要是因为缺失了2006-2008年数据的原因。

　　(2)经营效率比较

　　经营效率反映了银行的精细化管理能力。对招行及主要竞争对手2006-2010年的成本收入比及降速、人均效能及增速、网均效能及增速进行了比较，结果见表4、表5和表6。

　　成本收入比是反映银行经营效率非常重要的一个指标，国际银行业在经营管理中非常重视成本收入比的改善。总体而言，由于人工成本相对较低，我国银行业特别是国有银行的成本收入比低于欧美先进银行。并且从表12可以看到，2006年以来，除招行等个别银行外，中国主要银行的成本收入比均在改善之中，特别是交通银行已经由2006年第3高的银行降为2010年第2低的银行。

　　股份制银行的人均效能整体上优于国有银行，2006-2010年近5年人均效能平均水平的前6名全是股份制银行，2010年兴业、中信、浦发和民生的人均利润均超过60万元。但国有银行人均效能也在迅速改善，特别是工行由2006年的人均13.92万元迅速提升至2010年的41.57万元，年复合增速高达31.46%。

　　与人均效能相似，股份制银行的网均效能整体上也优于国有银行，2006-2010年近5年网均效能平均水平的前7名全是股份制银行，2010年民生、兴业、招行和中信的网均利润均超过3000万元，而国有银行尚停留在1000万元左右的水平上，特别是农行仅403.82万元。

　　2、我国商业银行间的业务竞争

　　虽然近年来我国商业银行中间业务金融创新有了长足的发展，但总体而言，业务范围较窄，品种单调。目前我国商业银行所从事的主要是传统型中间业务（主要集中在银行卡业务类、结算类、电子汇划类、代理保险基金类这些技术含量小、收费比例低的业务），其品种仅有420个品种，层次较低，缺乏吸引力，而技术含量高、为市场提供高智力服务的中间业务，如资信调查、资产评估、信息咨询、个人理财、企业信用等级评估以及期货期权等衍生工具类还刚刚起步，而在已办理的承诺、交易、基金托管、咨询顾问等类中间业务中，多是一些简单的初级业务。相比之下，西方国家商业银行经营的中间业务不仅范围广，而且层次高、品种多。尤其是在各国纷纷打破分业经营的限制、实行混业经营以来，为满足客户各种需求，西方国家商业银行开发的中间业务品种已达2万种，范围涉及知识含量较高的管理、担保、融资、衍生金融工具交易等众多领域，可以有效满足客户的多种金融需求。并且目前在商业银行管理的个人资产中，储蓄占比超过80％，也显示了商业银行财富管理业务还处于萌芽阶段。

　　近二十年来信用社和商业银行得到了相当的发展，四大国有商业银行的市场份额明显下降，但长期由于计划经济的影响银行间垄断，不能轻易扭转。在1990年，国有商业银行的存款份额为81.5%，到1997年的71%，最后到2005年55%，尔后，四大国有商业银行市场份额下降的趋势得到遏制，在2010年2011年，一直维持在50%左右的市场份额。其市场地位已得到巩固，中国商业银行业逐步发展成为一个以工农建商四大银行为主的相对稳定的寡头市场。在目前我国商业银行最重要的存贷款业务中，四大国有银行占有绝对的优势。我国四大商业银行的市场集中度为58.84，这与发达国家银行的平均水平相比都过高。再加上这四家银行均属国有独资性质，而非国有产权主体又比较缺乏，中国商业银行业的竞争是不充分的。

　　3、商业银行竞争力的影响因素分析

　　各家商业银行不惜代价大搞“储蓄大战”、“公存大战”、“利率大战”，竞相使用各种手段尤其是不规范的、不正当的，非法的手段盲目争抢。过度无序的竞争导致社会资金在银行间重复划分，无异于从这只口袋装入那只口袋，再从那只口袋又装回这只口袋，不带来社会效益，相反是提高了社会成本;使某些企业大享渔翁之利，为企业多头开户、逃避监管、套取银行资金创造了可乘之机;使竞争者短视现象严重，只注重眼前市场份额的扩张，忽视了提高管理水平及产品质量。

　　（1）商业银行竞争盲目性较大

　　目前我国银行尤其是国有商业银行的自我约束较弱，难以根据市场环境和自身情况做出理性的举措，而会盲目地、不惜代价地进行争抢。轮番的存款大战就是一个典型例子。存款是立行之本，但这是有一定前提的。若存款的吸收成本太高，则存款越多则亏损越多。现在许多银行为了拉存款付出了极大的代价，增添固定资产及设备、送礼、请客、给客户回扣，给职工奖励等，这些都是相对可以计算出的成本，还有许多代价难以估算。另外应着重提一下公存，公存作为低成本数额大的资金，各行更是倾斜了相当大精力来抓。但公存相对储蓄存款稳定性差，为了尽可能稳住并进一步吸引更多的公存，银行必须不断地做工作、追加投入，累计起来也是一笔高昂的代价，而抓储蓄存款的边际成本及平均成本是递减的。因此在抓存款工作中，也应算笔细帐，在公存及储蓄存款间科学地分配力量。中间业务及新业务则由于品种多、技术含量高、推出速度快，竞争中的无序、盲目现象也较严重，如在信用卡业务中，有的行过于追求发卡量，服务质量却跟不上，给持卡人造成了许多不便。再如，有的行急于抢客户，在某些业务开办条件还不成熟的时候即向客户许下诺，结果却办不到或办得不理想。这样，既损害了客户的利益，又影响了自身的声誉。

　　（2）产品同质化严重，创新能力不足

　　“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的定位策略过于粗放，市场细分不够，预测不足，不知道客户需要什么样的金融产品。很长时期以来，我国大多数商业银行的金融产品一直停留在信用社时期的水平上，产品品种单一，科技含量不高，产品的创新力度弱，而且具有盲目跟进的色彩，新的产品也不能很好地满足客户的需求。人们的生活倾向于多元化，并对金融产品的需求也越来越明显，然而商业银行限于资金和本身的限制，提供的金融产品种类少、功能单一、业务范围狭窄，各家商业银行在争夺中间业务这块业内蓝海时，所表现出来的突出问题就是产品同质化严重，这也导致了我国商业银行业中间业务一直不能有效开展起来。以银行卡为例：现在各家银行的银行卡都是“一卡通”：一卡多户、通存通兑、约定转存、电子银行、商品消费、自助转账、代发代扣、银证通等等，从某种程度上说都是对招商银行“一卡通”的模仿；除了产品同质化，推广也同质化：A银行宣布只要开信用卡就送Swatch手表，B银行信用卡不仅不收年费，而且还赠送一份保险，C银行的信用卡申领时还有条件获赠一部市价5000元的高档手机；跟风现象严重：你推出一个“国航卡”，我就推出一个“南航卡”，你推出一个针对女性的“真情卡”，我就发明一个“丽人卡”。这些现象充分说明了当前银行业由内而外的一种思考方式，虽有创新的动力和理念，但在怎么如何创新这个问题上还没有找到正确的方向。

　　（2）缺乏公正、公平的竞争环境

　　目前国内各家银行大小、实力、背景等参差不齐，而更关键的是所受的政策待遇也各不相同，竞争中不处于同一起跑线上。在竞争机制上，缺乏一个合理的价格机制。市场上的竞争无疑是价格竞争，当利率作为资金的价格被限制死时，许多交易只好转向“黑市”或“灰市”，这就增加了市场竞争的复杂性和不透明性，不利于竞争的健康有效开展。例如，在存款竞争中以各种形式变相提高利率，对银行，高于官方利率的部分不能直接反映入其帐户，而要打入其他费用，竞争的不透明使银行决策及行动的成本较高;对存款者，不利于其按价格选择银行，且灰市上的这部分收益得不到法律保障;对中央银行，这些桌面下的交易难以监管;对社会，这种灰色或黑色经济行为为不正之风、寻租行为提供了滋养生息的土壤。要提高市场效率、降低交易双方的交易成本、便于竞争的开展、便于央行监管，就要求利率市场化。

　　（4）银行专业人才缺乏

　　专业人才不仅可以提高服务质量，而且能增强银行资源的综合利用效率，降低成本。从上文经营管理指标来看，当前我国商业银行体系的人才效能并不高。我国目前上市银行的研究生学历以上的员工比率偏低，股份制商业银行较大型国家控股银行情况稍微好点。从总体上讲，我国银行业的人才是短缺的，尤其是高层次的人才更加稀缺。员工队伍整体素质偏低，这已成为影响我国银行竞争力的重要原因。而从次贷危机以来，我国商业银行在海外投资频频亏损也充分反映了我国银行金融人才数量少、投资眼光和操作金融产品能力差的问题。

　　（1）要适应国际国内经济金融形势的变化

　　商业银行的金融创新，总是与一定的经济和金融背景，与中国具体的国民经济运行相联系，并随着经济形势的变化和发展，只有这样我们才能把握正确的方向为产品创新。顺应国际金融混业经营的发展趋势，结合我国国情，金融产品创新的主要趋势是金融衍生产品的创新，以及银行证券保险产品之间的融合与渗透。

　　（2）为金融产品创新创建良好的外部环境条件

　　放松金融管制，加强金融监管，维护金融产品创新。同时，借鉴发达国家的经验，结合中国的实际情况，完善现有的法律和法规政策体系。为了促进经济立法进程，改善社会信用环境恶劣，加快社会信用体系建设，欺骗市场投机行为的惩罚，从根本上解决中国的经济和金融混乱，一系列的问题，如违反诚信，创造良好环境，金融产品创新。

　　（3）完善商业银行独特创新的内部管理体系

　　商业银行应建立一套科学的人力资源管理系统。通过培训，对员工的银行新业务，新产品培训，充分发挥潜力和创新意识的员工：通过外部引进，请专业的综合知识，了解金融工程，风险管理，金融知识和其他知识，业务能力强的复合型人才，和完善银行内部的激励和约束机制，建立一支高素质的产品研发队伍。在我国由于分业经营，分业监管的约束，银行，保险，证券仍然停留在比较简单的业务合作阶段。因此，在这一阶段，我国的商业银行在产品组合创新的空间还很大，但保险业，证券业合作，扩大业务范围，增加产品品种，扩大市场，通过全面合作，实现优势互补，全方位满足客户需求，从而提供更完善的服务。

　　商业银行为控制风险的能力是决定商业银行的生存，风险控制是商业银行的竞争力。为了能够在激烈的竞争中的安全和稳健发展，不断提高市场竞争力的商业银行的竞争力，商业银行应继续更新的概念，风险管理，风险控制，保持了良好的资产质量。加强银行的风险防范意识，树立正确的风险管理观念，营造良好氛围的风险防范。其次，建立和完善银行风险管理制度，加强内控制度建设。风险管理体系包括组织系统，决策系统，评价体系，建立了一系列的制度，程序和方法，通过预防，事中控制，监测和校正后，对银行的市场风险，操作风险，信用风险和其他综合监测和有效的管理。最后，商业银行应解决不良资产，减轻负担。不良资产是商业银行的主要风险来源，它们的存在严重影响银行的收益和资金的正常流动，严重制约了商业银行竞争力的发挥。我国商业银行尤其是国有商业银行背负着巨额的不良资产，只有在一定的程度，化解银行不良资产，降低银行的风险，为进一步提高中国商业银行竞争力。我国国有商业银行虽然在风险管理有了一些基础工作，但仍然需要学习和提高，以满足上市的国有商业银行提升竞争力的需要。

　　（1）在信用风险管理，上市商业银行公司评级系统和几个主要的国际标准评价体系接轨，认真分析并吸收他们的方法和途径。

　　（2）在市场风险管理，上市商业银行应加强管理和时间管理。利率管理不是一个简单的利率调整，但上市商业银行资产组合的利率变化对手术的潜在风险，如何规避这些风险。对市场的管理，我国上市商业银行普遍缺乏自我意识在资产负债结构，迅速扩大的情况下，往往被动负债的“弹性”，有必要建立时间的管理机制，决策平衡的“管理”。

　　（3）在操作风险管理上，商业银行应加强内部审计，指定一个进度，试用或定期试验，同时信贷审批中心的内容也应设立人事，检查“风险管理”的检查结果。同时，除了适当的外部遵守保密规定，审计部门应该定期的审查上市商业银行分行经营条件。

　　（4）在条件许可的情况下，建立风险预测系统，拓宽业务渠道，增加盈利。资本约束和不断加强的背景下，商业银行应积极探索存贷款业务和增值服务的业务盈利模式，从而降低资本要求，提高资本充足率。增加个人业务，金融产品的创新力度，以有限资源开展特色服务，不断满足市场需求的同时，稳步提高盈利能力和竞争力。除了上述的一些可以直接提高资本充足率水平的方法，上市银行可以采取以下策略，如保持规模扩张和资本充足率之间的平衡和引进外资金融机构。首先，注重保持规模扩张和资本充足率之间的平衡。关于扩大资金渠道，上市银行的优势更明显比非上市银行，但规模的过度扩张会削弱优势上市银行必须注重扩大规模的适度性，其资本充足水平相适应，从而确保资本充足率水平，其次，在引进外资金融机构。通过引进外资金融机构注资的方式在很短的时间，资本充足率的提高。在引进外资金融机构的方法可以迅速丰富的中资金融机构，资本实力，并能改善资本结构，分散投资主体，有利于提高管理水平，增强竞争能力和创新能力。

　　人力资本已成为一种战略资源，商业银行在执行人力资源管理改革措施的基础上，逐步提高以符合发展的要求为出发点的人事制度，关键绩效指标的业绩评价激励系统和系统岗位培训和储备人才培养体系，构建服务策略和促销策略人力资源管理体系的激励约束机制。加快人事制度改革，广纳人才，制定有效地激励政策，建设优秀的合作团队。采取多种形式，多种渠道，不拘一格引进、提拔精通银行业的优秀人才，形成一种尊重知识、尊重人才的文化氛围，为人才的脱颖而出和施展才能营造良好的环境；以效率优先、兼顾公平的原则和市场化分配导向为指导，完善薪酬福利体系。拓展员工成长通道，增强激励力度；优化薪酬结构，完善福利保险体系，保障员工权益。实现员工队伍专业化。目前我国银行业的贷款从业人员素质较差，其原因是因为个人处理太多不同行业的贷款，因此个人无法成为行业贷款专家。银行要做到贷款专业化，就必须要求各分行从事一两项专业贷款任务，进而加强贷款人员专业化培训。

　　逐步建立员工职业生涯发展的培训体系，全面分析了人才需求和员工的职业发展愿望，确定培训计划，实施工作轮换，并逐步提高员工的素质，为银行业的快速发展奠定了良好的基础。银行信息技术密集型产业，人力资源是战略资源的商业银行的可持续发展，银行间的竞争除了客户外的竞争，而人才的竞争。因此，为了提高商业银行竞争力，应该是以人为本，全面打造知识库，加强人才队伍建设。对全体员工进行系统性和有针对性的业务培训，提高自己的专业水平和业务能力，对不同类别的工作人员，开展多层次，类别的培训，不断提高员工的相对优势：切实的做好“操作型的人才”和新员工培训，加强培养“专业型人才”，注重“管理型人员”的培训。建立一支高水平的科技开发和经营管理的专家队伍，使银行在科技开发与应用方面保持持续的竞争力。

　　先进的管理信息系统是科学决策的基础，没有管理信息系统的支持和决策的支持就会缺乏科学依据。就不能很好的建立一个独立的内部控制系统，无法计算风险，效益，评价程度的贡献，也不能进行科学的激励与约束机制。提升银行竞争力，必须把建设科技信息系统放在重要位置，充分利用国际先进银行的科技信息管理经验及失败的教训，充分整合业务的复杂性和组织的特点，充分考虑未来银行业的竞争情况，技术支持的需要，发展科学和技术信息系统规划。一定要以客户优先和产品优先以及流程科学基础为导向，把科技信息系统的建设和业务流程紧密的结合起来，实现各个系统信息的充分共享，构建商业银行业的先进科技技术服务的平台。

　　总之，随着市场经济发展，各商业银行间的竞争日趋激烈，建立公平、公正、规范的竞争环境非常必要，健全和完善金融法规体系是商业银行间公平竞争的根本保障，要实现我国商业银行间的竞争公平化，不仅需要银行自身的改善，还需要社会各界的支持。

　　我国商业银行间的竞争状况分析还有不少问题还有待于进一步研究。由于自己水平有限，文中尚有许多不妥之处，恳请得到老师的指正。

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