经济危机背景下广西蚕丝出口贸易分析与研究

　　摘要：广西抓住商务部在“十一五”期间实施“东桑西移”工程的契机，大力发展桑蚕产业，以农促工，带动全区茧丝深加工，蚕丝出口贸易发展。本文首先介绍世界蚕丝业发展的基本概况，然后介绍中国蚕丝业的发展，在此基础上对广西蚕丝业发展历程进行归纳，说明经济危机对广西蚕丝业的影响及如何在经济危机过后走出低迷进一步发展。

　　关键字：蚕丝贸易；经济危机；广西发展产业链

　　19世纪术20世纪初，世界蚕丝主产地集中于以中国和同本为中心的东亚地区，以及以意大利和法国为代表的地中海北部沿岸地区和古代“丝绸之路"沿途的中亚和西亚地区；20世纪50年代，当时世界蚕丝业的主产地集中在以日本和中国为代表的东亚地区，以乌兹别克斯坦为代表的中亚地区，而在意大利、保加利亚和土耳其等地中海和黑海沿岸地区也有相当量的蚕丝生产；60年代后期至70年代初，世界蚕丝业的主产地进一步集中东亚地区。

　　工业化的发展促使世界蚕丝生产格局发生了大变化。蚕桑生产从劳动力成本高的发达国家如日本、韩国，转移到劳动力成本较低的发展中国家如中国、印度、泰国等。这种变化尤以日本最为突出。自1975年以后，日本和韩国的蚕丝业进入衰退期，中国、印度和泰国的蚕丝业快速发展，东南亚地区在世界蚕丝中的地位明显提高；随着巴西蚕丝业的发展，南美洲在世界蚕丝业中开始占有一定的地位；而以乌兹别克斯坦为代表的中亚地区还有相当量的茧丝生产。

　　中国是丝绸的故乡。从丝绸文明古国到现在的丝绸大国，中国的丝绸业已经经历了几千年的风风雨雨。可是到了近代，长期的战争使丝绸生产一落千丈。1949年全国蚕茧产量只有3万吨，处于消失的边缘。新中国的诞生为丝绸业的发展带来了生机，1977年中国生丝产量恢复到1．8万吨，超过同本，重新跃居世界首位。随后20多年来，中国一直是世界最大的蚕丝生产国与供应国。但近十年来中国生丝产量波动较大，1995年达7．8万吨，随后几年产量陆续下降，2000年为5．1万吨，2002年又回升到6．0万吨。到现在为止已经成为丝绸生产大国和出口大国。其生丝产量在世界上占据垄断地位，据统计，目前中国蚕茧和生丝产量已经占到世界总产量的70％以上；生丝和真丝绸缎的出口量分别占到世界贸易总量的90％和70％。

　　国内蚕桑业在局部地区也经历了发展高峰期，从局部发展情况看，蚕丝业从经济富裕地区向经济落后地区转移。国家推动实施“东桑西移”工程后，不仅促进了蚕桑生产的梯度转移，更使蚕桑生产朝着规模化、基地化、产业化的方向发展，形成了东部如江苏海安、东台等蚕桑基地优质化，西部地区如广西、云南、甘肃等蚕桑基地规模化，东西中部协调发展的格局。

　　广西桑蚕大面积生产始于我国改革开放以后，于1994年到达发展高峰。之后，由于国际经济结构调整，全球经济发展缓慢以及国际金融危机的影响，广西桑蚕业进入产业结构调整期，桑蚕生产一度跌落低谷。随着国际经济好转和国际市场对绿色环保产品的推崇，广西桑蚕生产发展速度加快，并高于历史水平。但在蚕丝产业链中，广西主要是生产蚕茧，只有部分蚕茧在当地深加工生产生丝，其余外销到其他省份，经济效益比较低。

　　广西缫丝企业有90％以上的厂家均以厂检丝内销，除非用户要求时才商检，主要针对国内户销售，几乎没有什么出口桑蚕丝，并且其价格比四川商检丝低l～3万元／t，比江苏、浙江、山东等商检丝低2～4万元／t。随着广西蚕茧产量的提高，蚕丝的产量也相应提高，但是质量并未相应跟上，这种低质蚕丝实际上是浪费现有广西蚕茧资源，使行业的优势并未真正凸显，反而让低质蚕丝成了广西蚕丝的代名词。因此发展蚕茧缫丝业和桑蚕丝出口贸易是广西新一轮发展要解决的问题。

　　由X“次贷危机”引起的世界经济危机对广西经济造成严重损害：在进出口的贸易中，广西与亚洲的贸易总额是最大，随后是X、日本的贸易，从国别上看，广西的进出口贸易影响最大的是越南、欧盟、X、日本。在这个经济大环境下广西桑蚕业也受到伤害：茧丝市场疲软，茧贱伤农、缫丝厂减产、蚕茧市场供大于求、整个产业发展后继乏力。

　　目前，经济危机还在震荡调整，广西应该以积极的心态应对危机，发展桑蚕业：

　　（1）稳面积留住根，增强发展信心。桑蚕产业是我区农业特色优势产业，保持桑蚕产业高效、生态、稳定发展，对全区“三农”经济发展具有积极的促进作用。蚕业产业是外向依赖度较高的产业，金融危机对蚕业产业生巨大影响，厂丝、干茧市场价格急剧下跌，鲜茧市场收购价格接近历史最低水平，蚕农收入大幅下降，当前一些蚕区出现弃桑或毁桑现象，桑蚕产业发展面临严峻挑战。对此各地要充分认清形势、加大宣传、增强市场意识、稳定桑园面积。同时，还要清醒地认识到，蚕茧市场价格波动是市场经济发展的必然规律，金融危机对蚕业的冲击是全球性的。我区发展蚕业自然条件优越，蚕茧具有高产、优质、高效等竞争优势，只要采取合理的综合措施，加大生产基础设施建设，就能渡过目前难关，为下一轮蚕业大发展和做大做强广西蚕业奠定坚实基础。

　　（2）发展茧丝绸深加工企业，完善产业链条，推动产业持续健康发展。蚕桑茧丝绸产业是一个典型传统的以外销为主的产业，各环节产品的价格很大程度上取决于丝绸产外贸价格，这种由终端产品决定的产销机制决定了产业链上各环节的风险和利益分配比例，赢利的必然是外贸，亏损只能由上游的丝厂、绸厂和最广大的蚕农承担。虽然广西蚕茧产量居全国第1，每年可产鲜茧15万～20万t；有缫丝企业78家，生丝产能2万t，可消化85％左右的原料茧，但是广西茧丝绸产业链不完整，主要产品是生丝，为中下游企业提供原料；因此，获得的产业利润少。近年来广西蚕丝被有较快发展，织绸还刚刚起步，印染及丝绸服饰几乎还是空白。

　　（3）实施人才科技战略，增强发展后劲。广西蚕业的跨越式发展得益于大量蚕桑专业人才储备和蚕桑科研成果的积淀，而蚕业的可持续发展更需要大量的专业技术人才和科研成果作为支撑。因此，广西要加快蚕桑茧丝绸专业技术人才的培养，尤其要加大蚕桑本科人才的培养力度；要充分利用蚕业研究院这一科研平台，在充分发挥现有人才作用的同时，引进高层次人才，加快蚕桑茧丝绸产业的应用研究和技术开发，为蚕业发展提供智力和技术支撑。

　　SWOT分析法模型（也称TOWS分析法）即态势分析法，20世纪80年代初由X旧金山大学的管理学教授韦里克提出，经常被用于企业战略制定、竞争对手分析等场合。在现在的战略规划报告里，SWOT分析算是一个众所周知的工具了，同样SWOT也是来自Mckinsey咨询公司的。SWOT分析代表分析企业或行业的优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threats）。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。

　　3.2.1竞争优势

　　“东桑西移”工程为我区的蚕丝产业升级和可持续发展提供了机遇。我国东部地区一直是蚕丝产业的主要产区，随着2006年开始实施的“东桑西移”工程，逐渐使我国丝绸原料生产基地向地域广阔的中西部内陆省区转移，为我区吸收东部良好经验，改进本区以往的低成本蚕丝的制造，提升蚕丝的品质提供了千载难逢的机会。

　　而且在我区相对人力、物力等成本相对较低，从而成本优势得以保持，可提升国际竞争力。截至2008年，“东桑西移”工程实施3年以来取得了很好的成效，不仅逐渐使我区的养蚕生产从小规模分散经营向大规模经营转变，同时又带动了我区蚕茧和生丝等原料产品质量的提高。

　　3.2.2竞争劣势

　　虽然随着“东桑西移”工程的实施，我区的蚕丝产业得到了大力的发展，蚕茧产量在一定程度上得到了保证。然而，目前的生丝加工还未完全从东部转移到西部地区，相应配套的产业链和加工服务体系并未我区蚕茧生产基地形成，而且蚕茧生产现代化程度还不高，没有彻底改变以前的小规模、粗放式的生产模式。随着目前“东桑西移”工程的不断推进，多个万亩以上的大规模现代化蚕茧生产基地将在广西地区陆续建成，形成新兴蚕茧产区，同时还将陆续发展多个初级茧丝绸加工龙头企业，这虽然会在一定程度上改变目前蚕茧生产的粗放式经营现状，但还需要一个相当长的过程来彻底改变西部地区产业基础较薄弱的现状。同时，加工生产设备现代化程度与发达国家相比尚存在差距，缺少相应的知名品牌，国际竞争力不强。

　　3.2.3机会

　　从国际蚕丝生产来看，以前的蚕丝主要生产国日本和韩国的生产迅速衰退，世界蚕丝生产中心逐渐由发达国家向发展中国家转移，这位我区的蚕丝大力发展提供了国际大环境。同时，印度、越南、泰国等国由于国家的重视和国外的经济援助，蚕丝产业则迅速崛起，而我区作为与这些国家最近的地区，将会处在竞争和合作的最前沿阵地，他们将和我们一起成为亚洲新的丝绸生产集聚地。与以上地区相比，我区适宜种桑养蚕的区域广，劳动力资源丰富，而且由于“东桑西移”工程的实施，蚕丝的上游产业已逐渐从东部转移到西部，在一定程度上解决了生产成本上升的问题，使得我区的蚕丝产品在国际市场上的比较优势得以保持，这对我区蚕丝产量的进一步提高提供了新的契机。而且，丝绸贸易配额的取消使我区丝绸出口具有更大提升空间，加入WTO后，我国取消了蚕丝类商品出口公司审核经营管理，并取消了丝绸和部分丝类商品出口配额许可证管理，因此使我区的蚕丝相关产品的出口具有了一个自由的贸易环境，这为扩大出口提供了良好的机遇。

　　3.2.4、威胁

　　首先是国际丝绸市场的竞争日趋激烈，我区分别面临来自印度、泰国、越南、巴西等国的竞争，其次是贸易壁垒日益影响我区的蚕丝出口规模的扩大，发达国家为了保护本国市场，不断通过提高技术标准来制造贸易壁垒，限制我区由于技术相对较低造成的技术不过关产品，最后还有反倾销调查使我区蚕丝出口面临严峻形势。

　　我们从南宁海关获得了最近几年的蚕丝出口的相关数据如下：

　　表1为广西近几年蚕丝商品进出口总值的数据报表，从表中可以看出在2005和2006年我区的蚕丝出口均为负增长，还依赖于进口，这与那时候才开始实施“东桑西移”工程有关，需要一个缓冲期。到2007年后，除了2009年出口出现了负增长外，其他几年均都为正增长，且在去年2011年出口达到了173.9%，而进口为0，这是在X次贷危机后广西蚕丝逐步调整产业结构，逐渐占据国际市场的结果，但我们同时在表中也看到2009年也出现了出口负增长，为-26.5%，这是受全球金融危机影响所致，可见我区惨死的出口受世界经济影响较明显，结合上述SWOT分析法模型分析得到的结果，避免劣势，加强优势，把握机会，如何在危机中发现生存之道是我们所需要学习和掌握的。

　　蚕丝业是一个易受国外市场影响波动性较大的产业，高峰时期可以给地方经济带来很大收益，在滑波时也会造成很大损失。结合国内外市场和我区的蚕丝现实生产情况，影响我区的蚕丝出口贸易的发展因素总结如下。

　　4.1.1茧丝价格的影响

　　自2007年以来,茧丝市场价格持续走低,价格大幅波动。尤其是去年10月份以来,受国际金融危机影响,厂丝、干茧市场价格急剧下跌,鲜茧市场收购价格接近历史最低水平,蚕农收入大幅下降,当前一些蚕区出现弃桑或毁桑现象,桑蚕产业发展面临严峻挑战。

　　4.1.2蚕丝产业链单一，产品缺少深加工的影响

　　蚕丝业是一项可以再生的产业，具有经济与生态双重效应，是可持续发展的产业。其产业链包括桑蚕—蚕茧—蚕丝—丝绸—印染—服装、家纺等几大环节。2010年我区又实现了种桑、养蚕的大丰收，成为地道的茧丝绸业原料基地。但是，据统计数据显示，2010年1-11月我区蚕丝及交织机织物产量为358.49万米，只占全国总产量的0.26%左右。这与全国1/3的蚕茧产量极为不对称，严重暴露了我区蚕丝业头重脚轻的不均衡格局。过分集中在种桑、养蚕和缫丝环节的产业链，受外部影响较大，面对经济危机时无法通过链内的利益重新分配来自行调整，一旦链的某个环节出现问题就会影响全局。同时，我区蚕农和加工企业分家现象严重，相互之间基本处在竞争状态，利益的联动性不够，经常因价格纠纷和利润目标差异而矛盾重重。

　　我区的蚕丝相关产业还处在卖蚕、卖丝，卖原材料的阶段，丝绸原料的发展速度远远高于加工业的发展速度。目前，广西丝绸工业依然以缫丝生产为主，所承接的企业也主要是缫丝厂。真正能从蚕茧到成衣实行一体化经营的企业一家都没有。2009年，全区共有丝绸企业78家，其中缫丝企业就占了73家，丝绸厂和服装企业仅有5家。因为深加工能力能力差，产业受限因素太多，国际市场的风吹草动都会给广西的蚕丝业带来极大冲击。

　　4.1.3缺乏品牌意识

　　企业如果没有自己的品牌，那永远是只能为他人作嫁衣。目前广西的蚕丝业从桑叶、蚕茧、生丝、绸布、蚕丝被、真丝服装整个产业链均没有打造出属于自己区域，具有特色鲜明的品牌。我国“六大绸都”，杭州、苏州、嘉兴、无锡、湖州、吴江，都属于江浙地带，而广西榜上无名；中国十大丝绸品牌：天堂故事、万事利、丝绸之俯、丝绸之路、喜德宝、凯喜雅、都锦生、古之美、爱丝利、丝瑞和，也没有一家来自广西。虽然这与历史渊源有关系，而且广西的蚕丝业也处于发展的初期阶段，但这不能作为我们滞后的借口。2005年，广西蚕茧产量就达14.13万吨，约占全国总产量的25%，总量居全国第一位，至今多年已过，广西依然没有培育出自主品牌，哪怕就是细分行业的蚕茧、蚕丝品牌都没有打出名堂，如果说开始的底子差基础不好我们可以接受，但给予充分的时间来发展还不能到达一定的水平的话，那就值得我们深思了。而作为出口贸易，品牌是非常重要的，一个响亮的品牌，其效应甚至超过其商品本身，这一点我们要向国外特别是意大利学习和借鉴。

　　4.1.4销售渠道的建立和对产品的宣传力度的影响

　　同时产品的销售也主要是靠客户上门收购。企业的触角没有伸出去，很少有企业在江苏、浙江、上海等传统茧丝绸集散区设立销售机构。这种没有稳定营销渠道和客户群体的状况，不利于广西茧丝绸业的持续发展。

　　对上述实证分析，我们采取了查阅相关数据分析处理和调查问卷的形式，分别对这4个影响因素进行了分析。

　　4.2.1茧丝价格的实证分析

　　从相关报道和中国纺织协会我们整理得到近20年广西地区茧丝收购价格的对比，见表2

　　图中我们可以发现：近20年来广西的蚕茧价格总体是上扬趋势的，但也呈现除波浪式的起伏，其中在1997年亚洲金融风暴前后价格发生剧烈的波动，由1997年的15.13元跌到了1999年的11.04元，甚至回到了好几年的前的价格水平；随后经过周期调整，在2002年又跌倒了低谷9.77元，随后随着国内2006年的“东桑西移”工程的推动在2006年达到了顶点25.82元，这个时间里本区蚕丝业大力得到了发展，但随后的2008年的X次贷危机有席卷全球，价格又大幅下跌到16.18元。综合以上数据说明蚕丝的价格受国际影响非常明显，牵一发而动全身，价格的下跌必然影响出口贸易。